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看报表胡言乱语(5)

(2012-03-22 18:32:07)
标签:

伟仕控股

神州数码

三特索道

创生控股

味千

股票

分类: 港股

0856伟仕控股,和我持有的神州数码很类似,分销的第一和第二,但估值相差巨大,伟仕控股4倍PE多,而神州数码近15倍。年报增长不错,派息良好,息率超过了5%,再仔细查查原来这家公司人品不行,主席更是涉嫌操纵股价被起诉。在香港这个市场,遇到异常的定价还是要多留点心。米缸里不可能只有一粒老鼠屎

002159三特索道,看起来很独特的一个企业,旅游服务业,主要是索道的经营,主营相当稳定,旅游服务业也是空间巨大,公司的经营指标不错,也有许多正在投资的项目,关注其异地扩张及管理的能力。

瑞贝卡,今年的年报还是不错的,好的地方是通过生产高毛利的产品,整体毛利率得到了提升,这在今年原材料人工上升的大环境下是不容易的,净利润增速快于销售收入,作为消费品定位国内增长快速。不利的地方为销售增长不快,毛利率是否可保持?存货继续激增(这个是利是弊争议很多)。总体是受益消费升级

325创生控股,不错的增长,好的地方有:基本保持高毛利率,高派息侧面证明业绩的真实性,销售增速良好,资产负债表健康,现金充沛。不好的地方:税率增加吞噬利润,如果除去10年上市费用的影响和当年近2000W的利息收入,每股业绩基本无增长;产能利用度基本都是100%,行政费用激增有终点。总体值得关注

味千出了一份大家都能预期到的坏业绩,市场也没有什么大的反应。从财报上看,好的地方是开店的空间还有很大,坏的地方不少,一是原料成本的上升,二是人工费用的上升,三是租金的上升,关键的是味千的毛利率在餐饮中属于非常高,其价格除了多样化毛利率高的菜品外,并没有什么提价能力。继续观察了。

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