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5.21板块精华研报(附股)

(2019-05-20 14:47:27)
1:华为海思概念,全面发酵,华为海思研发提速,还有这些低位股深度参与麒麟芯片。

消息:周末,华为“备胎转正”的新闻成为最大热点。周五凌晨,华为海思总裁发出致员工的一封信称,多年前已经做出极限生存假设,并为公司生存打造了“备胎”,如今历史的选择让所有备胎一夜之间全部转“正”!据邮件透露,多年前,华为做出了极限生存的假设,预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不可获得,而华为仍将持续为客户服务。

点评:资料显示,经过数年努力,华为海思已经成为国内最大的集成电路设计企业。其研发的芯片已不仅仅限于手机芯片,而是提供数字家庭、通信和无线终端领域的芯片解决方案。

近些年来,在国家政策扶持以及市场应用带动下,中国集成电路产业保持快速增长,继续保持增速全球领先的势头。受此带动,在国内集成电路产业发展中,集成电路设计业始终是国内集成电路产业中最具发展活力的领域,增长也最为迅速。据中国半导体行业协会数据,中国集成电路设计销售额由2014年的1047.4亿元增至2018年的2519.3亿元,年复合增长率24.5%。

以芯片为代表的智能手机关键部件长期被高通等国外企业垄断,华为海思打造的麒麟等系列芯片,经过数年创新,已基本具备与国外同行相同的技术参数。此次因美国打压,以海思为代表的国产芯片在国内的份量将进一步得到提升,也将得到更多资源倾斜,而相关产业链企业也将从中获益。

公司:润和软件:公司与华为的合作始于2010年,是华为体系内少数的以咨询服务、软件产品、解决方案等为主营业务的技术合作伙伴;在软件研发外包体系内,润和与华为的战略匹配度名列前茅;2018年,凭借专业的技术交付能力,润和在华为的评比和考核中取得了优异的成绩,并曾推出第一款内置NPU的AI芯片麒麟970。公司总裁曾表示,将深层次融入到华为生态当中,并将着力在汽车、电力、餐饮零售等领域,打造若干“润和+华为”的样板项目。

长电科技:半导体封测龙头,受益于华为海思等国内芯片发展提速。

深圳华强:海思合作伙伴,全系列产品代理商。

中科创达:与华为长期合作,为其第一款人工智能手机芯片麒麟970提供人工智能的IP和软件解决方案。

美格智能:公司在互动平台上表示,与华为在无线通信产品技术开发领域有深度合作,包括移动宽带产品、车载终端产品、智慧家庭产品等。

和而泰:与华为有关于物联网与人工智能大数据平台业务方面的合作,公司子公司铖昌科技开展民用5G芯片方面的研发。

麦捷科技:滤波器进入华为供应链,滤波器是5G标准下最先受益的细分行业之一。

深科技:作为CEC下核心企业之一,是全球EMS领导者,公司获得华为终端“优秀质量奖”,成为唯一获此殊荣的手机EMS工厂。

前期龙头还包括:诚迈科技、泰晶科技、 宏达电子、华天科技等。

5.21板块精华研报(附股)

2:壳公司,创业板有望放松借壳。

消息:5月18日,深交所上海中心区域主任黄丽娜透露了创业板未来改革的四大动向,包括优化创业板首发条件、扩大包容度;建立双重股权架构企业上市制度;完善创业板再融资制度;完善市场并购重组功能。黄丽娜还透露,“至少(创业板借壳)限制条件上可以取消。”

点评:实际上,创业板注册制改革已经首次写入了地方政府工作报告,改革预期非常明确。广东省省长马兴瑞今年就表示,将积极开展首创性的改革探索,争取国家支持筹建创新型期货交易所、创业板注册制改革。

从此次披露的改革方向来看,在注册地真正落地之前,创业板上市公司价值得到了明显的提升,一是壳作为A股特色一直有“保底”作用,此次创业板突破借壳限制,加之没有ST的规则,明显利好板块内小市值公司。二是完善市场并购重组,这既是企业做大做强的重要手段,也是此前15年牛市的重要推进要素,有望推升市场风险偏好。

公司:据统计,截至5月19日,创业板共有757家上市公司,其中126只总市值在20亿元以下。通过以往壳公司筛选条件(总市值、业绩、上市日期、资产负债率等),列出以下公司有望获市场关注。
5.21板块精华研报(附股)

3:保险,万亿潜在资金!险资大规模加码A股在即,哪些标的最受偏爱?

