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5.20板块精华研报（附股）
(2019-05-17 15:13:49)
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杂谈 |
1：华为概念，华为牛X！面对打压竟早有秘密武器，保密柜里备胎一夜转正！
消息：据科技媒体报道，面对美国的打压，华为海思总裁何庭波今日凌晨发内部邮件称，多年前已经做出极限生存假设，并为公司生存打造了“备胎”，如今历史的选择让所有备胎一夜之间全部转“正”!
消息：据科技媒体报道，面对美国的打压，华为海思总裁何庭波今日凌晨发内部邮件称，多年前已经做出极限生存假设，并为公司生存打造了“备胎”，如今历史的选择让所有备胎一夜之间全部转“正”!
何庭波表示，华为立志，将数字世界带给每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。今后，为实现这一理想， 不仅要保持开放创新，更要实现科技自立。
点评：据邮件透露，多年前，华为做出了极限生存的假设，预计有一天，所有美国的先进芯片和技术将不可获得，而华为仍将持续为客户服务。因此，华为海思诞生。
以芯片为代表的智能手机关键部件长期被高通等国外企业垄断，华为海思打造的麒麟等系列芯片，经过数年创新，已基本具备与国外同行相同的技术参数。此次因美国打压，海思芯片在华为及国产芯片中的份量将进一步得到提升，也将得到更多资源倾斜，而与海思关系密切产业链企业也将从中获益。
公司：润和软件：公司业务聚焦在“金融科技服务”、“智能终端信息化”、“智慧能源信息化”等专业领域。此外公司与华为海思保持的长期战略合作，并曾推出第一款内置NPU的AI芯片麒麟970。
吴通控股：集团研发中心获得华为海思芯片授权，NB-IoT模组WT208基于华为海思Boudica150平台打造。
诚迈科技：公司在互动平台表示，与华为有着长期稳定的合作关系，联手在17年3月份发布了HiKey960开发板（华为麒麟960开源开发板）。
中科创达：与华为长期合作，为其第一款人工智能手机芯片麒麟970提供人工智能的IP和软件解决方案。
2：乡村振兴，10万亿级空间，数字乡村顶层文件刚刚出炉，蓝海增速全面超越了一线、新一线。
消息：5月16日，中办、国办印发《数字乡村发展战略纲要》。
文件要求建设农业农村遥感卫星等天基设施，大力推进北斗卫星导航系统等在农业生产中的应用。推进农业农村大数据中心和重要农产品全产业链大数据建设，推动农业农村基础数据整合共享。加快推广云计算、大数据、物联网、人工智能在农业生产经营管理中的运用。加快推动农村地区水利、公路、电力、冷链物流、农业生产加工等基础设施的数字化、智能化转型。
点评：截至2018年底，中国数字经济规模达到31万亿元，占GDP的1/3。数字经济在为经济增长提供强大动力的同时，也为中国乡村振兴战略的实施注入新动能。日前发布的《2018年中国数字经济发展报告》显示，农村的数字消费增速全面超越了一线、新一线和二线城市。
根据中国信息通信研究院数据，预计2035年中国数字经济规模将达到150万亿元，占GDP比重将突破55%，达到发达国家平均水平。
目前，数字经济已成为高质量发展的主战场。比起竞争激烈的一二线城市，三四线城市、乡镇的数字经济市场还是一片有待深度挖掘的“蓝海”。
公司：神州信息：主营技术服务、农业信息化相关业务及集成解决方案，为我国金融、农业等国民经济重点行业提供技术服务、应用软件开发以及行业云建设及运营等产品和服务；
芭田股份：前期强势股，存轮动机会，公司此前与阿里巴巴签署了《合作协议》，依托阿里巴巴集团旗下农村淘宝平台在农村电子商务及相关配套服务领域的深度和广度，结合公司在复合肥行业品牌知名度，共同打造农村淘宝网站的品牌农资销售服务标杆，提升双方的品牌影响力。
