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盘后突发利好,明天A股当反弹!(附两大细分方向)

(2019-12-04 18:22:54)
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刀锋qq:3096252373

微信号aigupiao7

分类: 爱股票
【大盘】

美股昨晚全线下跌,道指收跌1%;今早港股也大幅低开,恒生指数开盘跌1.21%。

今早两市全线低开,上证指数跌0.27%,深证成指跌0.35%,创业板指数跌0.52%。

开盘沪指跌幅不大,主要是受白酒股的支撑,贵州茅台高开2%。昨天盘后出来的消费税征求意见稿,白酒的消费税未做调整,超出市场预期,今早白酒股高开。但开盘后,白酒股冲高,金种子酒涨停,沪指小幅走高。

随后白酒板块却是全线回落,中炬高新收购厨邦失败,开盘闪崩触及跌停;金融、基建杀跌,拖累沪指跌0.5%。

汽车股带头反弹,TPMS龙头万通智控四连板,带动汽车产业链继续上涨,泉峰汽车等多股涨停;锂电池、钴概念跟风,华友钴业、寒锐钴业大涨。稀土、黄金等避险板块上涨,稀土概念的太化股份开盘秒板。

科技股方面,高位科技龙头韦尔股份、闻泰科技跟风回调,韦尔股份最大跌4%,闻泰科技跌3%。这两只龙头回调,主要是近几日大量的投机资金进场,今天开盘在出货。

与此同时,半导体设备龙头北方华创带头大涨冲到6%,封测龙头长电科技、国产FPGA芯片龙头紫光国微涨3%。消费电子方面,传苹果明年推Mini LED产品,国星光电最高冲到8.6%;BTB连接器龙头意华股份开盘冲到8%,带动创业板低开高走翻红。

随后,中微公司暴涨12%,北方华创涨停,紫光国微冲到7%,科技股集体拉升,京东方A、中国软件、中国长城等科技龙头放量上涨。

华为概念的妖股诚迈科技也涨停,再创新高。创业板最大涨0.5%,沪指逼近翻红。

但市场仍然缺钱,指数全线回落,北方华创炸板,创业板翻绿。

午后农业股带头走高;稀土拉升,德宏股份涨停;指数缩量窄幅震荡。盘中漫步者直线涨停,再创新高,带动TWS耳机概念。

尾盘外资加速流入,指数小幅反弹,沪指收阳。截至收盘,沪指跌0.23%,走出三连阳;深成指涨0.31%,创业板跌0.1%。

【大势】

今天的市场是该弱不弱,昨天美股跌,A股探底回升收红;今天美股跌的更多,A股低开下探后收阳线,连续硬气了两天。

在A股持续调整、持续低迷、量能萎缩的背景下,外资持续净流入,是支撑A股的重要原因:

外资今天继续大幅净流入54.09亿,自从上周二MSCI扩容(当天净流入244亿)以来,6个交易日全部净流入,并且呈加速流入的态势,6天合计净流入高达232.52亿!

被动配置的外资,随着MSCI扩容就已经配置完毕;最近几天流入的,只能是主动配置的资金。

驱动君认为,如此大规模的流入,还是说明外资确实看好A股是价值洼地,用钱投票!

8月15号那次,也是贸易问题,A股大幅低开,然后直接走高,强势收涨,成为A股的独立日,极大的提振市场信心,随后开启一波上涨。

这两天也是类似,贸易问题、美股下跌,A股却连续两天探底回升收阳,该弱不弱是为强!

盘后,A50指数期货拉升,美股期货拉升,黄金股下跌。主要原因有两点:

一是外交部表示,中方不会为贸易协议达成或者不达成设定任何时间期限。

二是外媒称,尽管因为一些因素干扰,但中美正接近达成第一阶段协议中的关税金额问题。

按照这种走势,今晚美股应当上涨,明天A股也应当反弹。

接下来A股能否走出独立行情、开启反弹,值得期待!

科技股今天依然坚挺,驱动君认为,接下来的主角,还是科技股,科技龙头,特别是半导体产业链。

韦尔股份和闻泰科技这两只龙头今天出现调整,但都在5天线上方,趋势没有任何问题;半导体设备龙头北方华创今天带头崛起,紫光国微等龙头放量上涨,这种持续的接力炒作,说明资金在深度、广泛的介入半导体产业链。

而且都是这些都是科技龙头、是成交量很大的票,说明介入的资金规模也很大!

