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双碳重磅文件来了,房地产税靴子落地,这类股被吹爆了!

(2021-10-24 22:58:26)
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kefuning329

刀锋qq:3096252373

周末刷屏的大事,房地产税真的来了!国务院正式对房地产税授权了,在部分地区开展房地产税试点。时间期限为5年,谁会是第一批试点的城市?肯定是房价高,涨幅多的一二线城市了!

这几年频频传出房地产税的消息,如今靴子落地了。以前对中国老百姓来说,房子不仅是用来居住的,它更是资产财富保值增值的可靠手段,没有之一!如今随着房产税的到来,持有多套房的成本将会大幅提高。虽然不一定能降低房价,买房就能挣钱的时代结束了。

房产税势在必行,从居民资产配置的角度,风水轮流转...资本市场、财富管理或成为新蓄水池,开启黄金的十年二十年!从中美居民资产结构看,股市还有很大的潜力。

双碳重磅文件来了,房地产税靴子落地,这类股被吹爆了!

房住不炒会成为现实,未来资金会更多流入资本市场。过去10年房价涨幅大约4倍,股市原地踏步。未来10年可能反过来,出现房价原地踏步,股市涨2-4倍的情形,这应该不是奢望!

爱股君想起,去年上海一个大妈招女婿,不看房不看车,只要求理财组合年化10%。当时大家都当笑话看,但现在才知道多么前瞻,大妈终究是大妈啊!

1、重磅!碳达峰碳中和中央层面总体部署亮相

中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》24日发布。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”,这个意见意义重大!意见指出,到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右;到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上;到2060年,非化石能源消费比重达到80%以上。

双碳重磅文件来了,房地产税靴子落地,这类股被吹爆了!

点评:关于碳达峰碳中和的指导意见,涉及好多内容,目标很大很震撼;这不只是一次改革,更应该叫能源革命吧!从全文总目标看,把节约能源资源放在首位,提高非化石能源占比,是目标的重中之重。

其中,风能和光伏被两次提及,排序第一和第二位,可见重视程度之高。发展氢能也提到了三次,还是挺罕见的。另外屋顶光伏行动首次写入顶层设计,加快充电网络建设写入文件、提升生态碳汇等都是亮点!但明天炒哪个呢?好像也很难说的,另外意见9月份提出来了,现在只是发布,短期可能是兑现呢。

双碳事关未来40年大计,这是比房地产税更大的事情。但一口吃不成大胖子,大家不要忘记,实现碳中和目标前,还有一个碳达峰。我们二氧化碳排放并非不再增长,化石能源也不一棒打死,替代过程会比较漫长!

碳中和,能源改革,房产税...这是一辈子只经历一次的大事。站在大国战略的高度上看,今年只是一个起点而已!炒股还是挺好的,都是历史的见证者。

2、储能需求爆发!宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议

1.4万亿的宁德时代周末连续发布消息,10月23日,宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议,双方将在新能源产业发展、智慧能源建设、储能技术与标准体系建设、国际业务拓展等方面深化合作。10月22日,宁德与中国华电集团有限公司在北京签署战略合作协议!“宁王”动作频频,能否引发了A股相关概念大幅上涨,不禁让人期待。

点评:前几天,华为拿下了全球最大的储能项目,引爆了A股储能板块。但周五明显熄火了,周末宁德时代又放大招,跟国家能源集团签署合作协议!巨头们全力鏖战储能业务,说明这块空间仍非常巨大,是新能源产业链的皇冠。

还记得,国信证券预测宁德2060年的研报吗?储能营收体量1500-2000亿,对应净利润中枢为171亿。如果真能实现的话,光储能就能给宁德贡献万亿的市值。虽然这个预测,被深圳证监局出具警示函了,但储能前景可见一斑!

随着储能市场地位逐步明确,行业有望迎来发展契机,重点关注逆变器和锂电池两条主线!中国经济转型的赛道,无非就是科技的发展和新能源的支撑。目前互联网创新到了瓶颈期,能源革命才是最大的议题,这就是历史的进程。

双碳重磅文件来了,房地产税靴子落地,这类股被吹爆了!

从股价表现看,上周宁德创出历史新高、周五特斯拉创出历史新高,马斯克首富位置更稳了。新能源是史上最大的泡沫,还是最大的风口?特斯拉能否超过苹果,宁德能否赶超茅台,未来3-5年应该就有答案了。

3、余承东宣布鸿蒙成了

华为常务董事余承东表示,自2019年鸿蒙系统第一次发布以来,三年里,百万开发者、生态伙伴和我们一路披荆斩棘,乘风破浪。敢想、敢干、敢追求是我们不变的精神!今天,我们收获的不仅仅是1.5亿台搭载HarmonyOS终端设备,更收获了一个朝气蓬勃、不断向上的鸿蒙生态。

点评:周末华为又有大消息,余承东说鸿蒙终端用户达1.5亿,离年底3亿的目标已经完成一半,基于这个数据,他宣布“鸿蒙成了”,挺振奋人心的!

