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6.24板块精华研报(附股)

(2019-06-21 15:44:42)
1:壳公司,隔夜突放大利好,创业板借壳放开落定,这份最正宗壳股名单收好了。

消息:6月21日晚,证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见。根据公布的征求意见稿,新的重组管理办法拟取消重组上市认定标准中的“净利润”指标;拟将“累计首次原则”的计算期间进一步缩短至36个月;拟支持符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在创业板重组上市;拟恢复重组上市配套融资;将一并明确科创板公司并购重组监管规则衔接安排。

点评:本次修订中最大看点就是支持创业板重组上市,这个是一个较大的改变。目前创业板不允许借壳上市,导致了创业板公司质量下降,放开并购重组将能够使这些创业板公司“重获新生”,从而提升创业板公司质量。因此可以说,此次重组办法的修订对于创业板来说是一个重磅利好。相关创业板壳公司的价值也有望获得提升。

公司:
6.24板块精华研报(附股)

2:云计算,又一美股首日大涨48.5%,还创下多个历史第一,两只直接对标个股有福了。

消息:6月20日消息,美国职场即时通讯应用Slack 的母公司Slack Technologies正式挂牌,首日收盘大涨48.5%。值得一提的是,Slack此次上市绕过了IPO程序,不发行新股也没有路演环节。

点评:据了解,Slack是是一款搭建在AWS上的SaaS应用,其主要提供企业内信息交流的功能。截止目前,Slack已经拥有了超过50万名注册开发者,超过45万的第三方程序。Slack目前在全球拥有约1000万每日活跃用户(DAU),据该公司称,超过一半的DAU是国际用户。据统计,Slack正式上线后公开的6轮融资总额超12亿美元,成为有史以来融资额最高的软件创业公司之一。

Slack将成为企业级软件的入口,其可能将其他企业级软件后台化,Slack不只是一个SaaS应用,有可能会成为企业级的PaaS平台,而强大的生态会成为Slack的护城河,并对云计算市场产生推动作用。

根据智研咨询,2016年全球公共云计算市场规模为645.83亿美元,而我国公有云计算整体规模为170.1亿元,占比仅为3.3%左右,但一直维持着超过40%的高增长,预计2020年将达600亿左右,产业链前景广阔。

公司:深信服:公司于2010年开始布局云计算业务,丰富产品线,拓展业务范围,2015年公司发布基于超融合架构的企业云产品,根据IDC数据,深信服超融合产品在中国市场占有率已经攀升至国产品牌前三名。

网宿科技:公司是国内CDN标准牵头制定方,目前开始转型推出面向政企市场的“云服务”,提供“云主机+云计算+云分发+云安全”整体解决方案。

6.24板块精华研报(附股)

3:油服,隔夜油价大幅走高,叠加国内非常规天然气获专项资金支持,油服公司望再度站上风口。

消息:财政部日前发布通知,明确将安排可再生能源发展专项资金,支持农村水电增效扩容改造和非常规天然气开采。根据通知,可获得可再生能源发展专项资金支持的非常规天然气有煤层气(煤矿瓦斯)、页岩气、致密气等。

点评:自2019年起,不再按0.3元/立方米的定额补贴标准进行补贴,而是按照“多增多补”的原则,对超过上年开采利用量的,按照超额程度给予梯级奖补,对未达上年开采利用量的,则相应扣减奖补资金。同时,专项资金补贴还体现“冬增冬补”的原则,对取暖季节生产的非常规天然气增量部分给予超额系数折算。

新补贴分配方式下,存量气量大致决定了生产企业在补贴队列的位次,增量气量决定了补贴的边际变化。在新补贴分配方式下,企业有望更积极地增产,做出更大的增产贡献并享受到更高的补贴。另一方面,考虑到新补贴分配方式强化了生产企业相互之间增产的竞争,可能为参与非常规气勘探开发的油田服务公司带来更多作业与订单的机会,而作业日费率和订单合同价格亦有望因供需格局的改善出现进一步提升的空间。

