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10.12热点板块预测(附股)

(2018-10-11 15:28:14)
1:西藏

消息:中央财经委员会第三次会议10日召开,研究提高我国自然灾害防治能力和川藏铁路规划建设问题。会议强调,规划建设川藏铁路,是促进民族团结、维护国家统一、巩边疆稳定的需要,是促进西藏经济社会发展的需要。

点评:西藏自治区地理位置重要,2006年通车的青藏铁路曾是西部大开发的标志性工程。而川藏铁路是国家“十三五”规划重点项目,总投资2700亿元,是当年青藏铁路的8倍。

此前,川藏铁路西藏和四川段已有部分路段开工,李总8月曾视察了西藏段工地。此次中央财经委员会会议的定调,不仅意味着川藏铁路将全面开始规划建设,而且意味着这一项目已提升到国家战略层面,将成为此轮大基建和西部大开发的标志性重大工程,其意义不可小视。

此外,此次会议释放出的信号在于,在目前的国内经济形势下,高层已决定将西部地区和薄弱领域补短板的大工程作为拉动经济的重要抓手,后续或将还有更多大工程获批开工的消息,大基建板块有望持续成为市场热点。


关注:西藏天路:西藏区域内唯一一家从事工程施工和水泥产销的上市公司,区位优势明显。公司积累了在复杂、恶劣、高原、冻土等特殊环境中施工的丰富经验。同时,作为民族自治区域的企业,公司能够享受国家多项优惠政策。

高争民爆:西藏唯一一家爆破类上市公司,川藏铁路沿线遍布高山峡谷,修建铁路对炸药需求极大。随着国家加大西部大开发的力度,对西藏地区铁路、高速公路、水利工程等基础设施建设以及矿山资源开采的投资规模将进一步扩大,西藏地区民爆器材的需求量将逐年递增。

雅化集团:公司在互动平台表示,公司生产的产品有在川藏铁路建设中使用,可以带来公司产品销量的增长。

中铁工业:四川本地股,中国中铁旗下设备平台,央视曾报道控股股东中铁二局参与川藏铁路建设。公司具备铁路工程施工总承包特级资质,是交通设施建设“国家队”,在国内桥梁制造安装领域市场占有率达到60%,上半年新签合同额同比增长17.74%。

10.12热点板块预测(附股)

2:化肥

消息:据生意社10月9日数据显示,国内尿素平均报价2176元/吨,较9月30日的2062元/吨上涨超过110元,并且部分厂家已控制收款。

点评:本次尿素价格飙升主要由海外市场推动:受美国制裁因素影响,2018年伊朗尿素出口直线下滑,而去年印度从伊朗进口203万吨尿素,叠加当前印度尿素库存40万吨左右,年底前预计印度仍有200万吨进口需求,而其他如孟加拉国、埃塞俄比亚、巴基斯坦、巴西和拉美等地仍有集中需求,刺激中东现货价格快速拉涨至340美元/吨以上,创出2015年7月以来新高。由于国内尿素价格与海外形成倒挂,这也将增加中国向印度和东南亚等地的出口机会。

此外,按以往惯例,四季度商家为来年复合肥生产和农业用肥要提前储备尿素,以保证春耕用肥顺利进行,同时随着供暖期的到来,天然气限量供应是大概率事件,气头企业开工将受到影响,产能利用受限,因此供需格局总体或将偏紧,尿素价格有望继续上涨。


关注:华鲁恒升:公司的氨醇平台盈利受益油价突破向上,肥料功能化项目投产后净新增 70 万吨尿素产能至180万吨。

阳煤化工:公司拥有450 万吨尿素产能,此外寿阳化工 20 万吨煤制乙二醇注入增厚业绩。

鲁西化工:公司目前拥有90 万吨尿素产能。

10.12热点板块预测(附股)

3:有色——铜

消息:据国家统计局监测数据显示,9月21-30日硫酸(98%)报452元/吨,比上期涨4.8%,刷新2013年有记录以来的新高。其中自今年6月1日以来硫酸(98%)价格涨势最为迅猛,截止目前涨幅达81%。

点评:随着环保督察的日益严格,硫酸供应端的紧缺可能维持较长时间,价格有望得到维持。

布局上,硫酸作为铜冶炼的附属产品,成本基本在160-200元/吨之间,硫酸的同比大幅增长将直接带来的是相关企业毛利率的大幅提升。


关注:铜陵有色:公司的硫酸产能约430万吨/年,公司的硫酸生产成本约为110元/吨,作为华东地区最大的硫酸生产商,主要硫酸消费地在公司的运输半径之内,公司将充分享受硫酸价格上涨的福利。

江西铜业:2018年上半年公司硫酸产出207.79万吨,硫精矿120.31万吨,硫酸产出增长21.58%。

10.12热点板块预测(附股)

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