当然,这个有吹嘘的成分,苹果月活跃用户超过了10亿,安卓系统的更多,鸿蒙用户仅仅是1.5亿!说“成了”言之过早,毕竟除了自家,全球前10的手机厂商没有一家接入鸿蒙系统,并没有占据主流的地位。

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对志向远大的华为来说,如果夺不回手机市场,占领不了PC市场,突围不了云市场,领导不了智能驾驶市场,说鸿蒙“成了”就只是口号了!但这1.5亿用户,是在华为被制裁,几乎没有新机首发,手机市场份额败退抢到的...难能可贵了。

对鸿蒙概念来说,近期底部出现阶段性大阳线,月线也基本调整到位,可以适当关注了。我们为什么要支持鸿蒙?大家看看台积电,在美国压力下,终究还是妥协了,同意把机密数据提交给美政府,三星估计也一样会认怂!

说白了,唯有自主可控,才能真正掌握自己的命运,苹果+安卓都是美国的,鸿蒙系统如果能三足鼎立,我们就有底气说“NO”,那为华为精神而喝彩吧。

4、贵州茅台:第三季度净利126.12亿元 同比增长12%

贵州茅台发布2021年第三季度报告,公司三季度实现营收746.42亿,同比增长11.05%,实现净利润372.66亿,同比增长10.17%。其中,第三季度实现营收255.55亿元,同比增长9.86%,净利润126.12亿元,同比增长12.35%。

点评:万众瞩目的茅台出业绩了,三季度净利126.12亿,同比增长12.35%,又重回两位数增速。难怪股价连续小涨,显然有点超出预期的!

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不过,茅台三季度营收下滑的,为啥利润却增加了?原因是经销商减少了,直销比例增加了,赚的钱就多了。在不能提价背景下,茅台业绩要上来,未来经销商比例大概率还会减少。

茅台现在市盈率是48倍,年业绩增速10%~-15%,你们说香不香呢?其实业绩很一般,但从确定性+稀缺性看,茅台依然有投资价值!

但短期持续上涨可能性不大,三季度末茅台高达17.53万户,比去年底几乎翻倍(10.87万户)。在筹码分散的情况下,不能抱团的茅台更多的是震荡。

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周末还有招商银行(同比增长21.07%),泰格医药(同比增长64.8%),海康威视(同比增长17.54%,张坤加仓3400万股,冯柳坚守2.15亿股),上海机场(净亏损5.1亿元 亏损扩大)发布三季报,整体上表现符合预期的!

5、多地蔬菜价格翻倍!大妈懵了:菜比肉贵

近日,全国多地菜市场里的蔬菜,价格有点居高不下,不少蔬菜每斤单价突破10元大关。不少网友高呼:菜比肉贵!据了解,今年国庆节后蔬菜衔接不畅,主要是近期北方遭遇了降雨、降雪,南方遭遇了台风等极端天气。随着各地天气转好,生产恢复,菜价有望稳中有跌。

点评:周末去逛超市,确实被蔬菜价格震撼到了,菠菜15块一斤,黄瓜9块一斤,豆角10块一斤,连白萝卜都4块一斤。几乎所有绿叶菜都贵得出奇,比猪肉鸡肉都贵,印象中从来没这么贵过。

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蔬菜疯狂的涨价,主因是今年降温快雨水多,主产区蔬菜生长缓慢,9月北方多个农业大县还遭到了洪灾的袭击,造成菜价明显上涨。而蔬菜的生长是需要时间的,等到生产恢复了,菜价就应该能跌一跌了!

但今年肯定比往年贵了,理由是种子化肥农药价格上涨,拉高蔬菜种植成本;煤炭价格大上涨,造成蔬菜大棚保暖成本升高;别忘了油价也大涨,运输成本也升高了!所以蔬菜是涨多少的问题,不是涨不涨的问题了。

现在煤电、石油涨价向下游传导,食品方向也涨声一片!国庆前后海天味业提价,周末洽洽食品提价...瓜子都快嗑不起了。对农业股、大消费来说,四季度的投资机会,更多是通胀下的被动提价,但逻辑并不那么顺畅,所以消费白马只是看反弹。

目前看,CPI的传导才刚刚开始,在没有出现拐点前,不要期待货币进一步宽松。但经济下行压力下,财政政策应该会发力,四季度大A不用悲观!另外菜比肉贵,大家都去吃肉的话,会不会快速猪周期的见底呢?记住了,以后炫富记得说,“我们全家都是吃素的”,不吃肉!

6、国家卫健委:本轮疫情进一步扩散风险仍在加大

今天,国家卫健委召开发布会表示,10月17日以来,国内出现多点散发本土疫情,呈快速发展态势,本轮疫情一周内波及11省份#。感染者大多有跨地区旅游活动,疫情进一步扩散风险仍在加大,防疫别松劲!

