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ST贤成青海春天借壳,8.01元增发4.89亿股,借壳后总股本6.88亿,流通盘1.8亿。从2014年中期的净利润和未来几年承诺的净利润看,1年净利润约4亿,每股净利润约0.5-0.6元。行业细分为保健品,主营收入20亿左右。
8.01元的增发价是按照老的重组规则制定的,就是破产重整类重组增发价可以协商。如果按照新的重组规则,增发最低价应该是17.17*90%=15.45元。考虑到新重组规则还没开始实施,ST贤成按照协商增发价实施也并没有不妥。
关于增发价和注入资产的情况,整体看还算可以,基本上算是找到了投资者和重组方的平衡点。
借壳后的ST贤成和300146汤臣倍健比较类似,无论从股本、主营规模、净利润、行业前景的影响因素都十分类似。
估计整个借壳方案也是仿照汤臣倍健的情况来做的。
ST贤成算是A股又一个借壳的标本,缩股让渡的凶残超越了历史任何一只A股,好在找到了不错的借壳资产。
过程很复杂,结局倒还不错。
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