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3.8板块精华研报(附股)

(2019-03-07 14:55:08)
1:半导体,助力边缘计算,配备AI能力的MCU将成标配,销量有望连创历史新高。

消息:随着全球“AI+IoT”融合类应用市场的风起云涌,如今MCU也踏上了AIoT的技术整合之路,从单一的主“控制”开始向“智能互联”目标迈进。AIoT时代的MCU,将不再只是负责控制,推理和运算等AI能力也将成为MCU的标配,内嵌MCU硬核的国产FPGA将加速AI边缘计算等新兴应用的发展。

点评:据IC Inside统计,2018年全球MCU的收入增加了11%,达到186.15亿美元的历史最高水平销售业绩,预计2019年将增长9%达到203.57亿美元,并有望在2022年创下238.75亿美元的历史新高年收入纪录。

公司:纳思达 集成电路设计及应用业务处于国内领先位置,是“中国芯”的开发应用的领先企业,目前公司已加大对通用MCU的研发投入,将更大程度实现集成电路芯片的国产化替代。

晓程科技 致力于电力线载波芯片及相关集成电路产品的研发、销售,此前有报告显示公司研发产品有针对智能电表应用的32位通用MCU。
3.8板块精华研报(附股)

2:VR/AR,又现革命性技术,5G全息影像通信成功,正宗标的中还有一只和“嫦娥四号”搭上关系。

消息:3月5日,KT在首尔麻浦区Nuri Dream Square上举办的K-Live全息图演唱会上通过将5G网络与一个漂浮的全息图像系统连接起来,实现了首尔与洛杉矶之间的“全息通话”。KT正计划将其全息图远程投影技术商业化,目前具体的商业化时间表尚未确定。

据了解, 全息投影原理简单来说是利用光学原理,影像在空中浮现,呈现立体效果。全息空间投影荧屏是新一代的显示设备,具有高清晰、耐强光、超轻薄、抗老化等无可比拟的众多优势。

点评:浪子认为,全息影像通信利用5G网络高速率的特性,传送大数据量的3D视频信号,可为用户展现出更加真实的世界,在交互性上有质的飞跃,或成为互联网社交的颠覆性技术。目前,三星、Facebook等科技巨头均加入该领域技术研发,显示出技术应用前景广阔。目前,国内从事全息投影领域的企业数量也有大幅度的提升,据数据统计,已达到千余家全息投影公司,市场容量也上升到了百亿级别。

公司:恒信东方,公司在建筑物结构空间内通过全息成像、数字沙盘、投影感应、特效影院、光媒体等新技术以提升场馆内容及精神的表现力,打造新奇的沉浸式娱乐体验。此外,公司依托CG、VR、IP等三大基础核心能力,支撑AI合家欢平台、场地(梦幻)新娱乐(LBE/VR)、云视频运营服务等三大业务版块的布局与发展。

联创光电,公司的眼球追踪技术是亿思达全息手机的核心关键技术,红外技术是眼球追踪的前提,公司在红外LED外延材料、芯片器件领域的研发居国内领先水平,用于夜视系统中的主动红外摄像技术,与体感交互设备的红外成像原理一致。此外,公司子公司江西联创特种微电子有限公司陆续承担了国家神舟飞船、长征火箭工程、嫦娥奔月等重大宇航级项目配套任务,本次嫦娥四号仍持续采用公司产品。

苏大维格 采用纳米全息波导技术研制成功光场镜片。

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3:券商,史上最好2月业绩,券商营收利润全面爆表,中长价投突显!


