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疫苗股很难再疯炒,重大政策或引爆科技股!

(2020-08-04 21:03:30)
分类: 爱股票

今天免税+疫苗倒了,高位票跌停潮,但大A挺住了!四大傻站出来护盘,先是银行股领涨,下午保险地产发力,新华保险还一度涨停,招行大涨4.8%。

 

疫苗股很难再疯炒,重大政策或引爆科技股!

 

刀锋感觉,这个月剧情与上个月高度相似,是不是拿错剧本了。但上个月金融地产暴动几天,很快就会打回原形,让韭菜伤透了心,这次会不会重演呢?

目前看,金融地产等蓝筹股,估值处于历史第二低位,仅次于2014年牛市启动前;消费医药创业板,都处在历史的高位!尤其这一波牛市,前者忙着创新高,后者奔着新低去,差距之大不忍直视。

 

 

疫苗股很难再疯炒,重大政策或引爆科技股!

 

虽然市场总是对的,但“估值回归”从不会缺席。对A股“四大傻”(银横、地惨、报险、基贱)来说,一直被创业板吊打,一直被消费医药碾压,如过街老鼠,万人唾弃...这本身就意味着,它的投资机会来了,市场总是反人性的!

当然,目前讨论风格转换没有必要,只要不是全面牛市,资金就撑不起蓝筹股连续爆发!但市场高低的轮动,能缓解当下大A结构性矛盾,利于高位票风险的释放;否则一直炒下去,最终只会走向泡沫和股灾。

今天疫苗股不少接近天地板,走的可谓惨烈。作为市场最大的风口,这个题材最近炒疯了,从疫苗研发-疫苗瓶子-疫苗冷链-医废处理,充分体现了A股的想象力,只有你想不到,没有资金不敢炒。

但博傻到一定的程度,最后一批场外观望的人,都忍不住上车后,后边再没有新韭菜接力,自然树倒猢狲散!可以说,疫苗概念股中90%属于跟风瞎炒,且泡沫超级巨大,接下来只会是漫长的阴跌,只有少数龙头会接着炒。

 

疫苗这种题材,完全只是情绪博弈,它跟口罩还不一样,因为它有人道主义的属性,研发出来是服务人类的,为共同消灭新冠病毒,赚取暴利几乎不可能。

 

连英国巨头阿斯利康都承认,“销售疫苗不会带来利润增量,因为只会微利价格销售”,打破了靠疫苗赚钱暴利,尤其销往国外可以带来高额利润的预期。

总之,A股是个讲故事的地方,故事越精彩,泡沫就越大;你可以享受泡沫,但不能把一夜情当真爱。就好比中彩票的人,不承认自己是运气,而相信是自己找到了规律,然后买彩票上瘾,最终会全还回去的。

 

刀锋认为,现在每天1万多亿成交量,需要大主线来消化,消费医药如果歇息;只能靠科技了,虽然芯片行业有重大利好,但科技板块套牢盘不少。

 

疫苗股很难再疯炒,重大政策或引爆科技股!

 

因此,说一定大金融真可能来一波,招商银行今天巨量成交了85亿,似乎有主力进来了;若银行大象起舞,沪指站上3500点不是梦!

……

 

 

 

收盘后,国务院出台了一个鼓励芯片行业的重大政策!刀锋看完比较震撼,因为力度确实不小:

一、 减免企业所得税;

二、免征关键设备的进口关税;

三、放宽企业融资;

四、鼓励集成电路、软件企业重组并购。

 

其中,最高端的芯片,可以免10年所得税。整个集成电路产业链,从上游到下游全免,老外在国内的集成电路企业,也享受这个政策,确实下血本了。

刀锋还看到两个关键词,一是新型“举国体制”、要举全国之力,攻克卡脖子的关键技术,充分彰显了高层的决心。

 

二是鼓励全球合作。米国人不断搞我们,我们不但没有以牙还牙,反倒要团结更多人;只要坚持走自己的路,最终孤立是他自己。

此外,加快推进集成电路一级学科设置,支持产教融合发展。什么是一级学科呢?就是大学里设置这个专业,通过高校的基础科学,来撬动国内科技创新。

国务院这个大招,上了今晚新闻联播;这个利好消息的霸屏,国家支持力度之大,对芯片半导体无疑是利好消息。

 

疫苗股很难再疯炒,重大政策或引爆科技股!

 

不过,尾盘容大感光拉、南大光电疯狂拉升,说明消息提前泄露了,明天不一定会大爆;但炒股跟政策走,硬科技重新站上风口了。

 

疫苗股很难再疯炒,重大政策或引爆科技股!

 

2019年中国集成电路进口3056亿美元,折合人民币2.1万亿,远远超过了石油粮食的进口,芯片才是新工业革命的命脉,没芯就没话语权!所以,哪怕举国体制为国造芯,我们也要掌控自己命运,否则谈何实现伟大复兴呢。

今天还有一条热搜新闻,华为最高档天才少年年薪201万,通过顶级薪水招募顶级人才,这就是最大的诚意。任正非曾说过,他坚信,重赏之下才有勇夫!刀锋也相信,我们众志成城下,一定能攻克核心技术。

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