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3.27板块精华研报(附股)

(2019-03-26 14:56:42)
1:VR/AR,苹果正式布局AR+游戏订阅,颠覆1380亿美元市场,挖出一家低估值A股早已布局还参股优刻得。

消息:北京时间3月26日凌晨,苹果宣布Apple Arcade游戏服务,此前iOS已经成为全球最大的游戏平台。

资料显示,Apple Arcade是一种游戏集合订阅服务,依托于苹果商店而存在,将包含增强现实(AR)游戏和多人游戏。用户付费订阅后可以玩组合包内超过100个游戏,并不断有新游戏加盟。Apple Arcade游戏可在iPhone、iPad、Mac、Apple Tv等不同设备上同步运行,与其他流媒体游戏不同,Apple Arcade中的游戏可以下载后在不联网时随后运行。Apple Arcade将于今年秋季、在150多个国家上线。

点评:值得注意的是,这项新服务的广告片播放时,苹果股价跌幅收窄至1%。游戏驿站(GME)跌幅扩大至3%,艺电(EA)转跌0.8%。

浪子认为,苹果此次Arcade游戏服务主要有有两大亮点,首先是AR游戏的全面推出。

今年5G网络即将开始商用,浪子认为,VR/AR是5G时代最值得期待的应用场景之一。此前体验落差成VR/AR产品在消费级市场增长乏力主因,5G网络的商用化将极大提升VR/AR设备的用户体验等有利因素驱动,预计未来三年行业有望继续保持50%以上的高增长态势,相关公司有望受益。

其次是跟随谷歌大举推出云游戏。

此前第一次亮相游戏开发者大会GDC的谷歌就曝出大新闻,宣布推出谷歌新项目——云游戏平台Stadi,将允许玩家不用再买高端游戏主机,或者下载数十个Gb的游戏程序,仅需要轻轻一点,就可以在PC和移动端畅享3A级游戏大作的快感,此外云游戏平台的另一个优势,就是从根本上杜绝了竞技游戏“外挂”的作弊行为。

随着5G技术普及在望,云游戏也将成为中外游戏巨头厮杀的又一战场。价值1380亿美元的全球游戏市场或迎来大变局。

公司:苏大维格:开发的纳米全息波导镜片可应用于AR/MR的波导成像光学系统;

GQY视讯:是国内首家研发AR-可视化的企业,并参股了AR巨头美国META。

顺网科技:提供网吧云解决方案,积极布局基于边缘计算的云业务。

游族网络:国内最早实现游戏研运一体化的公司之一,手游页游并行,具有优质产品研发能力,此外,公司还通过嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)和北京光信股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接参股优刻得。

3.27板块精华研报(附股)

2:电子发票,阿里、腾讯5亿投资的公司到底是什么来头?这只独角兽的背后,大比例持股的它成最大赢家。

消息:据媒体报道,近日,阿里与腾讯联合斥资5.17亿人民币战略投资了企业服务领域的一匹黑马——发票数字化领域的独角兽百望股份。百望股份是国内领先的“互联网+税务”云平台提供商,2017年百望云被评为中关村独角兽第78名,估值11.2亿美元。

点评:电子发票还算是一个朝阳行业,当前国内电子发票的普及率仅占5%。 随着国家税制改革的深入推进,以及2019年1月1日起将实施的新电商法、个税抵扣政策等,都对电子发票来说是一个重要利好,需求旺盛。两大科技巨头入股,也显示出了电子发票行业前景向好。

公司:旋极信息:公司持有百望股份15.67%股权。

东港股份:旗下瑞宏网是全国领先的电子发票服务企业之一。

航天信息:公司是电子发票行业第一梯队的龙头企业,与腾讯、京东两大互联网巨头已达成战略合作。

3.27板块精华研报(附股)

