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奢侈品电商寺库提交IPO申请 计划融资1.26亿美元

(2017-09-13 16:55:18)
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杂谈

寺库提交IPO申请,计划发行850万股ADSs,2ADSs=1普通股,发行价区间11.5-13.5美元,以中间价计算,IPO融资约1.26亿美元,上市地点纳斯达克,代码 “SECO”。总股本25,685,807股普通股,以发行价中间价计算,IPO估值6.4亿美元。

与此同时,寺库将向碧桂园和杨忠礼集团定向发行120万A类普通股,二者将以IPO发行价格中间价12.5美元分别购买价值2000万美元和1000万美元的A类普通股,碧桂园、杨忠礼集团和寺库将在主题度假村、寺库实体店、酒店运营、及地产营销方面展开合作。

奢侈品电商寺库提交IPO申请 <wbr>计划融资1.26亿美元

​2016年GMV 34.7亿元人民币,同比增34.9%;2017年上半年GMV 19亿元人民币,同比增51%;

2016年订单量95万,同比增53%;2017年上半年订单量51万,同比增38%;

今年上半年客单价超过3500元人民币。

截止2017年6月30日,寺库累计注册用户数1510万,2016年活跃用户数30万。

财务方面:2016年净营收26亿元人民,同比增48.8%;2017年上半年净营收13亿元人民币,同比增30%;

2016年净亏损4460万元人民币,2017年上半年净盈利5230万元人民币。

根据Frost & Sullivan报告,寺库在国内奢侈品电商领域市场份额最大(GMV),约35.3%;其次是魅力惠,市场份额14.5%;以及来自英国的NET-A_PORTER及Farfetch,和新加坡的Reebonz。

奢侈品电商寺库提交IPO申请 <wbr>计划融资1.26亿美元

​CEO李日学IPO前持股数6,571,429,持股比例32.5%;IPO后持股数降低至6,073,073,投票权86.1%;

机构持股名单中,IDG持股数将由IPO前的4,964,889,增加到5,068,570;CMC Galaxy Holdings Ltd持股数将有IPO前的2,376,854,增加到2,623,902;平安持股数1,861,782;Ventech China II SICAR持股数将由IPO前的1,459,107增加至1,476,535。


披露:所在机构不持有任何寺库仓位。


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