3：锂电池，年后涨幅翻倍，碳酸乙烯酯迎来“逼空行情”，1家公司已完成国际首创生产工艺。
消息：近期，锂电池电解液原料碳酸乙烯酯价格持续上涨，在周一调涨2000元/吨至1.8万元/吨后，今天再度因供不应求封盘。经过数周连续上行，该品种价格较2月已基本翻倍。
点评：从供给端看，去年碳酸乙烯酯行业产能10万吨，到年底江苏因环保关停3.5万吨产能后，行业剩余约7万吨产能。5月，现有10%以上的产能受环保督察、检修影响，短期供给或再受限。电解液厂商希望高价囤货，但市场货源有限。至于需求端，预计今年国内电解液需求增长30%以上，超20万吨，碳酸乙烯酯国内需求预计4-6万吨，出口1-1.5万吨。
据锂电池据分析人士介绍，该品种目前供不应求，挺价意愿强烈，当前价格已远高于去年四季度旺季时1.2万元/吨的价格。碳酸乙烯酯下游单一，且为电解液刚性需求，因此在A股市场，有碳酸乙烯酯产能的公司将因此受益。
公司：奥克股份：公司万吨级碳酸乙烯酯中试装置已经可以利用环氧乙烷和二氧化碳为原料，稳定地产出高纯级的碳酸乙烯酯。这一成果为国际首创，产品将作为新型工程材料、水性涂料和锂电池的原材料，广泛应用于建筑和新能源汽车等领域。此外，公司18年业绩创下历史新高，在建2万吨DMC项目未来有望进入锂电新能源供应链，大幅提升估值。
石大胜华：碳酸二甲酯绝对龙头公司，今年3月发布公告称，拟投资1.7亿元在波兰建设2万吨/年碳酸乙烯酯项目。
4：大飞机，外媒曝出中欧将签历史性航空协议，行业规模翻倍，国产大飞机或成波音空客后第三极。
消息：据外媒报道，中国最快将于本月20日与欧洲签署历史性航空协议，协议可能会让飞机更容易在对方市场获得认证和销售。
点评：自波音737MAX机型爆出重大安全缺陷遭遇全球停飞后，欧洲的空客系列及中国正在按计划推进的大飞机项目就被视为将从中受益。此次中欧双方签署历史性协议，不但利好空客在国内的产业链公司，也增强了日后国产大飞机打进欧洲等发达国家市场的可能性。
根据商飞民用飞机市场预测年报，到2036年末将有8575架新机需求，民用客机市场空间近8万亿。
受益于国内巨大市场，C919目前尚处于试飞阶段但已经获得了815架订单，在满足国内需求后C919便会成长为一型成熟的飞机。随着此次重磅协议签订，国产大飞机有望成为波音和空客后的第三极，带动产业链快速成长。
公司：中航飞机：公司是国内大型军用运输机、轰炸机唯一供应商，也是国产大飞机的机体的主要承担者。公司承担C919大飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上零部件制造，是大飞机制造领域最受益一家上市公司。
楚江新材：公司拟10.8亿元购买江苏天鸟90%的股权。后者主要从事碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等特种纤维织造技术的开发及
5：自贸区，接棒新疆长三角，中博会18日开幕，挖到一参展公司还是正宗大飞机概念。
消息：第十一届中部博览会和第二届世界赣商大会于5月18日在江西南昌开幕。同时中博会电子信息产业发展论坛将于次日在召开。活动由南昌市人民政府主办，得到包括中国传感器与物联网产业联盟科技成果转化专业委员会等支持。
点评：资料显示，此次博览会报名参会的来宾达6000余名，参会规模、嘉宾规格、客商层次均创历史新高。共有97家境外世界500强和跨国公司参会，100余家中国500强和上市公司负责人参会。
事实上，中部地区在中国经济版图中占据重要地位，促进中部地区崛起事关我国改革开放和现代化建设全局。其包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省，定位是全国重要先进制造业中心、全国新型城镇化重点区、全国现代农业发展核心区、全国生态文明建设示范区、全方位开放重要支撑区。
