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4.16板块精华研报(附股)

(2019-04-15 14:59:41)
1:知识产权,视觉中国事件持续发酵,版权、区块链认证、内容审核……这些板块进入风口。

消息:周五公告关闭网站整顿后,视觉中国事件在周末持续发酵。天津市互联网信息办公室宣布成立督导组进驻视觉中国网站,指导督促整改工作。国家版权局也在微信发文表示,各图片公司要规范版权运营,合法合理维权,不得滥用权利。

点评:作为国内具有垄断地位的最大图片供应商,视觉中国此次版权争议引发众多官方媒体发声,而关闭网站更是将导致行业格局发生重大变化,为该领域内其他网站发展带来机遇。人民网作为官方媒体,此时高调号召建立图片版权合作联盟,可望成为这个市场中新崛起的强大力量,主推公司开辟新的业务领域。

此外,这次事件也表明,以往简单粗暴的版权交易方式已不能适应如今的知识产权发展要求,更专业精细化的图片版权服务将迎来重大市场,而其中区块链等先进技术的运用也值得期待。另外,网络内容审核的重要性也进一步凸显,相关公司也有望再次站上风口。

公司:引力传媒:公司与今日头条、抖音等超过两百家的优质移动媒体建立了长期渠道合作关系。而今日头条和抖音的运营主体字节跳动控股国内第二大图库东方IC,后者在切换新网站后目前正常运营。

安妮股份:着力发展版权区块链领域,利用区块链的不可伪造特性,客观记录作品的创作信息,以低成本和高效率为海量作品提供版权存证。公司在定期报告中表示,要打造版权领域的“百度”。未来将逐步在自媒体原创内容、图片版权、艺术品版权等领域布局,覆盖数字内容全产业链。

数字认证:提供电子认证服务,电子认证产品及可管理的信息安全服务,子公司北京版信通技术有限公司提供版权保护服务;参股子公司北京版信通技术向华为开发者联盟提供APP版权综合管理服务。

人民网:内容审核业务市场领先,此次还主动号召成立建立合作联盟,有望成为图片市场的一支重要力量。

北信源、二六三等参股北京信任度科技,信任度科技助力北京互联网法院盛大发布“天平链”区块链电子证据平台。

4.16板块精华研报(附股)

2:燃料电池,行业龙头连发两道利好。

消息:4月12日上午,力帆股份与武汉泰歌在重庆签署战略合作,双方将携手在氢燃料电池的研发、生产、销售,氢能乘用车开发及推广应用以及资本合作等方面开展战略合作。据悉,首辆力帆氢动力样车最快将在年内亮相。

13日,重庆市南岸区政府、重庆盼达汽车租赁有限公司、重庆地大工业技术研究院有限公司签订三方战略合作协议,将在重庆率先开展氢能“共享汽车”项目。当天,地大工业技术研究院旗下格罗夫氢能汽车公司研发的新款样车在重庆试制试验线上下线。根据三方合作协议,2019年年底,首批200辆格罗夫氢能乘用车将投入分时租赁业务,并在重庆和武汉两座城市进行示范运营。

点评:从2019年起,财政部发布推动氢能汽车产业利好,符合公告要求但未达到2019年补贴技术条件的车型产品也纳入推荐车型目录。地方应完善政策,过渡期后不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,转为用于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。如地方继续给予购置补贴的,中央将对相关财政补贴作相应扣减。

除了补贴等政策之外,氢燃料电池汽车在《国家创新驱动发展战略纲要》《中国制造2025》《汽车产业中长期发展规划》等重要战略纲要中,均被列为要大力发展的产业。浪子认为在长续航、重载领域应用的燃料电池商用车有望率先突围,成为新能源汽车体系中的主要部分。

公司:科恒股份:子公司浩能科技基于锂电涂布设备领域强大的研发能力及积累的丰富经验在氢燃料电池质子膜涂布设备上进展顺利,公司在互动平台表示,目前已有包括加拿大llluming Powe公司在内的多家客户,正在与数家企业洽谈订单。

金通灵:公司以多年来在流体机械领域技术沉淀为基础,在原有空压机技术基础上进行燃料电池用空压机研制,完成了燃料电池用气悬浮离心空压机的样机试制。去年公司在如皋市签订了《氢能源产业投资项目合作框架性协议书》如皋市正在着力打造氢能小镇,如皋市从氢气制取和储运,燃料电池生产、研发检测平台以及碳交易金融平台建设等方面推动氢能利用产业化。

4.16板块精华研报(附股)

