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11.12热点板块预测(附股)

(2018-11-09 15:52:38)
1:北京城市规划,明确投资达1万亿,北京副中心规划将发布,地区个股有望迎来价值重估。

消息:11月8日,一位接近政策层人士透露,上周中央政治局常委会会议已经审议通过了《北京城市副中心控制性详细规划》。“现在我们正按照中央政治局常委会的要求修改,来上报文件,不日即将发布实施。”该人士表示,“未来3年,副中心计划实施项目1000余个,计划投资达到1万亿元。”

点评:北京副中心新定位是建设市行政副中心,基本出发点是疏解非首都功能,最终目标是落实好首都城市功能疏解。北京通州境内产业园区总面积超过100平方公里,将打造国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区,和京津冀区域协同发展示范区。未来的城市副中心是一个具有核心竞争力、国际一流的和谐宜居现代化城区。发布详细规划后,相关企业有望受益庞大的投资计划。

关注:京能置业:实控人为北京国资委,主营房地产,公司大量土地储备资产位于规划中的奥运村附近,自身介入的天元港国际中心项目地处北京涉外气氛最浓的区域,集团层面资源丰富,未来资产整合有望提速。

华远地产:实控人为北京西城区国资委,主营房地产,公司持有的物业资产将受益北京城市规划。

京投发展:为北京国资委全资控股的京投集团唯一的A股上市平台,有望获得集团资源倾斜。

11.12热点板块预测(附股)

2:5G,发牌时点或大幅提前,5G目标频段基本明确后,有望迎标志性行情事件。

消息:8日,《中国互联网发展报告2018》和《世界互联网发展报告2018》蓝皮书发布。报告指出,全球主要国家2020年左右陆续实现5G商用。在5G频率方面,当前,全球主要国家的频谱规划主要聚焦3.4-3.8GHz、26GHz、28GHz、39GHz。中国已基本明确5G目标频段,正积极推动相关频率规划方案出台,6GHz以下相关频率已经用于技术研发试验。

点评:对5G来说,频谱确定就意味着一切已经确定类似于发牌。但从政策监管来说,仍然要经历正式发牌的过程。原来预计的时点将会在2019年上半年发放,但从邬贺铨院士最近一周的演讲来看,2018年底牌照或可发放,发牌时点有望大超预期。

关注:飞荣达 主营电磁屏蔽和导热材料,并积极布局5G基站天线及其売体、散热器、滤波器等产品,前三季度净利同比增长70%。此外,公司透露其产品目前已经开始向Facebook小批量供货,间接供货三星。

英维克 国内领先的精密温控节能设备提供商,致力于为云计算数据中心、通信网络、物联网的基础架构及各种专业环境控制领域提供解决方案。

长飞光纤 光纤光缆龙头,是行业内少数能够实现“棒纤缆”一体化布局的企。目前公司光棒、光纤、光缆的产能均处于行业第一位。

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3:高铁轨交,央企混改最大单来了,铁总承认京沪高铁准备上市,盈利能力堪比茅台。

消息:据媒体报道,中国铁路总公司相关人士透露,目前京沪高铁公司上市已选定券商,由多家券商负责。中铁总目前正在开展股改上市工作,计划将其作为铁路优质资产资本化、证券化的样板。这是中铁总首次确认京沪高铁正在准备上市。

点评:连接上海北京两大超一线城市及多个重要经济带的京沪高铁无疑是中铁总手中最优质的资产之一。自2011年开通以来,京沪高铁客流量一直持续增长,并在运营三年后宣布开始盈利。2015年,京沪高铁公司营业总收入234.24亿元,净利润65.81亿元。到2016年,收入263.08亿,利润增长至95.27亿。2017年更实现盈利约百亿元。这样一只标准的绩优蓝筹白马股若能实现上市,不但可以给众多中长线资金提供理想的投资标的,也有望给整个铁路板块带来价值重估。

而铁总作为京沪高铁的大股东,在京沪高铁上市后也能显著降低自身的杠杆率,腾出的资金可推动更多铁路建设项目。在国家要求补足中西部铁路建设短板的背景下,京沪高铁的上市将间接促进更多铁路的开工,为铁路基建板块带来利好。

关注:辉煌科技:公司主营铁路信号通信领域产品的研制开发、生产及销售。主要产品包括铁路信号微机监测系统、列车调度指挥系统、无线调车机车信号和监控系统等。此外,公司为民企,大股东持股比例仅10%,也是稀缺的壳资源标的。

青海华鼎:公司数控重型卧式车床、轧辊车床、铁路专用机床等系列产品在国内具有领先的技术水平,部分产品已接近或达到国际先进水平。去年进行了管理层收购的股权转让,目前第一大股东持股11.85%。

山东高速:控股股东山东高速集团直接持有京沪高铁公司4.63%的股份。

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4:炭黑,际炭黑巨头宣布涨价,环保限产推动供给收缩,国内企业有望迎来补涨。

消息:据媒体报道,日本炭黑制造商东海炭素(Tokai Carbon)近日发布了涨价消息,指出迫于高环保成本的压力,本月起提高其炭黑产品的价格上调10.5日元/公斤。最近几个月国际炭黑巨头不断上调产品价格,炭黑紧缺成全球现象。

点评:在供给侧改革叠加环保趋严背景下,国内炭黑产能收缩显著。根据百川资讯,2019年下半年前行业无新增产能投放,供给端有望持续优化。随着全球原油价格中枢抬升,海外炭黑生产成本上升,而导致集体提价,国内炭黑企业有望跟随上全球的涨价潮,从而增厚下半年利润。

关注:黑猫股份 公司是炭黑龙头企业,公司目前在全国煤焦油主要产地均设有分厂,配套煤焦油深加工,具备完整的资源综合利用产业链,成本优势显著。

永东股份 公司拥有“煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电”的产业链条,目前炭黑产能 24 万吨/年,此外公司可转债募集资金投资项目建成投产后,将形成 60 万吨/年煤焦油加工能力配套 32 万吨炭黑生产能力。

金能科技 公司目前现有炭黑产能22万吨,8万吨炭黑新产能已于2018年3月投产。

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5:苹果产业链,从双摄到五摄,手机摄像头模组销量爆发增长,港股发力后该轮到这些A股了。

消息:在港上市的丘钛科技最新公告,公司10月份摄像头模组产品销置2702万件,同比增长79.3% ,为年内单月同比增速的第二高。从6月到9月,单月销量的同比增速分别为21.7%、32.3%、92.5%、69.9%。

无独有偶,舜宇光学科技9月份摄像头模组产品销量4790万件,同比增长71% ,创出年内单月同比增速的最高值。按以往惯例,舜宇光学科技的10月份销量情况将会在几天内公布。

点评:近期多家手机大厂纷纷在旗舰新机型中配置多摄像头,如华为mate20是后置三摄,三星GalaxyA9s是后置四摄,诺基亚V9是后置五摄。多摄像头可以把广角、长焦等不同属性摄像头拍摄到的信息通过算法融合,达到最优的成像画质及细节表现。一些A股摄像头产业链公司也有望在此行业趋势中受益。

关注:欧菲科技 全年业绩预增120%至150%,因双摄/三摄模组出货占比显著提升;

水晶光电 是窄带滤光片行业龙头,今年三季度单季扣非净利润的环比增速高达162%。

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