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4.25板块精华研报(附股)

2019-04-24 15:17:21评论 杂谈
1:5G,5G最佳搭档是它!在联通重磅重磅展会上秀肌肉,A股这些标的已抢滩。

消息:从中兴通讯获悉,在2019年中国联通全球产业链合作伙伴大会上,中国联通网络技术研究院联合中兴通讯完成了基于5G毫米波基站的16路高清视频上行业务演示,将16路4K高清视频通过真实5G网络进行上行传输,实现400Mbps+级别的单用户上行传输,完美展示了5G毫米波的大带宽及低时延能力。

点评:毫米波应用广泛,近年来,毫米波器件性能的不断提高,成本的不断降低,有力促进了毫米波在各个领域的应用。除了毫米波人体成像场景之外,目前基于毫米波频段的应用主要体现在毫米波通信、毫米波成像及毫米波雷达等方面。

毫米波天线射频设计制造壁垒高,需大量技术积累,另外用于民用移动通信还需考虑规模化量产和低成本等一系列问题,厂商需要大量技术积累。此前工信部发布《2019年全国无线电管理工作要点》,其中明确提出将在19年适时发布5G系统部分毫米波频段频率使用规划,引导产业发展。联通叠加中兴,毫米波有望迎来加速发展。

公司:和而泰:公司自身为物联网龙头,收购铖昌科技80%股权,标的主营业务为微波毫米波射频集成电路模拟相控阵T/R芯片,是在该领域除少数国防重点院所之外唯一掌握该项技术的民营企业,主要产品应用的相控阵技术不仅适用于军工,也是 5G 的底层核心技术。此外2018年铖昌科技超额完成5100万元的预测业绩。此前公司还披露,长三角生产运营基地建设项目目前在建设中,预计今年下半年建成。

硕贝德:公司早在17年便携手美国乔治亚理工大学电子计算机工程学院共同开发5G MIMO天线及毫米波天线阵列,硕贝德开发的24GHz到43GHz全频段覆盖的射频前端模组产品于18年6月IEEE举办的IMS上成功展出。

4.25板块精华研报(附股)

2:猪肉,农业部定调将突破历史新高!猪价最快下个月开始的第二轮上涨。

消息:4月23日,农业农村部召开新闻发布会,农业农村部畜牧兽医局副局长王俊勋表示在猪周期因素和非洲猪瘟的双重影响叠加下,猪价已经提前进入了上涨周期,预判全年猪肉产量会下降,后期生猪供应会趋紧,四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。

点评:按照农业农村部公布的数据显示,受非洲猪瘟影响,目前规模猪场补栏比较慎重,一些小产户加速推出,生猪和能繁母猪存栏数持续减少,连续三个月同比下降超过10%,按照六个月生猪生产周期推算,预计下半年猪肉供应可能趋紧,价格可能出现明显上涨。

事实上,根据权威数据显示,3月份生猪存栏和母猪存栏出现了“双下降”。其中,生猪存栏环比下降1.2%,同比下降18.8%;母猪存栏环比下降2.3%,同比下降21%,下降的幅度、速度之快,也是近十年来出现的最大值。

而在海南也报告非洲猪瘟疫情后,农业农村部副部长于康震亲赴督导防控工作,要求各市县各有关部门坚决贯彻落实D中央、国务院的决策部署,在省委省政府的统一领导下,进一步落实责任,推动各项关键防控措施在基层落细落地,坚决防止疫情扩散蔓延。

目前猪价震荡调整主要受对屠宰企业整顿的影响,预计在5月1日整顿结束后,生猪价格将迎来第二轮加速上涨。

公司:双汇发展;非洲猪瘟将带来养殖和屠宰行业的整合,公司是中国最大的屠宰企业,有望发挥规模效应,提高市场份额。

傲农生物:地处福建,主营包括饲料、生猪养殖、兽药动保、原料贸易等核心产业。主要采用自繁自养的模式,生猪养殖包括曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务。

4.25板块精华研报(附股)

3:云计算,不亚于“复联4”的重磅剧透!这个重要领域或将对外开放,历史大机遇先眷顾谁?