3:人脸识别,颠覆万亿二维码市场,阿里巴巴强推下一代支付产品,挖出A股受益标的还叠加知识产权。

消息:据媒体报道,蚂蚁金服宣布,将于4月17日在北京发布新一代刷脸支付产品,在技术和商家激励政策上全新升级,也将给新零售带来新的服务升级。

点评:事实上,二维码支付从出现到普及历时大约四年时间,支付宝刷脸支付产品在2018年底推出,至今不足半年时间。此前马云在发布会上也明确说到:“刷脸支付是移动支付的趋势,它的到来使整个零售行业更加方便、快捷为顾客服务,支付宝会进行大力推广,不久的将来必定取代二维码,就像二维码取代现金一样。”

人脸识别与其它生物识别技术相比,具备特有优势。例如指纹识别唯一性比较强,采集成本较低,但是指纹可由指纹贴、指纹膜等复制,且接触性、侵扰性较强,人脸识别与其相比接触性和侵扰性较低。

根据中国报告网发布《2018年中国生物识别市场分析报告-行业深度分析与发展前景预测》,自2015年到2020年,指纹识别市场增长73.3%,而人脸识别市场增长166.6%,在众多生物识别技术中增幅居于首位。随着此次阿里大举加码,人脸识别公司有望发展新阶段。

公司:汉邦高科:智能人脸识别平台已经成功应用于高校项目,主要实现人脸检测、人脸识别以及人脸比对等功能,此外公司还有基于数字水印的多媒体内容安全知识产权技术。

聚龙股份:拥有计算光学及计算机视觉整体解决方案,在新零售及金融服务领域的人脸识别技术均有储备。公司还是国内领先的货币安全运营及数字化管理解决方案供应商,此前推出基于区块链技术的人民币流通管理解决方案。公司今年一季度业绩预增最高60%。

4.16板块精华研报(附股)

4:机械,基建拉动叠加更新需求,工程机械龙头一季报暴增。

消息:三一重工最新公告,一季度预增100%至120%,扣非后预増133.5%至153.6%,原因包括:基建需求拉动、国家加强环境治理、设备更新需求增长、人工替代效应等多重因素推动,工程机械行业保持高速增长。

而徐工机械亦公告,一季度预增83%至121%。此前中联重科已公告一季报预增126%-179%。

点评:从一季度总体来看,挖机销量增速超年初市场预期。以国内宏观经济增长平稳放缓为前提,工程机械龙头企业2019年仍有望保持净利润快速增长,原因包括:更新换代需求保证了增长的持续性;出口持续增长,尤其是龙头企业出口占比显著高于行业出口占比;龙头企业受益于报表修复、行业竞争格局优化,盈利弹性巨大。

公司:恒立液压:中国液压行业龙头,拓展国际业务绑定龙头增长性可期。

柳工 中国工程机械第一家上市公司,公司主要产品为装载机、挖掘机等,近年来公司对高毛利率的挖掘机产品持续布局,市场份额逐步扩大,预计2018年公司的挖掘机市占率有望靠近8%,挖掘机业务对公司的收入利润贡献将超过装载机,成为公司最大的产品线。

4.16板块精华研报(附股)

5:维生素,龙头停产,厂家全线停止报价。

消息:据行业媒体监测,4月10日市场消息称维生素A厂家全线停止报价展现提价意愿,欧洲VA 1000市场报价反弹至72-78欧元/公斤,下游企业库存偏低。因为担忧价格上涨,厂商采购积极,国内市场快速反弹,价格趋强。

此外,A股维生素龙头兄弟科技12日盘后公告称,为积极响应江苏省化工行业整治提升方案及相关要求,同时,进一步提升公司全资子公司兄弟维生素的安全环保水平,兄弟维生素拟于4月14日起停产进行整治提升工作。

点评:此前,维生素产品多次出现提价,主要原因为维生素原料持续涨价。因维生素原料生产过程中存在污染、排放等问题,生产企业环保压力普遍较大,导致不合规原料药企业停产,供给收缩明显,支撑维生素原料价格上涨。

此外,国外,特别是欧洲维生素A及上游柠檬醛等产品产能输出受影响,也是推动维生素价格上涨的原因之一。近期维生素行业出口增长拉动需求增长明显,造成国内货源持续紧缺,厂家惜售情绪持续升温,支撑维生素价格走高。

公司:新和成:世界四大维生素生产企业之一,拥有维生素E产能约40000吨,维生素A产能约10000吨,维生素D3产能约2000吨;维生素产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、维生素H(生物素);公司近期刚刚公布员工增持计划。

金达威:全球仅有的六家维生素A厂商之一,产能为2500吨。

4.16板块精华研报(附股)

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