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4.24板块精华研报(附股)

2019-04-23 15:27:20评论 杂谈
1:5G,5G再现一个大催化,一个千亿子市场或率先爆发。

消息:华为周一公布消息,2019年一季度,公司销售收入1797亿人民币,同比增长39%;净利润率约为8%,同比略有增长。截至3月底,已经和全球领先运营商签订了40个5G商用合同,70,000多个5G基站已发往世界各地。

此外,“2019年中国联通合作伙伴大会”将于周二(4月23日)在上海世博中心拉召开。来自上海市政府、中国联通集团及超过600家合作伙伴参加。而同日工信部也将召开新闻发布会,或会提及5G相关问题。

点评:在本届联通合作伙伴大会上,5G将是最大的热点话题。目前,中国联通已在全国17个重点城市部署搭建5G网络,进行了规模性的网络测试,并成立了“5G行业终端联合创新实验室”。本届合作伙伴大会上,中国联通将继续深度聚焦5G、产业互联网、物联网、智能终端等行业热点话题,促成更多的5G智能终端产品集中亮相。

而华为的业绩高增长也透露出,5G的产业链已经启动,并正在逐步加速。除了A股中的核心标的,一些产业链配件领域订单有望先行,业绩或提前爆发。

公司:天通股份:公司生产的压电晶体材料是制造SAW滤波器的核心材料,浪子预计,滤波器的市场规模将从2016年的52.08亿美元增长到2022年的163亿美元,是5G增量最大的射频前端器件。

宜通世纪:是国内领先的通信技术服务商,具备工信部颁发的通信信息网络系统集成甲级资质,主要为电信运营商和设备商提供包括核心网、无线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务,并在此基础上提供一体化、全方位的业务支撑与IT应用的系统解决方案。

4.24板块精华研报(附股)

2:长三角一体化,重磅规划渐行渐近!上升为国家战略后的它天天有大动作。

消息:据经济参考报4月22日报道,国家发改委牵头制订的《长三角一体化发展规划纲要》初稿已完成,目前正处于征求意见阶段,规划发布时间渐近。

此外,据22日午后报道称,上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善这三个邻近地区的税务机关与16日举行了跨区域税务协作座谈会,初步交流了12个方面的协作意向。在此长三角示范区内,将有一系列的制度突破,其中包括业界、市场及政府方面都非常关注的税收体制创新。

点评:自长三角区域一体化发展正式上升为国家战略,长三角一体化发展进入全面提速的新阶段。长三角一体化建设目标是成为全国贯彻新发展理念的引领示范区,成为全球资源配置的亚太门户,成为具有全球影响力、竞争力的世界级城市群。

上海市委书记李强在中国城市百人论坛2019春夏研讨会讲话称,在沪苏浙三省交界区域建设长三角一体化发展示范区,就是要深入践行新发展理念,率先探索区域一体化制度创新,率先探索高质量发展体制机制,推动全面深化改革举措的集中落实、率先突破、系统集成,努力打造改革开放新高地、生态价值新高地、创新经济新高地、人居品质新高地。

可以说,对于长三角一体化的整体发展规划,其发展示范区的规划设立将走在前头,就是要打造进一步扩大对内开放的载体。对此,示范区可能覆盖的青浦、嘉善、吴江将成为最先受益的区域。

公司:科泰电源:公司位于青浦,公司是新能源与用车“运营+充电”的核心标的,子公司捷泰新能源已与多家快递公司和第三方配送企业建立合作关系。此外公司还是华为长期供应商,为华为提供备用电源产品。

保税科技:公司位于苏州,主营液体化工品的码头装卸及保税仓储业务。公司的保税仓储物流业务有望受益于三角示范区内关于税收体制创新。

亚士创能:民企,注册地址位于上海青浦,主营建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料、功能型建筑涂料;在“中国房地产开发企业500强首选供应商”排名中,公司保温装饰板名列行业第一、建筑涂料和建筑保温材料名列行业第二。

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3:石油化工,这个“大宗商品之王”价格创下半年新高,减产+地缘政治危机,这几只龙头有望重归“C位”。

