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5.23板块精华研报(附股)

(2019-05-22 14:44:50)
1:国产操作系统,华为自研操作系统面市在即,国产系统研发或全面提速。

消息:华为余承东称,自研操作系统最快今秋面市,兼容安卓。

其表示,最快今年秋天,最晚明年春天,华为自己的OS将可能面市。据他进一步透露,华为的OS打通了手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴,统一成一个操作系统。值得一提的是,华为的OS还兼容全部安卓应用和所有Web应用。

点评:近两年国家高度支持国产软件的发展,一系列国家政策相继发布,并通过政策的引导,完善了国产软件的产业链,为国产基础软件的发展创造了一个良好的生态环境。目前国家已经确定国产操作系统将作为未来网络强国战略目标之一,未来国产操作系统行业有望迎来几何级的膨胀空间。

而华为事件则大幅催化的国产系统的开发进程。

公司:中国软件:参与研发的天津麒麟为子公司。

同有科技:与天津麒麟建立战略合作,打通了国产CPU、国产操作系统与存储系统的深度融合,坚定践行自主可控战略。

还有浙大网新、华胜天成、绿盟科技、三六零等。

5.23板块精华研报(附股)

2:半导体,国家电网开启泛在网后又一新风口,还是当前最热自主可控主题,一家A股公司已率先取得认证。

消息:据《国家电网报》20日报道,5月17日,国家电网有限公司能源互联网智能终端核心芯片可靠性技术国家地方联合工程研究中心在北京启动建设。工程中心致力于电力芯片关键技术研究,是解决制约产业发展关键核心技术问题、建立科研与产业纽带、促进科研成果向现实生产力转化的国家级实验研究平台。

点评:工程中心的启动对于提升芯片产业自主创新能力、推动构建能源互联网、推动能源电力行业高质量发展都具有重要意义。凭着国家电网的雄厚实力,该工程中心有望发展成设备优良、技术先进、开放共享、协同创新的国内一流工业级芯片实验研究平台,推动产业链上下游协同发展,切实肩负起推动行业技术进步的重要使命。

公司:恒实科技:2018年7月份,公司控股子公司产品通过国网计量中心有限公司通信单元芯片(HPLC)级互联互通检测并获得检验报告,成为国家电网用电信息采集合格芯片供应商,对公司进一步拓展用电信息采集领域的业务具有重大意义。

上海贝岭:在互动平台上表示,智能电表计量芯片的最终客户主要为国家电网和南方电网。

5.23板块精华研报(附股)

3:量子通信,德国宣布加入量子通信战局,科技安全界的“头等大事”竞争白热化,两A股领先全球产业化。

消息:据媒体报道,德国政府近日宣布,将资助大型量子通信研究项目,并称德国及欧洲必须在量子通信这项关键技术领域拓展自己的能力,才不至于依赖他人。

点评:技术层面上,量子计算可以看作是计算资源的无限扩大,而这种资源进化可能性,对于国家和地区经济来说显然是战略性的。在量子计算越来越成熟的今天,国家层面的量子布局甚至争抢,也开始趋近白热化。

在去年12月,美国国会就宣布通过了一项旨在加强美国量子计算领域领先地位的法案,包含建设国家级量子计算项目、确保量子计算技术不外流等多个方面。科技媒体一致认为,这项法案在国际贸易局势的背景下,将可能把发展量子计算置于美国头等大事的位置。

随着中国、欧盟、美国、日本都开始大手笔投入量子计算布局,行业成熟及商业化有望加速推进。

公司:浙江东方:量子通信龙头;参股设立的神州量子是浙江省首家量子通信产业化平台,也是全球首条量子通信商用干线——沪杭干线承建方;公司18年还曾10转3。

神州信息:量子通信行业技术服务龙头公司,多次中标量子通信项目;与国盾量子、国翔辰瑞共同出资成立“神州国信量子科技有限公司”,加码量子通信业务;公司承建的量子保密通信“京沪干线”顺利通过国家验收,实现与“墨子号”量子科学实验卫星兴隆地面站的连接。

