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5.22板块精华研报(附股)

(2019-05-21 14:53:50)
1:脑科学,打破美国垄断!自主可控脑科学重要突破曝光,这些A股或助力弯道超车。

消息:由中电云脑(天津)科技有限公司联合天津大学共同研发的世界首款脑机编解码集成芯片——“脑语者”近日在第三届世界智能大会“新一代人工智能核心技术及治理高峰论坛”上正式发布。这是一款拥有完全自主知识产权的国产高集成脑-机交互芯片,适用范围覆盖了特种医学、康复医学、脑认知、神经反馈、信号处理等脑-机混合智能的重点应用领域。

点评:据悉,该芯片有望实现我国脑-机接口关键技术自主可控,引领我国脑科学和类脑智能研究变道超车。未来,“脑语者”芯片还将不断“进化”,进一步加速专用脑电计算速率、丰富BCI扩展接口,为新一代脑机智能竞赛提供技术支撑。

脑-机接口是近年来大国科研领域竞争的焦点之一,美国政府曾提供6500万美元用以研发脑机接口技术,并将此技术作为14类技术出口管制之一。而当这项技术取得突破的时候,它将我们打开一个全新的世界。从脑创伤康复到用意念发微信,脑机接口技术将具备变革现代科技的潜力。

公司:冠昊生物:公司是再生型医用植入器械国家工程实验室、再生型生物膜国家高技术产业化的示范基地;主打产品生物型硬脑(脊)膜补片,是国内脑膜市场第一品牌。

复旦复华:2015年,复旦大学牵头联合浙江大学等十几所高校及中科院研究所,成立“脑科学协同创新中心”;公司的“人脑动态建模、定位与功能保护新技术及其在神经导航中的应用”曾获国家技术发明二等奖;18年4月,教育部批复同意依托复旦大学建设脑科学前沿科学中心。

浙大网新:此前浙江大学发布脑科学与人工智能会聚研究计划,推动“双脑”科技在脑疾病诊治、智能医疗、智慧城市等领域的创新应用;

科大智能:成立“复旦-科大智能智能机器人联合实验室”,直接运用复旦大学在类脑智能科技与大数据人工智能产业领域内的科研优势。

5.22板块精华研报(附股)

2:长三角一体化,长三角顶级会议时间突然变动,或释放重磅信号。

消息:据媒体报道,第一届长三角一体化发展高层论坛将于5月22日在安徽芜湖召开。这也是长三角一体化升至国家战略后,召开的首次长三角地区主要领导座谈会。

点评:实际上,此前消息称此次峰会本来会于17日举办,但因故推迟,预计可能会有重要领导出席所致。在上周召开的中g中y政z局会议上,审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,这一国家战略将迎来明确的行动指南。

长江三角洲地区包括上海、江苏、浙江、安徽三省一市,是“一带一lu”和长江经济带的重要交汇点。各省市拥有不同的区位和资源优势,在长三角一体化战略中有着自己独特的功能定位:上海定位金融、航运、商品物流中心;江苏定位制造业生产;浙江定位互联网、创意产业中心;安徽定位能源供给中心,相互之间形成优势互补。

作为世界第五大城市群,长三角有望在对内自主可控(G60科创走廊、科创板)、对外扩大开放(上海自贸区)等方面形成“改革开放示范高地”,相关区域迎来历史性发展机遇。

公司:皖江物流:前身为芜湖港,为此次长三角领导聚首地,此前公司曾与上港集团实行战略合作,当时上港集团参股了公司子公司芜湖港务有限责任公司35%的股份,目前股价仅3元左右。

上海沪工:公司地处青浦区,目前流通市值仅10.9亿,为长三角核心区“青嘉吴”地区市值最小的上市公司之一,公司去年年报10转4,还完成收购航天华宇,切入商业航天领域,标的主要客户均为我国航天和国防系统内的顶尖研发和制造单。

5.22板块精华研报(附股)

3:稀土永磁,稀土表现可能远不仅此,进口受限,这个“反制”战略物资或受政策全面加持。

消息:大大20日赴江西考察调研,首先考察了位于赣州市的江西金力永磁科技股份有限公司,了解企业生产经营和赣州市稀土产业发展情况。

点评:认为,在myz背景下获得上层关注具有多重意义。

一方面代表上层对稀土反制作用的认可度在提升;二是摸底稀土下游在反制过程中是否能对冲出口需求,保障产业链平稳运行;三是高端稀土材料应用关系着我国制造业转型,在美国限制中国高端制造业发展的背景下,鼓励国内企业自力更生。

中国稀土储量占全球首位,同时更具战略意义的中重稀土竞争优势明显;而2017年美国进口稀土总量接近80%源自中国。

随着my摩擦推进,不排除持续出台稀土产业扶持政策,特别是严控黑稀土流通,并大力发展下游磁材等相关应用产业,降低稀土对国际市场的依赖,并为制造业转型提供支撑。因此后期产业政策对稀土及磁材板块的受益值得期待。

