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11.28板块精华研报(附股)

(2018-11-27 15:29:59)
1:独角兽,省领导亲自表态,这家国产芯片企业登陆科创板获力挺,参股及合作公司望受益。

消息:11月21日,江苏省委常委、苏州市委书记周乃翔到高新区调研民营经济发展情况。在国芯公司,周乃翔听汇报看产品,详细了解企业发展需求,他表示,将给予企业更大的精准支持和帮扶,营造稳定的营商环境,构建良好的创新生态,积极支持国芯公司建立研究院,积极支持国芯公司在上海的科创板上市。

点评:据了解,苏州国芯是从事国产自主嵌入式CPU技术和芯片研发与产业化应用的高科技企业,获得国产芯片领域多个第一。国芯公司先后承担和完成了“32位嵌入式CPU设计及其产业化”、“嵌入式存储器IP核开发及应用”等多个“核高基”国家重大科技专项,获得了国家科技进步二等奖、中国电子学会电子信息科技进步一等奖等科技奖项。

此外,公司在信息安全、工业控制、汽车电子、航天航空、网络通信、网络基础设施等关键领域,较好满足了国民经济发展和国家安全的需求,实现了芯片国产化。今年八月,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(大基金)入股苏州国芯,此次苏州国芯获得政府积极支持到科创板上市,相关参股公司有望受益。

个股:津滨发展:公司通过天津泰达科技投资股份有限公司间接参股苏州国芯,此外,今日早间,天津市委书记称加大国企混改步伐,公司此前被纳入到国企改革“双百企业”名单中,为正宗的天津改革品种。

苏州高新:公司通过苏州高新创投间接参股苏州国芯。公司此前在互动平台介绍,通过直投和基金参股方式,获取高新产业资源。直投方面,目前公司持有的江苏银行股权已解禁上市流通、参股的金埔园林已于10月底向江苏省证监局提交上市辅导材料、中新集团已通过发审。

11.28板块精华研报(附股)

2:5G,百亿创投基金加持,牌照落地在即,5G迎来最强春风,产业链喜迎商用进程加快。

消息:在今天召开的“2018未来信息通信技术国际研讨会”上,北京市副市长王宁在致辞中表示,北京市正致力于构筑先进技术引领、典型应用辐射的5G产业体系。据王宁介绍,今年6月份,启动了北京科技创新基金,母基金达到300亿元,5G产业基金也在筹划当中。

此外,日前国家广播电视总局在贵阳召开推进全国“智慧广电”建设现场会。据会议透露的信息显示,在更高层面的高度重视和亲自推动下,工信部已经同意广电网参与5G建设,国网公司正在申请移动通信资质和5G牌照。

点评:据悉,北京市还专门成立了5G的工作专班,专司统筹协调和推进工作。今年6月份,启动了北京科技创新基金,母基金达到300亿元,5G产业基金也在筹划当中。另外,北京正在筹建5G研究院,推动加快核心关键技术攻关,在智能交通、智慧城市、超高清视频等方面加快5G应用落地,充分利用北京城市副中心和新机场建设,世界园艺博览会、冬奥会、天安门沿线升级改造等应用场景,集中展示和示范运行一批5G新技术和新的成果。

同时,随着5G三阶段试验的完成,以及重点频率规划的完成,5G商用牌照有望在2019年底2020年初正式发放。不过,由于5G目前已被国家提升到了国家战略的高度,再加上自主可控的速度被大大要求提高,在全球竞争加剧的背景下,5G牌照的下发可能大大早于预期。这一系列的消息都从侧面反映出,5G仍然是目前市场最关注的焦点,持续受到政府的大力支持,5G商用也在加速推进落地,相关产业链有望受益。

个股:宜通世纪:公司是国内领先的通信技术服务商,主要为电信运营商和设备商提供包括核心网、无线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务。此前中标多个中国联通的项目,同时参与了联通混改。 

意华股份:公司目前研发的部分产品(连接器)可以满足5g、6g的技术需求。 

润建通信:公司是集通信网络建设服务,通信网络维护与优化服务于一体的综合型通信技术服务商之一,目前已中标多项中国铁塔的项目。此外公司中报业绩预增,同时公积金及未分配利润均很亮眼,有中报送转预期。

太辰光:公司主营主产品是光器件和光传感系统,公司互动平台表示,目前订单稳中有增。此外,公司正着力开展5G相关产品的研发及升级工作。

佳力图:次新股,公司的主营产品为精密空调、冷水机组,运用于大数据云中心机房、5G通信基站、恒温恒湿半导体集成电路生产洁净室等精密环境,联通、移动、通信都是其长期客户。

11.28板块精华研报(附股)

3:人工智能,又一个布局人工智能科创龙头的新方向,商汤AI+场景落地,有望带来万亿市场。

消息:据媒体报道,26日商汤科技与东亚银行(中国)有限公司签订战略合作协议。根据协议,在身份识别与验证、影像识别、智能风控、精准营销等多个领域,商汤科技将应用计算机视觉和深度学习原创技术,提供最优解决方案,共同推进人工智能技术在金融领域的转化。除此之外,双方还将成立人工智能联合实验室。