3:PVC,供需双重制约,电石价格持续飙涨,这个行业或迎来反转之年。


消息:据生意社监测,近期国内电石出厂价格持续稳步上涨,03月24日电石最新价格2930.00元/吨,近两个月上涨10.25%。

具体来看,25日内蒙乌海、鄂尔多斯地区电石主流出厂价2950元/吨,报价上涨150元/吨;陕西地区出厂价在2850-3030元/吨左右,报价上涨60元/吨。目前,下游客户电石采购积极性上涨,电石出货紧张。

点评:浪子认为,2月下旬以来,内蒙古地区限电情况加剧,各企业电石炉开工率下降,部分小电石炉关停,山西、陕西、河南地区的到货紧张,价格全面上调。目前电石开工率无明显变化,电石产量维持低位,货源持续紧俏。下游PVC采购需求好转,受供需双重制约,随着市场PVC产能的增加,电石价格有望维持涨势,行业公司盈利水平将提升。

公司:鸿达兴业:拥有资源能源—电石—PVC/烧碱—副产品综合利用及土壤调理剂等一体化循环经济产业链,全资子公司塑交所是全国唯一一家塑料交易所,创立的“塑交所3.27板块精华研报(附股)中国塑料价格指数”是塑料行业的价格风向标;

英力特:拥有电石产品及26万吨/年PVC产能。

3.27板块精华研报(附股)

4:国产芯片,华为芯片迎来最新进展,麒麟985更快更低耗的背后,浮现两家合作公司。

消息:据报道,3月25日,华为麒麟985 SoC芯片有了新消息,预计会在今年下半年推出的Mate 30系列上首发。麒麟985将是首款采用EUV(极紫外光刻工艺)的手机芯片,采用台积电7nm工艺,预计会提升CPU/GPU主频。有了EUV的助阵麒麟985的速度更快,功耗更低,可能还会内置新的5G调制解调器,直接实现支持5G网络。

点评:作为华为的一大杀手级武器,海思半导体在全球范围内有着不错的口碑,麒麟芯片更是支撑华为手机走向全球。我国有拥有全球最大的智能手机用户量,但以芯片为代表的智能手机关键部件长期被高通等国外企业垄断,华为麒麟系列芯片创新,将有利于抢占市场份额并提升国产芯片形象。

公司:中科创达:公司与华为长期保持着多通道、多领域、多产品线的合作,为其麒麟芯片提供人工智能IP和软件解决方案。

诚迈科技:公司主要提供基于Android操作系统的移动芯片软件开发和技术支持服务,与华为有合作。

3.27板块精华研报(附股)

5:直播/短视频,估值250亿,直播超级独角兽斗鱼即将上市,这家A股公司董事长大比例参股。

消息:据湖北日报报道,斗鱼直播2018年收入突破40亿元,并计划年内启动赴美上市。目前斗鱼融资总额已高达70亿元,估值250亿元。

点评:凭借独特的主播培养体系以及深耕游戏电竞直播领域,斗鱼成功成为直播头部平台。据公开的数据显示,斗鱼直播APP手机、电脑双端注册用户各超过1亿,每日活跃用户人数峰值达到3000万。 而与游戏厂商不同,游戏直播平台受审批等政策影响较小,发展更稳定。

在近两年的时间,国内直播市场规模翻倍。高盛表示,看好中国视频直播市场的未来,三年内市场规模将逼近1000亿。2018年,国内直播市场的规模或将超过电影市场。目前斗鱼直播涉猎了科技、户外、美食、综艺、语音、公益、电商等多个领域,并且还融入了短视频功能。而随着此次直播平台启动加速上市,率先在这一领域布局的上市公司也将进入收获期。

公司:奥飞娱乐:公司董事长蔡东青大比例参股斗鱼,其分别持有武汉斗鱼网络科技有限公司13.18%股权和广州斗鱼网络科技有限公司38.25%的股权。

掌趣科技:公司的主营业务为游戏开发、发行与运营,通过南山蓝月资产管理企业间接参股斗鱼。

3.27板块精华研报(附股)

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