消息:据媒体报道,银保监会目前正在积极研究修订保险资金投资权益类资产比例上限,拟在当前30%基础上予以进一步提升。

据业内人士透露,目前,部分保险机构股票投资比例已达20%,由于股票、股权额度相互挤占,部分头部机构权益类资产投资比例已接近30%上限。此次修订规则,将有效释放险资在股票上的配置空间。

点评:按测算,若险资投资权益类资产比例提升10个百分点,将会给权益市场带来万亿的资金体量,这将对股市形成实质性利好,也将对实体经济形成有力支撑。而值得注意的是,今年年初的行情也是在1月底监管层鼓励保险公司入市后开始的。

浪子认为,险资投资权益类资产比例上限的提高,体现了监管部门鼓励长期资金入市的积极态度,将为股市带来增量资金,有利于提振市场信心,促进资本市场平稳健康发展。

此举是下一次刺激A股上涨时可能出现的重磅利好,朋友们不妨提前关注。

公司:以下是整理的A股100亿流通市值以下保险产品持股比例较高的公司名单:
5.21板块精华研报(附股)

4:磷化工,磷酸氢钙企业停签停报,交货紧张,涨价氛围笼罩。

消息:据悉,5月17日,磷酸氢钙市场厂家继续停单观望,涨价氛围笼罩,目前主发运前期订单,供货紧张,现云南地区参考出厂报价1600-1650元/吨,参考签单价在1580-1630元/吨。短期内氢钙企业以发运前期订单为主,价格行情稳中偏强整理运行。

点评:目前来看,下周磷酸氢钙市场价格稳中偏强整理运行,主要来自于以下几点利好支撑: 第一,市场供货紧张,在前期较清淡的行情下,企业有意提高报价;第二,需求略好转,在供货紧张加之国内环保高压氛围的刺激下,下游采购积极性有所提升;第三,现阶段部分企业预收订单较多,交货紧张,有提高报价限量接单的可能。

公司:澄星股份:已成为国内精细化程度高、规模大、产品种类多和技术成熟的精细磷化工企业,公司的牙膏级磷酸氢钙、磷酸、磷酸盐产品是众多国内、国际知名企业的指定供应商,多年来保持着稳定的合作关系,国内外战略客户逐年增加。

川金诺:主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列产品。公司现有磷酸盐产品主要涉及饲料添加剂和肥料两个行业,其中饲料添加剂行业的主要产品有饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙,肥料行业主要产品为重过磷酸钙和肥料级磷酸氢钙。

5.21板块精华研报(附股)

5:工业互联网,用户超2亿,又一个数字化战场开打,IPv6全球普及速度加快。


消息:5月18-19日,2019“数字化一带一路”国际高峰论坛在浙江杭州举行,全球IPv6论坛主席Latif Ladid表示,亚洲将成为IPv6的主战场,印度和中国将成为IPv6最大的用户市场,目前,中国IPv6互联网用户已超过2亿。

点评:浪子认为,IPv6具备更高效、更安全、更优化的网络性能,将极大地缓解我国IPv4地址资源枯竭的问题,为进一步发展5G、物联网等新兴产业奠定坚实基础。根据此前国w院印发的《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,到2020年末,IPv6活跃用户数超过5亿,在互联网用户中的占比超过50%。

公司:卫士通:公司的卫士云平台已经率先完成IPv6的初步改造,满足国家在IPv6领域的合规要求。已被中国电科集团所属数十家成员单位采用。

星网锐捷:在IPv6技术有多年产品积累,公司十万兆IPv6 核心路由交换机、外设共享服务器等核心技术已与国际同步甚至位居国际前列。

华数传媒:华数集团与下一代互联网络国家工程中心签署合作协议建设运营的IPv6根服务器系统为广电行业领域的IPv6根服务器。已在嘉兴试点。
5.21板块精华研报(附股)

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