点评:随着多项国家政策出台,人工智能产业在我国快速发展,AI+场景正在逐步落地。当前我国人工智能产业加速发展,从基础支撑、核心技术到行业应用的产业链条正在形成,产业集群初步显现,整体呈现蓬勃发展态势。但与此同时,产业发展也面临核心基础技术薄弱、与实体经济融合不够深入等问题。

此前工信部采取“揭榜”方式扶持人工智能,就是要发挥龙头企业的带动作用,产生乘数效应,从而以最小的投入推动整个行业的发展。近年以来,高层对人工智能发展作出了多次明确指示,随着此类政策的陆续发布,行业有望迎来新的发展时期。

平安证券认为,未来"AI+"将是国内人工智能发展的主旋律,政策、技术、需求将共同推动该战略深化和落地。预计到2020年,我国人工智能核心产业的市场规模将超过1600亿元,而融合发展带来的相关产业市场规模将超过万亿。

个股:立昂技术 与商汤科技合资成立了汤立科技,后者已开发出面向综治社区、景区的智能管理平台,智能门禁、人脸考勤系统、智能迎宾系统等软件;

神思电子  完成了机器人会话式人工智能算法等研发工作,其服务机器人适用于金融、通信、医疗等各类营业网点以及人社、公安等政务机构服务大厅。

11.28板块精华研报(附股)

4:OLED,华为一束光照亮国产手机大市场?官方海报宣告全球首款新型手机诞生,成为爆款前先记下这些A股配件公司。

消息:据媒体报道,华为终端官方微博预告将于12月份发布新机,该机可能是华为nova系列新品,或将被命名为nova 4。根据华为官方公布的海报,这款华为新机采用了极点全面屏,这是继刘海屏、珍珠屏之后的又一种全面屏形态,或许应该是预示着该机是全球首款采用屏幕挖孔的手机。显示华为很可能已经解决前置摄像头对全面屏的困扰,通过屏幕下方放置前置镜头来解决自拍问题。

点评:结合此前的爆料信息,这款华为重磅新机,屏幕可能会搭载美人尖屏幕设计。但海报上却显示采用屏幕挖孔,超出市场预期,也全面领先国外竞争对手一个身位。业内人士表示,这个屏幕上的极点也将会成为这款华为重磅新机的最大亮点,或再次激发市场对于全面屏技术的关注。

个股:沃格光电:全资子公司深圳沃特佳全面屏产品通过了华为、vivo、小米等终端企业的全面屏质量认证。此外,公司每股公积金10.2元,未分配利润5.78元,公司最近一次解禁在2019年4月18日,目前不在高送转新规禁止披露“高送预案”的限售期三个月内。

汇顶科技:华为Mate20 Pro和华为Mate 20 RS保时捷设计均采用了公司的屏下光学指纹芯片,光学指纹识别芯片实现大规模商用。随着手机全面屏占比提升,光学指纹识别芯片将逐步替代电容式指纹识别成为主流,公司的利润状况也会获得相应的改善。

长信科技:全球最大的ITO导电膜制造商,OLED用ITO导电玻璃已产业化并批量出货;硬屏OLED显示模组批量出货;子公司德普特高端模组贴合具有高品质和高良率优势,服务客户为华为、Oppo、Sharp、小米、京东方、天马等中高端客户,且全面屏出货量居业内前列,异形切割工艺在国内遥遥领先。

11.28板块精华研报(附股)

5:碳交易,国内碳市场建设进程加快,机构称市场空间达万亿级,率先布局的公司望先享“蛋糕”。

消息:26日,国新办就《中国应对气候变化的政策与行动2018年度报告》有关情况举行发布会。生态环境部气候司司长李高在会上表示,下一步要进一步加快碳市场建设的相关工作:包括推动相关基础设施建设,注册登记系统、交易系统、企业直报系统,做好重点排放单位碳排放报告、核查和配额管理工作等。

点评:去年国家发改委印发了《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》,标志着我国碳排放交易体系完成了总体设计,并正式启动。未来我国碳排放交易市场将以发电行业为突破口,分阶段稳步推行碳交易市场建设,碳排放交易体系体系的搭建将有利于政府加强对企业碳排放行为的管理。数据预计未来逐步由现货交易向期货交易过渡,碳期货市场规模在600-4000亿/年。而从更长远的角度来看,中国碳资产交易市场空间将达万亿规模。

碳排放权交易市场第一阶将涵盖石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等重点排放行业,这些行业也是大气治理重点行业,碳排放交易的启动将也带动企业的气体排放物治理,虽然会增加企业成本,但是变相提高了行业的准入门槛,产业格局将进一步集中,相关碳排放概念股有望受益。

个股:置信电气:南瑞集团公司产业体系中主要从事变压器研发、生产及销售的单位,子公司置信碳资产是国网系统内唯一专业从事碳资产经营公司,在碳交易一、二级领域布局完善。

华测检测:CTI华测检测认证集团股份有限公司是一家总部位于深圳市的第三方检测验证公司,成立于2003年,是中国第三方测试、检验与验证服务的开拓者和领先者。华测检测已获11个省市主管机构批准为碳排放第三方核查机构。

11.28板块精华研报(附股)

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