根据中y领导人在中部地区考察和有关谈话，以及当地的产业基础和规划，浪子认为当地会重点关注芯片设计为引领、芯片制造为核心、封装测试与材料为配套的集成电路产业链，以及航空总装、飞机设计研究、飞机整机制造等为核心的航空产业链。
公司：洪都航空：将出席中博会，并在中央展区展出L15、K8、PT6模型教练机和C919模型机，此外公司为中国航空工业集团旗下，C919前机身、中后机身等直段唯一供货商，在国产大客机项目中成功占位。
三川智慧：地处此次中博会举办地江西，为A股物联网概念龙头，国内率先与华为合作推出基于NB-IoT技术的物联网水表，通过华为认证和海外客户的测试。
点评：据邮件透露，多年前，华为做出了极限生存的假设，预计有一天，所有美国的先进芯片和技术将不可获得，而华为仍将持续为客户服务。因此，华为海思诞生。
以芯片为代表的智能手机关键部件长期被高通等国外企业垄断，华为海思打造的麒麟等系列芯片，经过数年创新，已基本具备与国外同行相同的技术参数。此次因美国打压，海思芯片在华为及国产芯片中的份量将进一步得到提升，也将得到更多资源倾斜，而与海思关系密切产业链企业也将从中获益。
公司：润和软件：公司业务聚焦在“金融科技服务”、“智能终端信息化”、“智慧能源信息化”等专业领域。此外公司与华为海思保持的长期战略合作，并曾推出第一款内置NPU的AI芯片麒麟970。
吴通控股：集团研发中心获得华为海思芯片授权，NB-IoT模组WT208基于华为海思Boudica
诚迈科技：公司在互动平台表示，与华为有着长期稳定的合作关系，联手在17年3月份发布了HiKey960开发板（华为麒麟960开源开发板）。
中科创达：与华为长期合作，为其第一款人工智能手机芯片麒麟970提供人工智能的IP和软件解决方案。
2：乡村振兴，10万亿级空间，数字乡村顶层文件刚刚出炉，蓝海增速全面超越了一线、新一线。
消息：5月16日，中办、国办印发《数字乡村发展战略纲要》。
文件要求建设农业农村遥感卫星等天基设施，大力推进北斗卫星导航系统等在农业生产中的应用。推进农业农村大数据中心和重要农产品全产业链大数据建设，推动农业农村基础数据整合共享。加快推广云计算、大数据、物联网、人工智能在农业生产经营管理中的运用。加快推动农村地区水利、公路、电力、冷链物流、农业生产加工等基础设施的数字化、智能化转型。
点评：截至2018年底，中国数字经济规模达到31万亿元，占GDP的1/3。数字经济在为经济增长提供强大动力的同时，也为中国乡村振兴战略的实施注入新动能。日前发布的《2018年中国数字经济发展报告》显示，农村的数字消费增速全面超越了一线、新一线和二线城市。
根据中国信息通信研究院数据，预计2035年中国数字经济规模将达到150万亿元，占GDP比重将突破55%，达到发达国家平均水平。
目前，数字经济已成为高质量发展的主战场。比起竞争激烈的一二线城市，三四线城市、乡镇的数字经济市场还是一片有待深度挖掘的“蓝海”。
公司：神州信息：主营技术服务、农业信息化相关业务及集成解决方案，为我国金融、农业等国民经济重点行业提供技术服务、应用软件开发以及行业云建设及运营等产品和服务；
芭田股份：前期强势股，存轮动机会，公司此前与阿里巴巴签署了《合作协议》，依托阿里巴巴集团旗下农村淘宝平台在农村电子商务及相关配套服务领域的深度和广度，结合公司在复合肥行业品牌知名度，共同打造农村淘宝网站的品牌农资销售服务标杆，提升双方的品牌影响力。
3：锂电池，年后涨幅翻倍，碳酸乙烯酯迎来“逼空行情”，1家公司已完成国际首创生产工艺。
消息：近期，锂电池电解液原料碳酸乙烯酯价格持续上涨，在周一调涨2000元/吨至1.8万元/吨后，今天再度因供不应求封盘。经过数周连续上行，该品种价格较2月已基本翻倍。
点评：从供给端看，去年碳酸乙烯酯行业产能10万吨，到年底江苏因环保关停3.5万吨产能后，行业剩余约7万吨产能。5月，现有10%以上的产能受环保督察、检修影响，短期供给或再受限。电解液厂商希望高价囤货，但市场货源有限。至于需求端，预计今年国内电解液需求增长30%以上，超20万吨，碳酸乙烯酯国内需求预计4-6万吨，出口1-1.5万吨。