消息:4月23日,WTI 5月原油期货收涨1.70美元,涨幅2.66%,报65.70美元/桶,创最近六个月收盘新高。 布伦特6月原油期货收涨2.07美元,涨幅2.88%,报74.04美元/桶。

4月22日白宫正式发表声明,美国总统特朗普决定不会更新5月2日到期的进口伊朗原油豁免政策,目的是将伊朗原油出口降至零。

点评:自美国退出伊核协议以来,伊朗原油产量快速回落超120万桶/天,从近一年峰值382.3万桶/天降至269.8万桶/天。原油豁免时间即将结束,若美国强势限制伊朗原油出口,将引发OPEC供给收缩近10%。

浪子认为,从OECD库存和布伦特原油价格的对应关系看,去掉125-130万桶/日的供应量,容易推高油价,再加上一些情绪升水,这些因素理论上有将布油主力推到75美元/桶左右的概率,相关石油化工产业链个股有望受益。

公司:中曼石油:公司主营钻井工程服务和钻机装备制造,公司经过研究后,在众多海外市场中,选择“两伊”市场作为切入点,此外,公司流通市值仅28亿,股价位置偏低。

中油工程:国内最大油气工程综合服务提供商,公司业务分为油气田地面工程、管道和储运工程,覆盖油气上中下游工程全产业链,此外公司实控人为中国石油天然气集团有限公司,属于中央国有企业,公司股东机构较多。

仁智股份:国内服务能力较强、市场占有率相对较高的民营钻井液技术服务提供商,是国内能够提供一体化、一站式钻井液技术服务的优势企业之一。

石化机械:是中石化唯一的油气技术装备研发、制造、技术服务企业;主导产品牙轮钻头是国内石油行业各油田钻井作业的重要工具。国内市场上,公司一直处于领先优势。

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4:网络安全,悄然布局时机已到,等级保护2.0出台在即,行业空间广阔。

消息:公安部网络安全保卫局总工程师郭启全日前在西湖论剑·网络安全大会上透露,等级保护2.0标准有望在4月份出台。

点评:浪子认为,等级保护2.0标准作为一个普适性的制度,范围更广、力度更大,不再只针对党政机关重要部门和央企国企等这些重点企业,所有的网络运营者(所有拥有或管理网络的中国企业)都要落实,开展网络安全等级保护成为未来企业合规运营的必经之路。

我国信息安全投入占整体IT投入仅为2%左右,远低于欧美成熟市场10%左右的水平。工信部此前表示,2018年我国网络安全产业规模超500亿元,年增长率超过20%,比国际平均增速高8个百分点,未来在关键基础设施防护和新兴领域都有较大市场空间。

公司:任子行:是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商,国家互联网安全工程建设援助核心支撑团队。公司公共网络安全解决方案系列产品市占率第一。公司已顺利通过公安部信息安全等级保护能力资格审核。

美亚柏科:为网络内容安全厂商,在电子数据取证市场份额居行业前列;

启明星辰:为网络安全龙头,主营安全网关等产品。

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5:半导体,国产芯片又一突破,新一代显示驱动芯片完成国产化,已量产实现应用。

消息:据报道,近日,由深圳吉迪思公司完成设计,中芯国际提供芯片制造的国产AMOLED屏驱动芯片在成都基地B7-AMOLED显示屏生产线上实现应用。

点评:浪子认为,随着AMOLED技术不断走向成熟,应用范围愈加广泛,AMOLED显示产业出现急剧增长的态势。我国AMOLED应用广泛,产业规模庞大。但芯片核心技术仍然掌握在国外公司手中。长期以来,我国AMOLED面板驱动芯片主要依靠进口。吉迪思芯片的国产化应用,打破国外技术垄断。未来使用的智能手机等智能穿戴设备都有望用到这颗驱动芯片。

公司:北京君正:参股深圳吉迪思;

维信诺 主营OLED新型显示产品;

中颖电子 AMOLED驱动芯片设计标的,有多款AMOLED显示驱动芯片正在开发中。公司已与国际一级芯片公司同步跨入了40纳米较高技术区域。
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