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Dynamics365中全新的组织结构图

(2018-12-26 14:49:48)
全新的Dynamics 365 中的组织结构图, 可以维护客户的外部组织结构图。可以为现有客户构建层次结构, 也可以将其用作将联系人添加到新客户的起点。
Dynamics365中全新的组织结构图

组织结构图利用了客户联系人 (您将需要设置层次结构关系) 和控件可以让您

  • 查看联系人卡片
  • 折叠和扩展分支
  • 将联系人拖放到层次结构中的新位置
  • 放大和缩小

组织结构图是从命令栏客户的-点击Open Org Chart(1) 打开组织结构图。

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您可以点击任何联系人并查看联系人卡片
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如果您已设置 linkedin 销售导航器集成, 你就能看到中。在详细信息面板中匹配的联系人的信息

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您可以轻松地折叠和展开分支
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在最右面联系人下的直接报告现在已经展开了
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您可以轻松地将联系人拖放到层次结构中的新位置
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现在, 联系人已经转移到了一个新的直接经理那里
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对于较大的组织结构图, 您可以放大和缩小 (使用鼠标上的滚轮), 以获得组织层次结构的深度和广度的概述

Dynamics365中全新的组织结构图

创建新的组织图

当您添加新帐户时, 显然该帐户没有关联的联系人。当您单击Open Org Chart 按钮, 组织结构图将打开与下面的占位符。您可以通过双击加号 (+) 按钮 (1) 打开任务窗格

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在任务窗格中, 您可以搜索现有的联系人, 或添加一个新的。点击+ New (1) 打开一个快速创建窗体, 您可以在其中输入新联系人的详细信息并将其保存
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点击Save(1) 保存/创建新的联系人
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要将新联系人添加到 "组织结构图", 请单击Add(2)
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新联系人现在被添加到组织结构图中 (并且是组织结构图中的唯一联系人)。双击该联系人以开始添加直接报告 (或经理)
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让我们只需将两个现有联系人作为直接报告添加到新联系人
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添加直接报告完成后, 单击Save(1) 将联系人添加到组织结构图
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图表将更新以反映更改
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对于具有一个或多个联系人但没有建立层次结构的现有客户, 默认情况下, 每个人都将处于同一级别。然后, 您可以开始将联系人拖到其层次结构位置, 如上面的示例所示
Dynamics365中全新的组织结构图

Dynamics365中全新的组织结构图

有了新的组织图表它比以往任何时候都更容易保持一个概述组织在您的帐户中的层次结构。

注意

  • 要利用组织结构图, 您需要为联系人配置层次结构关系-链接

另请参见

 

  • 利用 dynamics 365 中的 linkedin 的强大功能-链接
  • 微软关系销售-链接
  • 管理帐户的组织图表-链接
说明:(本博客引用自Microsoft Lystavlen的文档。)

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