另外隔夜油价大幅走高,WTI 7月原油期货收涨2.89美元,涨幅5.38%,报56.65美元/桶。布伦特8月原油期货收涨2.63美元,涨幅4.25%,报64.45美元/桶。这将刺激油服产业链再度站上风口。

公司:中油工程:陆地油气工程龙头,公司是集团下属唯一供应商,参与建设了几乎所有国内的跨境或省长输管道,国内市占率较高。

石化油服: 中石化集团内唯——家经营工程技术服务的主体公司,主营为地球物理、钻完井、测录井等综合服务。

潜能恒信: 国内少数掌握第三代地震成像技术的地震数据处理解释的服务商,公司凭借自主研发的三项核心技术为石油公司提供勘探开采中所必需的地震数据处理、解释、处理解释一体化技术服务。
6.24板块精华研报(附股)

4:工业互联网,工信部推进!建设工业互联网标杆网络,5G时代催生十万亿规模大生态。

消息:6月20日,2019世界工业和能源互联网博览会召开。工信部总工程师张峰强调,重点要做好三点工作:一是要落实工业互联网创新发展战略,强化企业技术创新主体地位,完善产学研用资协同创新机制,引导企业实现技术创新、应用模式和商业模式的可持续发展。二是网络方面,要加快技术研究与成果转化,建设工业互联网标杆网络,加强标识应用推广;平台方面,要推动“建平台”和“用平台”的双向迭代、互促共进,推进融合发展,培育一批特定应用场景的工业APP;安全方面,要系统构建工业互联网安全保障体系,强化安全监管、技术保障和产业支撑。三是加强多方协同,深化国际合作。

点评:工业互联网作为数字化转型的关键支撑,正在全球范围内不断颠覆传统制造模式、生产组织方式和产业形态。在即将到来的5G时代,工业互联网的发展空间更大,有望构建十万亿元规模大生态。

公司:东土科技:是我国专业的工业互联网整体解决方案提供商,主要产品包括工业物联网一体化工业服务器,工业互联网解决方案已经在智能电网与智能交通行业落地。

海得控制:基于工业自动化与信息化领域,围绕工业用户的行业应用需求,开展以控制技术和工业信息化相融合为主要特征的软硬件产品。

宝信软件:国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商;在推广智能装备与工业机器人应用、多基地分布式平台及相关应用系统上线、工业大数据平台xInsight结合应用实施推广、工序一贯质量分析、云端大数据应用服务等多个领域取得突破。

6.24板块精华研报(附股)

5:VR/AR,5G最受益行业之一,VR再获工信部点名加持,复合增长率达95.2%。

消息:在20日北京举行的2019世界VR产业大会新闻发布会上,工信部电子信息司副司长吴胜武表示,中国虚拟现实产业自2013年开始进入专利快速增长期,在画面质量、图像处理、眼球捕捉、3D声场、机器视觉等技术领域不断取得突破。

中国已成为全球最重要的虚拟现实终端产品生产地,歌尔、小米、Pico等公司的虚拟现实终端产品出货量位居全球前列。分析预测,中国虚拟现实年复合增长率达95.2%。

点评:今年5G网络正式开始商用,而VR/AR是5G时代最值得期待的应用场景之一。过去的VR/AR产品因为带宽和延时的因素导致渲染能力不足、互动体验不强和终端移动性差等痛点问题,一直是遏制行业发展的最大的一块短板。

在5G的加持下,VR/AR等沉浸式游戏场景的通信传输短板将被弥补,极大提升VR/AR设备的用户体验等有利因素驱动。在牌照发放解决VR/AR产业痛点后,接下来就是逐步放量的阶段,是一个万亿级别的产业。

公司:易尚展示:公司VR产品已经为客户提供三维成像和虚拟展示方案的设计、研发和应用,目前已经为阿里、京东等电商巨头提供服务;公司今年还刚刚中标深圳市中小学3D实验室,此外深报集团还将受让公司一成股权。

风语筑:已将VR等技术应用于数字文化展示,已掌握虚拟现实、全息成像技术、裸眼3D等展示技术应用。

6.24板块精华研报(附股)

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