5.23板块精华研报(附股)

4:有色钨,减产不低于10%,稀土爆发背后,联动极强的资源小品种有色钨同样爆发强利好。

消息:近日,中国钨业协会在赣州召开部分钨企业负责人座谈会,翔鹭钨业、中钨高新等相关负责人共计20人参加了中国钨业协会会议,参会企业共占全国近九成产能。

会议一致同意,与会钨企业(集团)共同维护钨原料市场的供应秩序,今年钨精矿产量减产不低于10%。

点评:今年一季度钨市场价格小幅回升,国际钨市场价格持续保持平稳,但4月份后,受钨市场信心的不足、市场预期的隐忧、产能过剩的扰动等不利影响,引发了市场的不良反应,钨市场供需偏弱,国内市场偶有偏离市场主流价格的现金交易,价格小幅回落,行业经济效益下滑。国外钨精矿产量继续保持平稳、库存依然处于低位,受钨资源品位下降、开采成本上升、安全环保压力加大等影响,国内钨原料供应趋紧的状况没有改变。

有色金属企业信心指数在连读下降3个季度后,今年一季度出现回暖态势,新订单量、生产量和原材料采购量指数高于临界值,有色金属市场渐暖、信心提升。高技术制造业和装备制造业、基础设施建设和民间投资持续平稳增长,都将继续拉动钨市场需求,钨市场基本面并没有发生太大变化。

随着行业减产,推动钨行业供给侧结构性改革,将有望推升钨的价格上涨。另一方面,在市场稀土板块的带动下,联动性较高的钨概念,也有望随之跟风。

公司:翔鹭钨业:公司参与了此次会议,公司主要产品包括各种规格的氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等。此前公司公告称,公司3月公告称拟1亿元收购控股子公司江西翔鹭剩余26.81%股权。

中钨高新:公司参与此次会议,公司属有色金属硬质合金行业,硬质合金以钨、钴等稀有金属为主要原料,具有高硬质度、高密度、耐腐蚀、耐磨等特殊性能,广泛应用于机械制造、石油矿山开采、军工、航空航天等领域,是具有高技术含量的新型材料。

5.23板块精华研报(附股)

5:北斗导航,卫星导航最高层次学术会议将召开,北京突发声打造“北斗+”,又一自主可控领域有望突破。

消息:第十届中国卫星导航年会将于2019年5月22日至25日在中国北京召开,此次参会规模达3000余人,已成为我国卫星导航领域最高层次的学术交流平台。

此外,北京称将支持北斗相关企业积极参与“一带一lu”建设。积极引导北京市北斗产业发展基金,重点支持北斗领域高精度应用、创新应用、创新创业服务等方面。

点评:开展“北斗+”体验试点。重点推动结合物联网、5G、大数据等新一代信息技术的北斗高端产品研发制造、在线导航与位置服务、时空大数据应用等在内的关键核心技术创新和产业化发展。

目前北斗组网正在加快推进,计划2020年完成全球组网服务。在北斗全球组网的加快推进下,北斗应用终端将迎来更换需求,同时会催生更大的卫星定位和导航应用新需求。浪子预计,到2020年,北斗产业总产值预计达到2400亿至3200亿元,年复合增长率超过20%。

公司:中海达:公司作为北斗+精准位置应用整体解决方案提供商行业领导者,核心业务北斗+精准定位装备的销售收入增速较快;

北斗星通::产品线已经实现了"天线-芯片-板卡-模块-终端-运营服务"的全产业链布局。,同时在互动平台表示,佳利电子是北斗星通的全资子公司,与国内主要的通信设备商都有合作,华为是其中之一;

振芯科技:公司在北斗应用领域已构建了“元器件-终端-系统及运营”的完整产业链。公司是航空、船舶等大型客机工业企业的电子元器件配套定点单位,有望受益于近期“国产航母下水”的预期。

5.23板块精华研报(附股)

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