公司:广晟有色:公司是我国中重稀土龙头企业,实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证。广东省是我国最重要的中重稀土产地,公司将按照国家稀土产业规划要求,实施对广东省内外稀土矿山和冶炼分离企业的整合。

五矿稀土:公司是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,两宗探矿权办理探转采正在推动中。

盛和资源:公司拥有中铝四川稀土30%股权,近年来重组合并晨光稀土,同时通过参股Mountain Pass矿山且获得该矿包销权等方式,整合国内外资源,公司稀土产品品种丰富,轻稀土、重稀土产品皆有生产及销售,目前已形成完整的稀土产业链。

金力永磁:此次直接访问公司,公司主营高性能稀土永磁材料、磁组件,此外公司是远端次新,股性活跃。

科力远:参股(30%)湖南稀土,其主要业务为稀土资源及其矿产品、副产品的分离冶炼、深加工、购销及相关技术研发。

5.22板块精华研报(附股)

4:药品信息化,食品安全顶层文件下发,这个疫苗事件时的火热题材再被重视,重温一下这些老龙头。

消息:中g中央、国w院日前发布关于深化改革加强食品安全工作的意见,提出到2020年,基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立。农产品和食品抽检量达到4批次/千人,主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上,食品抽检合格率稳定在98%以上,区域性、系统性重大食品安全风险基本得到控制,公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高,食品安全整体水平与全面建成小康社会目标基本相适应。

点评:近年来国内食品药品安全问题多发,有些甚至造成严重后果,今年315期间也有多项食品安全问题被曝光。此前国常会已通过《中华人民共和国食品安全法实施条例(草案)》,将为进一步加强监管奠定基础,高层文件纷纷落地,意味着将来食品安全检测领域迎来重要发展机遇。

而除了实地检测,食品溯源机制建设也至关重要。此前国w院办公厅已经发布关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见。浪子认为,为食品安全问题的整治将是一个长期过程,各类引发原因都需要监管和企业自身的严密杜防,食品溯源作为重要治理手段将得到市场和政府机关的进一步重视和应用。

公司:华测检测:公司是中国第三方检测与验证服务的开拓者和领先者,帮助众多行业和企业提供一站式的全面质量解决方案。公司主营业务为检测、认证及相关服务,所提供的服务覆盖贸易保障、消费品测试、工业品服务和生命科学四大业务类别,涉及电子、环境、食品化妆品、纺织、船舶。

远望谷:主营RFID技术及系统解决方案的开发、RFID系列产品的生产和销售。通过RFID技术实现食品防伪追踪等功能。公司在互动平台表示:在农产品生产追溯方面有全套解决方案,目前在国内多家畜牧养殖企业均有应用。

信息发展:公司追溯云连接食品产业链各个环节,实现食品生产全生命周期的信息追溯,同时以SaaS形式促进公司盈利模式的升级。
5.22板块精华研报(附股)

5:半导体,华为冲击波继续,存储芯片或成下一个“目标”,千亿美元大市场国产替代加速。

消息:外交部发言人陆慷20日表示,注意到有关谷歌公司已经暂停对华为公司涉及软硬件转让业务并且暂停向华为提供有关服务的说法。我们将正式确认此事,并进一步积极关注事态进展。同时,中方支持中国企业拿起法律武器捍卫自己的正当权利。

点评:浪子认为,如果“禁卖风波”真的蔓延到亚洲供应商,则华为的存储芯片供应可能受到最大冲击。

存储设备在华为产业链中用量最大,采购级别在百亿美金、预计三年后翻倍。华为目前的存储芯片供应商除了美国的镁光、希捷、西部数据,其他都集中在日韩,包括三星、SKj、东芝等。以DRAM为代表的大容量存储芯片是电子产品必不可少的一种重要半导体元件。

目前全球存储市场几乎被海外厂商瓜分,但国内几乎处于空白。但随着此前布局的长江存储、合肥长鑫等国内大厂的产品逐渐成熟,中国企业开始打破垄断,打造自主可控存储芯片,叠加此次华为事件催化,相关公司有望受益国产化进程。

公司:太极实业:公司常年精耕半导体封测领域,作为韩国存储器厂商海力士的合作伙伴,海太半导体能够享受存储器行业市场的高景气度,在封测领域技术领先同行业。

兆易创新:公司与合肥市产业投资控股(集团)有限公司签署合作协议,共同开展工艺制程19nm的12英寸晶圆存储器研发项目,正式开启DRAM研发战略布局。

朗科科技:公司基于闪存应用及移动存储领域内持续自主创新的全球领先技术及专利,专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。目前已形成以闪存盘为核心,覆盖移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列。此外,主营之一为专利运营,旗下拥有知识产权运营中心,作为少数具有专利授权许可收入的公司,目前流通市值不到30亿。
5.22板块精华研报(附股)

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