消息:工信部信息通信发展司司长闻库在24日的国新办发布会上表示,中国监管部门在尊重世贸组织相关规则,遵循现代管理政策的前提下,赞成国内和国际企业合作开展云服务。这意味着市场传闻的我国云市场开发得到了初步确认。

点评:对于云市场的对外开放,近日已有苗头,青岛市委书记王清宪会见亚马逊AWS全球副总裁兼大中华区执行董事容永康。容永康表示,亚马逊AWS聚焦专业云计算服务,在人才、技术和资源整合等方面优势突出,双方合作空间广阔。

近年来,全球云计算市场发展迅速,中国云计算市场则更是一日千里,对于中国云蛋糕国外企业早已垂涎三尺。根据中国信通院,2017年中国公有云服务市场达到265亿元人民币,预计将按36%的复合年增长率继续增长,并在2021年达到与私有云市场接近的超过900亿元人民币的规模。

虽然中国的云计算市场对外开放,对于我国的云企业而言将迎来巨大的挑战和压力。但此前已和国际企业合作落地云服务的上市公司有望因此受益,而云计算产业链上的公司也将受益于需求扩大。

公司:云赛智联:子公司上海科技网络主营IDC,云计算;收购的信诺时代主营业务是向企业客户提供云计算服务、信息化解决方案及销售信息化产品。

光环新网:公司积极布局云计算市场,2016年公司与亚马逊通签署了《运营协议》,获得亚马逊通授权开始独立运营AWS中国区域云服务,利用公司北京及周边地区的基础设施面向中国境内客户提供服务。2017年公司与亚马逊通签署了《分期资产出售主协议》,向亚马逊通购买基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产,确保公司持续稳定地提供并运营基于AWS技术的云服务。

神州数码:在混合云方面,微软中国首家 Azure Stack 展示及测试中心落地神州数码,公司成为 Azure Stack 在北京和上海地区市场的总代理和微软中国区首批合作伙伴。此外公司与全球 80+主流云厂商建立了深度合作关系,拥有阿里云钻石合作伙伴、Azure 金牌合作伙伴、AWS 高级咨询合作伙伴以及腾讯云战略及开发合作伙伴身份。

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4:华为概念,开始发力金融科技,华为金融峰会即将召开,这些产业链合作伙伴直接受益。

消息:2019华为全球金融峰会将于4.24-25日在上海举行,今年峰会的主题为:“芯”里有“数”,智慧金融。华为希望以芯片技术为基石,辅以移动互联、IoT、生物识别等为最终用户提供更好的智慧应用体验;以AI+分布式数据计算为基础,为金融行业客户打造智慧决策大脑;以云计算、SDN等技术打造加速业务创新的智慧ICT架构,让“智慧金融”加速实现。

点评:已连续7年举办的华为全球金融峰会如今已成为全球金融领域最具影响力的ICT盛会之一,备受关注。随着云计算、AI、5G、物联网等技术兴起,金融机构加快数字化转型步伐实现金融行业智能升级,蕴含着重大机遇。随着华为不断发展,影响力大幅提升,相关合作伙伴有望受益。

公司:恒宝股份:与华为公司合作开发金融手机盾产品。

四方精创:是领先的银行业IT服务提供商,也是华为金融的生态合作伙伴。

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5:PCB板,5G又一细分领域突破,高端机技术红利向下释放,类载板渗透率加速提升。

消息:据报道,日前苹果与高通专利纠纷达成和解,业界预期2020年下半年苹果新iPhone将支持5G功能,高通与三星可能成为新款iPhone 5G基频芯片供应商。由于5G技术对手机电池容量有更大的需求,类载板技术(SLP)将在5G高端手机渗透率快速增加。随着苹果5G手机带动高端机型换机需求,未来会有更多的安卓手机追随苹果的设计而更积极采用类载板技术,将会加速类载板渗透率的提升。

点评:类载板技术可将线宽/线距从HDI的 40/40微米缩短到30/30微米,为电子产品腾出更多空间发展新硬件, 契合智能手机高度集成化的发展趋势,目前苹果、三星及华为高端机已陆续采用。随着5G商用时代的到来,类载板需求有望加速爆发,相关公司望受益。

公司:鹏鼎控股:实现了类载板相关产品的研发与生产,客户包括苹果、华为等。

超声电子:是国内高端HDI技术龙头,具备类载板量产潜力。

兴森科技:掌握IC载板关键技术容易实现对类载板领域的切入。
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