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2.13板块精华研报(附股)

2019-02-12 15:37:35评论
1:OLED,春晚柔性屏“神衣”成焦点,手机巨头集体转向折叠屏,一个全新大主题蓄势待发。

消息:2月12日消息,三星折叠屏手机正式官宣,将于2月20日发布。

点评:大年三十央视春晚深圳分会场,韩雪、关晓彤等亮相的歌舞节目《青春畅想》中,30位舞蹈演员身穿柔宇科技量产的全柔性屏特制的“柔衣”闪耀登场,充满科技元素和艺术感,瞬间成为人们关注的焦点。

此外,据媒体报道,继大年三十亮相央视春晚、大年初一亮相广东卫视春晚后,柔宇科技的柔性屏系列产品再次亮相CCTV-3央视综艺频道、2019年深圳春节联欢晚会,成为关注的焦点。华为表示将在2月24日发布首款可折叠屏幕手机,也是华为首款5G手机。柔宇科技近期称,最近一个季度柔性屏和柔性传感产品签约订单已达40亿元,柔性屏手机等电子市场增速远超预期。

手机厂商纷纷转移至5G、可折叠式外形等炙手可热的新技术,期待用差异化体验引来更多用户。“柔性+”正在逐步走入人们生活的方方面面,为用户带来全新的产品设计方式和体验。浪子预测,2019年柔性屏产能有望反超硬式屏,达到61%,全球柔性屏市场规模将在2022年达到155亿美元。随着柔性屏市场爆发,产业链相关公司迎来机遇。

公司:联得装备:公司为柔性制造设备龙头,已进入苹果供应链,客户有京东方、华为等,公司柔性AMOLED贴付等最新设备已可用于量产。

飞天诚信:收购瑞福达26.8%的股权,公告称其柔性屏和电子纸屏与公司的发展战略契合性较好,可以实现垂直整合。

中京电子:公司在互动平台上表示,旗下元盛电子相关FPCB/FPCBA产品经过配套开发后能够适用于柔性OLED与AMOLED等新型显示技术的规模化应用。

维信诺  拥有OLED相关专利3000余件,成功开发出180度折叠屏和360度全柔卷曲屏;

深天马A 已推出柔性可折叠0LED触摸屏产品。

2.13板块精华研报(附股)

2:粤港澳大湾区,刚刚官宣,粤港澳大湾区发展规划有望日内公布,本地股再迎催化。

消息:2月12日,香港特区行政长官林郑月娥在出席行政会议前例行见记者时表示,粤港澳大湾区发展规划纲要有望在日内公布。香港特区政府计划联同广东省及澳门政府,于2月21日在香港举行有关规划纲要的宣讲会,共同探讨发展所带来的机遇。

点评:随着港珠澳大桥、广深港高铁香港段的开通,粤港澳大湾区在基础设施方面已初步具备融合发展条件,随着规划最终落地,预计粤港澳大湾区将迎来实质性的开启,粤港澳大湾区主题将有望持续催化相关主题投资机会。

公司:恒基达鑫 公司是目前华南沿海地区规模最大的石化产品码头之一和仓储设施最好、规模能力最大的石化产品仓储基地之一,有望受益于大湾区的发展。

沙河股份:深圳本地股,主要从事房地产开发以及配套工程开发建设、新型建材的生产与销售。控股股东沙河集团和深业集团属深圳本土大型国有企业,在深圳拥有大量土地储备。

宏川智慧:公司位于东莞市东莞港立沙岛,主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务,是全国危险品物流安全管理先进单位和国内最大的民营化工仓储集团之一。

深天地A 地处深圳,主营混凝土的生产和销售及房地产开发,直接受益于粤港澳大湾区建设。另外,公司最新在互动平台表示,公司股权转让事宜仍在进行中,广东君浩拟以50元/股受让公司3800万股,成为控股股东。广东君浩主营创业投资等。

珠海港 为粤港澳大湾区的主要港口。

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3:白糖,供应由盛转衰,全球糖市价格迎来拐点,行业或迎报复性反弹。

消息:据生意社消息,分析机构Green Pool在其2019/2020年度的首份预估报告中称,全球糖市将在两年的供应过剩后,出现供应短缺136万吨(原糖值)。 其同样调降2018/19年度全球供应过剩预估,从之前的360万吨降至264万吨。此前,ADMISI的全球商品主管Howard Jenkins也称,在2018/2019年度市场预期供应过剩基础上,或在2019/2020年度转为200万吨左右的供应缺口。

点评:Green Pool表示,糖市在过剩仅持续两年后就转为短缺“很不寻常”。过去糖价大幅下挫跌至生产成本下方,导致产糖国限制产量。同时,由于2018年季风雨季结束后出现干燥天气,预计甘蔗、甜菜等制糖原料种植面积将减少。浪子认为,随着供需改善,糖价将跌无可跌,后市有望报复性反弹。 

公司:粤桂股份:公司是我国历史最为悠久的制糖企业,公司通过对甘蔗资源进行全面综合开发,形成了独特的制糖造纸循环经济模式。 

中粮糖业:公司是我国最大的甜菜糖生产商,同时通过定增募资进军南糖,扩大糖业规模。 

南宁糖业:公司主营机制糖,旗下并购基金收购英糖在广西境内的4家糖厂,未来这部分资产也存在注入上市公司预期,注入完成后可实现整体食糖产量翻番。

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4:医药,国常会突发利好,加强癌症药保障措施,白酒大涨后要轮到“吃药”了。

消息:2月11日国常会,会议指出,加快完善癌症诊疗体系,强化科技攻关,支持肿瘤诊疗新技术临床研究和应用。发展“互联网+医疗”,提高基层医疗机构诊疗能力;此外,从3月1日起,对首批21个罕见病药品和4个原料药,参照抗癌药对进口环节减按3%征收增值税,国内环节可选择按3%简易办法计征增值税。

点评:国常会此次连发多项措施,推动癌症诊疗和药品研发生产,有助于从事抗癌药研发和智慧医疗领域的医疗企业降低负担,加快推动新品上市,中国将迎来创新药和高端仿制药大时代。

一方面,创新药迎来发展黄金期,政策顶层设计从供给端和支付端打开创新药发展瓶颈,优秀的创新药公司迎来良好的发展机遇;另一方面,高端仿制药未来是持续的主题,提升中国制药工业水平,能够让民众吃得上与原研药一致的好药,从而降低医疗负担。

公司:泰格医药 公司为国内临床CRO龙头,大部分订单来自创新药,有望受益于国内创新药的快速发展,此外公司对于初创新药企业的投资也有望迎来收获期,公司此前公告称,预计2018年全年实现归母净利润4.5-5.0亿元,同比增长49.49%-66.11%,未来业绩有望持续释放;

恒瑞医药 公司深度布局抗肿瘤创新药领域,2017年占公司营业收入的41.36%,是公司业绩来源的重要方面,未来三年公司多款重磅产品有望接连上市,公司业绩有望持续爆发;

江苏吴中 投资5亿元用于研发国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液。

贝达药业 自主研发我国首个小分子靶向抗癌药盐酸埃克替尼。

2.13板块精华研报(附股)

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