据锂电池据分析人士介绍，该品种目前供不应求，挺价意愿强烈，当前价格已远高于去年四季度旺季时1.2万元/吨的价格。碳酸乙烯酯下游单一，且为电解液刚性需求，因此在A股市场，有碳酸乙烯酯产能的公司将因此受益。
公司：奥克股份：公司万吨级碳酸乙烯酯中试装置已经可以利用环氧乙烷和二氧化碳为原料，稳定地产出高纯级的碳酸乙烯酯。这一成果为国际首创，产品将作为新型工程材料、水性涂料和锂电池的原材料，广泛应用于建筑和新能源汽车等领域。此外，公司18年业绩创下历史新高，在建2万吨DMC项目未来有望进入锂电新能源供应链，大幅提升估值。
石大胜华：碳酸二甲酯绝对龙头公司，今年3月发布公告称，拟投资1.7亿元在波兰建设2万吨/年碳酸乙烯酯项目。
4：大飞机，外媒曝出中欧将签历史性航空协议，行业规模翻倍，国产大飞机或成波音空客后第三极。
消息：据外媒报道，中国最快将于本月20日与欧洲签署历史性航空协议，协议可能会让飞机更容易在对方市场获得认证和销售。
点评：自波音737MAX机型爆出重大安全缺陷遭遇全球停飞后，欧洲的空客系列及中国正在按计划推进的大飞机项目就被视为将从中受益。此次中欧双方签署历史性协议，不但利好空客在国内的产业链公司，也增强了日后国产大飞机打进欧洲等发达国家市场的可能性。
根据商飞民用飞机市场预测年报，到2036年末将有8575架新机需求，民用客机市场空间近8万亿。
受益于国内巨大市场，C919目前尚处于试飞阶段但已经获得了815架订单，在满足国内需求后C919便会成长为一型成熟的飞机。随着此次重磅协议签订，国产大飞机有望成为波音和空客后的第三极，带动产业链快速成长。
公司：中航飞机：公司是国内大型军用运输机、轰炸机唯一供应商，也是国产大飞机的机体的主要承担者。公司承担C919大飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上零部件制造，是大飞机制造领域最受益一家上市公司。
楚江新材：公司拟10.8亿元购买江苏天鸟90%的股权。后者主要从事碳纤维、芳纶纤维、石英纤维等特种纤维织造技术的开发及
5：自贸区，接棒新疆长三角，中博会18日开幕，挖到一参展公司还是正宗大飞机概念。
消息：第十一届中部博览会和第二届世界赣商大会于5月18日在江西南昌开幕。同时中博会电子信息产业发展论坛将于次日在召开。活动由南昌市人民政府主办，得到包括中国传感器与物联网产业联盟科技成果转化专业委员会等支持。
点评：资料显示，此次博览会报名参会的来宾达6000余名，参会规模、嘉宾规格、客商层次均创历史新高。共有97家境外世界500强和跨国公司参会，100余家中国500强和上市公司负责人参会。
事实上，中部地区在中国经济版图中占据重要地位，促进中部地区崛起事关我国改革开放和现代化建设全局。其包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省，定位是全国重要先进制造业中心、全国新型城镇化重点区、全国现代农业发展核心区、全国生态文明建设示范区、全方位开放重要支撑区。
根据中y领导人在中部地区考察和有关谈话，以及当地的产业基础和规划，浪子认为当地会重点关注芯片设计为引领、芯片制造为核心、封装测试与材料为配套的集成电路产业链，以及航空总装、飞机设计研究、飞机整机制造等为核心的航空产业链。
公司：洪都航空：将出席中博会，并在中央展区展出L15、K8、PT6模型教练机和C919模型机，此外公司为中国航空工业集团旗下，C919前机身、中后机身等直段唯一供货商，在国产大客机项目中成功占位。
三川智慧：地处此次中博会举办地江西，为A股物联网概念龙头，国内率先与华为合作推出基于NB-IoT技术的物联网水表，通过华为认证和海外客户的测试。
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