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4.19板块精华研报(附股)

(2019-04-18 15:22:54)
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杂谈

1:磷化工,太阳能制氢?“终极能源”名副其实,黑磷成为核心催化剂。

消息:据报道,近日,日本科学家创造了基于黑磷的新材料,利用全方位的阳光产生清洁的氢燃料。目前无论哪种制氢方式,无论使用何种催化剂,催化反应往往需要消耗大量能源以产生热能驱动反应。光催化技术直接利用太阳能生产化合物,无二次污染,且能源充足。传统的金属催化剂只有紫外线(UV)部分被吸收,剩余光谱被浪费掉,效率较低。日本科学家开发的黑磷新材料,能够吸收可见光甚至近红外光,能够最大限度地提高光吸收和水分解的效率。

点评:化石能源被大量消耗,储量越来越少,并导致全球气候变化,带来严重的环境污染。氢来源广泛,特别是水制氢技术的成熟,氢燃料将取之不尽,用之不竭,而且清洁环保,将成为世界上的主要燃料及能量。而采用太阳能电解水制氢,过程中没有碳排放,氢将成为名副其实的“终极能源”。

据报道,中科院先进技术研究院喻学锋研究员课题组已成功制备出黑磷/铂异质结光催化剂,在太阳光驱动的有机催化反应中展现出极好的光催化活性。

公司:兴发集团 是我国最大的磷矿资源企业之一,磷矿石储量达2亿吨左右。公司近日在互动平台表示,与中科院先进研究院合作的中科墨磷公司黑磷研发取得积极进展和阶段性成果,一是黑磷制备效率提升200%;二是下游应用方面,黑磷在提高贵金属催化效果、抗肿瘤靶向治疗、芯片制造上取得阶段性成果和进展,已申报和正在申报的黑磷相关专利达到15项。

澄星股份 是我国精细磷化工龙头企业,已经获得采矿权或探矿权的磷矿资源储量超过1.26亿吨。

4.19板块精华研报(附股)

2:人民币升值,离岸人民币继续走强,逼近9个月新高,两大直接受益板块迎潜伏良机。

消息:离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.6777元,较周二纽约尾盘涨384点,盘中整体交投于6.7148-6.6764元区间。

点评:这一水平也逼近3月时创下的低点,即18年7月来新低,若突破关键点位,人民币升值板块或迎脉冲式行情。

从A股历年表现来看,民航、造纸、资源股一直是公认的人民币升值的最受益板块。其中受错期及停飞致增速下降,三大航Q1客座率历史新高。而造纸方面,纸浆期货上市后连续大跌显示未来行业成本压力将趋于缓解,而考虑到国内造纸原料很大程度上依赖进口,人民币升值也无疑为造纸业再送上一大利好。

公司:南方航空:中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司之一,票价弹性高。将受益于国际贸易形式缓和带来的客流及物流增加。

太阳纸业:从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售,是国内造业行业龙头之一。与宝宝树开展合作,定制妇婴标准纸巾,已开始在宝宝树销售。

美利云:公司属于轻工业造纸行业,是西部最大的造纸企业,主导产品为中高档文化用纸。人民币升值,有望降低企业进口成本,大量依靠进口纸浆作为原材料的造纸板块会从中受益。

吉祥航空:低成本航空模式为主,以上海浦东、虹桥为主基地。

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3:猪肉,板块翻倍后机构说仅仅是开始,官方提示涨幅或超70%,猪周期迎来产业重塑机会。

消息:4月17日,农业农村部市场与信息化司司长表示,春节过后,猪肉价格一反往年节后淡季下跌走势,开始持续上涨,3月份全国猪肉批发均价环比涨6.3%,较去年8月非洲猪瘟发生前高2.1%,较去年同期高7.6%。

此外,下半年随着生猪出栏量进一步下降,再加上下半年是节日需求的高峰,猪价有可能出现阶段性快速上涨。专家初步预计,下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%,创历史新高,养猪的盈利水平将持续向好。

点评:受本轮猪瘟事件影响,生猪养殖行业集中度大幅提高,养猪小农户特别是散户逐步退出市场。而在当下时点(4月),预计未来两三周左右,猪价会迎来大幅度上涨,且是趋势性上涨的开始。

对于上市公司来说,不仅是炒猪周期,而是真正迎来了产业重塑的机会。而当前市场对于生猪养殖企业普遍趋于谨慎,对上市公司的成本和出栏量预期较为保守,最终体现在对上市公司2020年的利润预期偏低,这一预期也有望随着后续上市公司出栏量的逐步兑现而不断抬升。

公司:天康生物:公司实现了现代畜牧业畜禽繁育-饲料-疫病防治-畜产品加工销售4个关键环节的完整闭合,其中生猪业务为业绩增长主动力,目前新疆区域100万头养殖产能已基本建成,叠加行业周期上行,公司业绩有望快速增长。

立华股份:目前在生猪养殖业务方面已经形成了涵盖种猪自繁、商品猪养殖、饲料生产的完整产业链,公司作为次新股流通市值不到30亿,为养猪板块最小个股之一。
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4:锂电池,全球最大固态电池厂有望提前量产,比丰田整整早了一年,多家公司提前卡位布局。

消息:据媒体报道,辉能(ProLogium)新设的桃科厂进度提前,预计2021年起量产。此进度较日本丰田(Toyota)对外宣称2022年的规划量产时程,整整提早1年。辉能届时将成为全球最大,最早量产的固态电池厂。

点评:目前辉能合作及洽谈的车厂包括欧洲、大陆、美国及日本,部分车厂已开始导入。此外,丰田将于2022年量产固态电池,日本日立造船(Hitachi Zosen)的固态电池也将于2023年加入电动车领域。

公司:江苏国信:参股清陶能源发展有限公司,其建成的全国首条固态锂电池产线已于2018年11月正式投产,已经批量生产出了第一批固态电池产品,目前可以日产1万颗电芯。

江海股份:目前已经实现了“立足铝电解电容,同时进军高分子固态电容、薄膜电容和超级电容”的战略布局。

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5:无人驾驶,华为帮要帮车企造好车,发布网络自动驾驶运维架构,产业链迎来落地期。

消息:据报道,在日前召开的2019华为分析师大会上,华为发布了面向网络自动驾驶的下一代网络运维构架,以统一云化平台为基础,面向5G网络规划、敏捷专线、预测维护、智能调优等场景,使用AI、Cloud、DigitalTwin等技术,实现分层、分域自治。

点评:自动驾驶网络的核心是面向业务的网络敏捷、自动化和智能化。华为SoftCOM解决方案总裁韩雨发表示,未来10年网络华为自动驾驶构架将帮助运营商从局部自动驾驶(L3)、高度自动驾驶(L4)迈入L5级全面自动驾驶,实现效率提升70%,节省25%运维成本。

当前网络复杂度激增、网络运维成本居高不下,发展自动驾驶网络已成业界共识。目前63%的电信组织已经开始投资AI自动驾驶,所有TOP大T均明确了自动驾驶发展战略。华为SoftCOM AI解决方案已经使网络自动驾驶从概念走向现实,相关概念股或受关注。

公司:润和软件:公司与华为在人工智能和物联网业务领域保持着长期的深度合作,具备了从芯片、云、到场景应用的一体化物联网开发与整合能力。

信息发展:公司是华为正式供应商,公司5G围绕智能基站、智能边缘云产品、智联网等产品进行研发布局。

中科创达:与华为在智能计算、边缘计算等多个领域有业务合作。

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