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新股破发套牢机构 云南信托打新4股浮亏1700万

(2011-05-04 10:15:46)
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杂谈

上周5个交易日,7只新股上市却出现5只开盘即破发,其中庞大集团更是以首日跌幅23.16%刷新新股破发纪录。

  而首日没有出现破发的2只新股后市也下跌,森远股份上市后的第二个交易日便出现在跌停板上,且第四个交易一度破发。闽发铝业则在上市后的第二个交易日以12.6%的跌幅跳空低开。

     新股发行再次进入破发高峰期,市场对新股的“不感冒”不仅让上市公司市值大幅缩水,更让参与打新的机构损失惨重,7只新股中,云南信托参与4只,以4月29日收盘价计算,总计缩水1700万元

(打新???这个输家游戏,玩的人还真多。)

 

  7只新股6只破发

  2只刷新破发纪录

  4月26日,恒顺电气天泽信息森远股份同时登陆创业板,不幸的是三只股票中,只有森远股份保持了强势,首日涨幅22.73%。而另外两只均出现开盘即破发,天泽信息更是以11.79%的跌幅创下4月新股上市首日跌幅新纪录。

  天泽信息作为一家通信服务企业,其发行价格每股34.28元,但上市首日以32元开盘破发,在当日的交易龙虎榜中,卖出金额最大的前5名中出现了机构专用席位,抛压较大。随后第二个交易日股价又以跳空低开继续下跌。在上周四个交易日中,只有周五拉出一根小阳线,但以28元收盘,始终处于破发状态。

  和天泽信息同样命运的还有作为电器机械制造企业的恒顺电气,上市首日以24元开盘,低于其25元的发行价,之后一路下探,至收盘跌幅达7%。而结合其当天的交易情况来看,换手率近30%,显然市场对其信心不足。

  对于上市公司的首个交易日,交易一般都比较频繁,但4月26日当天唯一保持了强势的森远股份换手率达到了91.48%,由此带来的人气也使其避免了破发的命运,全天涨幅22.73%,这也是上周7只新发股票中首日涨幅最大的一只股票。但过高的换手率同样潜伏了风险,第二交易日,森远股份便趴在了跌停板上,并且在4月29日午盘一度破发。

  新股破发远不止于此,4月28日,雷柏科技闽发铝业通达动力中小板上市,庞大集团登陆主板。和两日前的情况相似,除了闽发铝业首日走强外,其余三家均破发。而被称为A股有史以来最容易中签的庞大集团大跌23.16%,刷新A股上市首日破发纪录。雷柏科技通达动力则分别下跌15.55%和9.21%%。

  云南信托打新4只新股浮亏1700万元

  新股大面积大幅度破发带来的结果,除了公司市值缩水外,参与打新的机构和自然人也出现巨额浮亏。

  在上周新上市的7只股票中,雷柏科技的前十大股东中有9个机构或机构产品席位为最多,其中云南信托云信成长系列集合资金信托产品占了三席,总计持股192万股,占总股本1.5%。雷柏科技的发行价为38元/股,即意味着云南信托在上市首日便出现943万元浮亏,而截至上周五收盘,其浮亏扩大至1400万元。

  有意思的是,云南信托云信成长系列集合资金信托产品还参与了天泽信息、森远股份和闽发铝业的打新。其中打新天泽信息的三只产品首日浮亏606万元,截至上周五浮亏870万元;而打新森远股份的两只产品截至上周五微盈53万元;唯一赚钱的是参与闽发铝业的打新,截至上周五,其旗下两只产品浮盈470万元。

  如果以上周五的收盘价计算,云南信托云信成长系列的7只产品参与的4只股票打新,总计出现浮亏1700万元。

  值得关注的是,云南国际信托旗下的云信成长2007‐2第一期集合资金信托产品、第六期和第九期各参与两只新股打新,其中持股天泽信息和森远股份的第一期浮亏263.4万元,持股闽发铝业和雷柏科技的第六期浮亏232万元,持股天泽信息和雷柏科技的第九期浮亏则高达750万元。

  公司上市实现财富暴增的神话发生在很多企业家身上,此次也不例外。天泽信息、森远股份、通达动力、庞大集团和闽发铝业的董事长均在上周进入亿万富豪行列。但伴随着破发和机构的浮亏,这些新富豪的身家也随之缩水。

  其中庞大集团董事长庞庆华持有公司2.7亿股,以庞大集团的发行价和上周五收盘价计算,两天内,其财富缩水达28亿元。此外,天泽信息董事长陈进持有1800万股,四日内身家也缩水1亿元,而通达电力董事长姜煜峰身家在两日内就减少1亿元。

  同时,7家新上市公司的5家,市值出现不同程度蒸发,其中有10亿总股本的庞大股份市值蒸发近111亿元。

  高估值遭抛弃,大盘下跌火上浇油

  新股破发潮愈演愈烈。截至上周五,今年以来共有114只新股上市,首日破发的就有45只,而上周就占了5只。

  不难发现,7只新股中只有庞大集团一家是在主板上市,其它均为创业板和中小板上市公司。对此,广州一位知名私募告诉理财周报记者,“目前中小盘股处于疲势,还将回调一段时间。因此现在市场的风格由高估值的中小盘股转向低估值的二线蓝筹。并且上周的大盘持续下跌100点,它们也是生不逢时。”

  估值过高一直是中小盘股被诟病的地方,而这次7只新股有5只出现首日破发似乎也有这个原因。恒顺电气上市前,申银万国、平安证券和海通证券给出的最高目标价分别为25元、28.7元、30.4元,虽然其最终确定的发行价与三者之中最低的申银万国吻合,但市场似乎并不买账。

  天泽信息面临同样尴尬,平安证券等8家券商在该股上市之前给出的价格区间为31元至62.5元,而上市首日的股价已直接跌破了这一价格区间。

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