消息:2月市场活跃度大幅提升,A股快速上行,市场大幅回暖催生券商业绩弹性急剧释放,上市券商创下史上最好2月业绩。

头部券商中,国泰君安2月实现营收15.95亿元,同比增114.55%;净利润9.28亿元,同比增193.61%。与此同时,中信证券实现营收17.60亿元,同比增90.59%;实现净利润8.15亿元,同比增174.70%。

此外,西部证券2月营收同比增速最大,达5824.68%,当月公司实现营收2.82亿元;对应实现1.36亿元的净利润。紧跟其后的是兴业证券,2月营收同比增2193.66%,为7.67亿元;对应净利润3.18亿元,同比增383.13%。

除母公司外,华泰证券旗下华泰联合证券2月实现利润766.02万元,华泰资管实现净利润1.16亿元,华泰证券3家公司合计实现净利润6.2亿元。

点评:浪子认为,A股日均成交额大幅抬升,2月25日和26日突破万亿,2月环比1月大涨+96.8%接近翻倍,单月日均成交额创2016年7月以来新高,但较2015年峰值(2015年6月日均成交额达1.7万亿)仍有很大距离。

两融余额及融资买入额自2019年1月底快速增长,其中2月26日和26日融资买入额超过1000亿元,是2014-15年牛市之后最高值;日换手率出现大幅抬升,从长期以来平均1.5%左右迅速上升至2019年2月下旬以来平均3.8%。

受益于风险偏好提升,交投活跃,科创板资本市场扩容+监管理念市场化等因素,券商有望迎来估值和业绩双升阶段。

公司:
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4:科创板,完成C+轮融资,优必选筹备登陆科创板,背后完整概念股。

消息:据媒体报道,重庆两江战略基金投资深圳市优必选科技有限公司日前在渝签约,两江战略基金将持有优必选1.1%的股权。此次是优必选C+轮融资。

2018年初优必选完成由腾讯领投的C轮融资,估值达50亿美元。优必选创始人周剑此前表示,优必选C+轮融资后估值100亿美元,未来预期3-5年间将提升至300-500亿美元。目前优必选正在积极筹备登陆科创板。

点评:优必选是全球领先的智能服务机器人高科技企业,集智能服务机器人的研发、平台软件开发应用及产品销售为一体,是国内智能服务机器人领域的行业领导者。优必选是2017年科技部公布的164家独角兽之一,被福布斯评为中国2018最具创新力企业。优必选毛利润平均达50%以上,2016年净利润为326万,2017年净利润突破1亿元。公司2017年已/待签约合同金额为105.2亿元,2018-2019年预计收入贡献分别为人民币36.8亿元及63.8亿元。随着公司筹备登陆科创板,相关公司有望受关注。

公司:科大讯飞:公司参与优必选A+轮融资。

华金资本:公司通过全资子公司持有优必选股权,此外公司还持有阿里为第二大股东的安恒信息,后者此前已进行上市辅导。

万和电气、鲁泰A:通过投资基金间接持股优必选。

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5:猪肉,猪价将现历史性反转,龙头大涨4倍后,这只高弹性品种直接对标正邦科技

消息:2月以来,全国多数地区猪价连续上涨,产区猪价面临全面破7。截至目前,山东大型养殖场外三元挂牌价14.6-14.8元/公斤,河南120公斤左右外三元主流12.8-13.2元/公斤。

此外,据天风证券统计数据,截至3月1日,22各省市仔猪平均价双周涨幅达30.96%,生猪平均价双周涨逾10%,猪肉价格双周涨幅7.82%。

点评:浪子认为,此次非洲疫情将大幅提高产业的技术壁垒,尤其是育种体系、猪场设计、防疫体系等方面,影响更甚此前环保壁垒的提升,在低养殖盈利、非洲猪瘟疫情的共同作用下,行业产能去化趋势已经明确。

预计本轮猪周期将是疫情催化下的大行情,本年二季度猪价有望迎来拐点并确认反转趋势,猪价高点有望达到25元/公斤以上,上涨周期有望持续3年。

公司:唐人神:养猪板块高弹性标的,直接对标正邦科技和天邦股份,公司是生猪全产业链经营模式先行者,同时拥有饲料、肉制品加工等业务。

牧原股份:自育自繁自养的生猪养殖龙头,拥有从饲料加工、生猪育种、种猪扩繁到商品猪饲养的一体化完整产业链。
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