今天资金又在关注两个新的细分领域。

【Mini LED】

日前,野村证券出具报告预测,苹果新一代iPad Pro和Macbook Pro有望采用Mini LED模组,带动Mini LED加速成长。

与此不谋而合,3日,据台媒《经济日报》报道,天风证券分析师郭明錤最新报告表示,苹果预计将推出4~6款Mini LED产品,明年第3季首款配备Mini LED的iPad Pro将量产,第二款则是预计明年第4季量产的MacBook Pro,他同时点名GIS –KY(6456)、 晶电、台表科、臻鼎-KY、瑞仪、鸿海、广达等7家台厂可望受惠。

郭明錤预期Mini LED IPS显示器单价最初高达250~300美元,显示器组装厂商GIS与LG Display自明年第3季起将受惠,而LG Display现有的营收规模较GIS高出5~6倍,因此,GIS受益程度将明显高于LG Display。

此外,郭明錤表示,GIS与Sharp合作并负责后段显示器组装,在12.9英寸iPad Pro的供应比重略低于LG Display;随着成本降低,预期未来Mini LED IPS显示器的出货量将显著增加,预估在2020~2022年出货量分别为200~300万、400~500万与700~900万片,可望显著提高GIS的营收与获利。

随着5G商用稳步推进,更大带宽、更高网速必将促进超高清视频产业链不断完善和快速成长,而以手机、电视为代表的高清终端作为产业链中至关重要的一环,则有望率先受益。迷你发光二极管背光显示屏无论从画质、饱和度、对比度均能达到4K、6K、8K的显示效果,且产品寿命和性价比均显著优于有机发光二极管显示方案,将有望成为各主流厂商超高清显示终端的最适宜选择。

本来是Mini LED的利好,今天市场扩展到了LED相关概念股,国星光电开盘冲到8%,聚灿光电盘中一度涨停,中微公司盘中冲到12%,除了芯片的逻辑,也是Mini LED的逻辑。

正宗的Mini LED产业链受益公司包括:中微公司、三安光电、木林森、国星光电、洲明科技、瑞丰光电、TCL集团等。

【BTB连接器】

BTB连接器拥有轻薄体积小、支持高速传输、降噪等性能,将成为通讯以及消费电子领域的主流连接器,深度受益于5G商用。

第一,智能手机多方面性能提升导致BTB连接器使用量大幅提升。

例如智能手机三摄四摄等技术加大了BTB连接器的使用量,一个三摄技术的手机要比普通手机多使用3对BTB连接器;5G天线使用量增多,光天线连接部分,5G手机的BTB连接器就要新增2-4对。

数据显示,iPhone7中BTB连接器使用量是7对,但是到iPhone XS中已经到了15对左右,使用量翻倍。

第二,超高清、AR/VR等应用场景也将带来BTB连接器市场增量。

例如在目前的VR眼镜中,BTB连接器使用量达到了3对,未来随着技术的升级,使用量还将继续提升。

在国产替代的背景之下,国内高端BTB连接器可能供不应求,面临紧缺,相关标的:电连技术、信维通信、意华股份。

【破发与新股申购】

科创板今天上市的建龙微纳,开盘高开不到2%,开盘后直线跳水破发,收跌2.15%。

这是科创板中,首只上市第一天直接破发的票!

看了一下基本面,属于那种辨识度不是很高的:化工原料中做分子筛粉(类似吸附材料)的企业,下游主要是油漆涂料企业。

主要是发行市盈率太高:发行价格43.28元/股,发行市盈率为53.16倍。

目前它的动态PE是26.72倍,静态PE是52.02倍。

不要看静态市盈率低,市场是不认可的,发行市盈率是按照可不是按这个算的。

驱动君认为,破发的原因其实非常简单:太贵了!

所以今天开盘就被砸。

这种公司,如果在主板上市,发行市盈率也就23倍,那上市之后不会破发,还能炒翻倍。

还有昨天上市的祥生医疗,收盘只涨了2%,今天直接暴跌12%。破发原因也是因为发行市盈率太高了,达到44倍。

驱动君认为,这事儿给大家的教训是:新股不能无脑申购了,包括银行股之外的票!

针对非科创板的新股:除了大盘股、银行股要看一下,其它小票都可以正常申购,因为有23倍的限制卡着;

针对科创板:先看发行市盈率,只有热门资产可以申购!
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