点评:周末所在城市又有疫情,真挺心累的,只能家里呆着了。不少区域连夜全民核酸检测,各方也是严阵以待,辛苦那些逆风而行的人!爱股君提醒,大家注意保护好自己,不要到处乱跑,同时对他人负责,该戴口罩一定要戴。

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按国家卫健委的说法:这次疫情多点开花,已经波及到11省份,扩散风险加大!这肯定影响线下消费和实体经济,对航空、旅游、餐饮、影视等又带来利空冲击,但线上经济会受益;至于疫情+核酸检测概念股,刺激不会太大的。

国内疫情有所扩散,但全球开始逐渐回落,从8月最高峰每日新增74万例,到现在每日新增44万例,降幅达到40%。虽然疫情这没完没了,但得益于各国种种防疫措施,疫苗的加速接种;疫情正在逐步退散,这也是一种安慰吧!

7、财政部:1-9月证券交易印花税2302亿元 同比增长40%

财政部数据显示,1-9月累计,全国一般公共预算收入164020亿,同比增长16.3%;1-9月印花税3485亿元,同比增长34.4%。其中,证券交易印花税2302亿元,同比增长40%。

点评:今年前9个月证券印花税2302亿,同比增长了40%。今年你贡献了多少?股民地位不高,但今年给国家缴税2000多亿,人均也上千元。比很多人个税都多,这贡献真不小了。

印花税增速了40%,简单推算一下,券商佣金(经纪业务)也不会少,增速应该也差不多。目前渣男位置不高,走的还没有银行保险强,下周该出来表现一下了!

近期市场人气低迷,每天成交万亿都费劲,比之前少了20%-30%。很多量化资金也不玩,印花税也收的少了!监管层应该该好好想想,怎么拉动市场人气,让赚钱效应回归一下呗。

8、又涨价了!特斯拉多款车型最多涨了5000美元

10月24日,特斯拉官网显示,特斯拉将Model S长续航版、Model X长续航版车型的售价分别上调了5000美元,Model 3标准续航升级版、Model Y长续航版售价分别上调2000美元,价格上涨的原因主要是整个行业的供应链压力和原材料成本。

点评:由于芯片短缺,供应链的成本压力,特斯拉又涨价了。好消息是都是国外涨,但中国暂无调整。毫无疑问,这是上海超级工厂的功劳,国内成本有优势的;另外国内竞争也激烈,特斯拉涨价可能会丢掉市场份额!

特斯拉市值9000亿美元了,它其实是一家互联网公司,不能用传统车企去看待。什么叫互联网公司?就是先用好的体验和低价把对手打趴,等占领用户心智再涨价!现在特斯拉盈利能力,并不比丰田们差多少,赶超是迟早的事儿。

随着原材料短缺的缓解,以及经济回暖,新能源车未来几个季度交付量和盈利将保持强劲,整车厂商和汽车零部件板块、锂电池等继续受益,这个赛道依然值得关注!

周末侃市:

关于房地产税,有人说利空地产股,也有机构解读利空出尽了。周五地产链刚大涨了一天,短期或有一定压力,但地产股年内比较惨,四季度还有机会!

房地产税到底怎么征收?现在是没有答案的,现在让地方去试,给出五年的期限。但要体现三个指导思想:房住不炒、共同富裕、支持三胎,你们都懂的。

双碳重磅文件来了,房地产税靴子落地,这类股被吹爆了!

除了房地产税试点,市场核心依然是新能源,利好消息和政策加持最多(被机构吹爆了)!碳达峰碳中和工作的意见发布,宁德时代和国家能源局战略合作,特斯拉和比亚迪合作(还没证实),一个比一个震撼。

煤炭降价了,最高每吨降价达到360元,这事对火电是利好。但最近周期股比较极端,电力和煤炭一天暴跌一天暴涨,玩的都是心跳啊,介入还是要谨慎!

另外疫情又起来了,本轮波及到11个省份,扩散风险在加大,旅游和消费可能继续中枪。而多地蔬菜价格翻倍,菜比肉贵的奇观,对农业股也带来刺激。

整体来看,周末消息面太多了,对股市整体偏暖意。但大A现在像深闺的姑娘,没人(资金)宠幸也白搭啊。没有量能的提升,短期行情很难突破的!

不过,北向资金4天豪买超过300亿,作为聪明资金的代表,它们为何大买?这是值得好好跟踪的!或许,大资金在等一个时点去选择方向,静待风来。

双碳重磅文件来了,房地产税靴子落地,这类股被吹爆了!

今天不说段子了,不发美女图了,熟悉爱股君的都知道,一般这种情况意味着,鄙人下周要赚钱了,拭目以待吧。

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