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充分利用新的Dynamics365AppforOutlook

(2018-11-28 10:08:35)

每个人都喜欢 Outlook。我们的日常沟通和规划大多发生在Outlook 中。有人认为, Outlook 是你在一天开始时打开的第一件事, 也是你在一天结束时关闭的最后一件事。

我们中的许多人还与业务关系 (客户、潜在客户、联系人、客户、等)每天都有.跟踪我们收到的电子邮件发送到我们的业务关系, 创建和更新潜在客户, 机会, 案例等。

它一直是非常调谐到 Microsoft 用户, 您可以直接在 Outlook 中使用 Dynamics 365 (crm)。毕竟, 这一天大部分时间都在这里度过。你哪一个 必须切换应用程序, 以完成您需要做的事情。应用切换非常耗时。

在许多年此功能由 com 外接程序处理-在最近几年中, 我们的建议是利用零足迹 Dynamics 365 的平板电脑和手机应用程序, 现在称为Dynamics 365 App for Outlook.


充分利用新的Dynamics365AppforOutlook

随着新的统一用户界面(UI) 在 Dynamics 365 (crm) 中, 用户体验变得更好。新的 UI 性能高, 响应迅速, 并且非常用户友好.

Dynamics 365 App for Outlook利用新的UI。您可以从字面上使用最好的 Dynamics 365 (crm), 而无需离开 outlook。两全其美。

作为一个例子点击刚刚在 Outlook 中收到的邮件然后单击Dynamics 365图标 (1) 中打开Dynamics 365 App for Outlook


充分利用新的Dynamics365AppforOutlook

Dynamics 365 App for Outlook在右侧的任务窗格中打开 (您可以更改宽度此任务窗格, UI 将采用精美的新宽度)。

在本例中, 看到邮件被跟踪到商机 "社交参与" (1), 看到的是发件人的联系信息 (2)、户信息 (3)-以及如果向下滚动或单击应用程序中的记录, 则更多信息。可以在 Outlook 中创建、读取、更新和删除记录和活动。

如果单击站点地图图标 (4)..


充分利用新的Dynamics365AppforOutlook

...收到了应用程序的开箱即用 (OOB) 站点地图,那就可以导航到仪表 板(1)。那是它的 oob 网站地图。

当你开始使用应用程序时, 您可能需要更多的站点地图选项-例如能够轻松导航到 "客户"、"联系人" 和 "商机" 列表。

充分利用新的Dynamics365AppforOutlook

幸运的是可以非常直白地使用新的 PowerApps 应用编辑任何Dynamics 365 应用的站点地图。在这个博客文章的其余部分, 会告诉你如何在浏览器中打开Dynamics 365, 单击左上角的 "应用程序导航器" (1), 然后单击PowerApps (3)

充分利用新的Dynamics365AppforOutlook

在 " PowerApps " 中, 单击Apps(1), 单击Dynamics 365 App for Outlook(2) 然后编辑(3) 打开应用设计器

充分利用新的Dynamics365AppforOutlook

在应用设计器中, 单击编辑图标 (1), 以打开网站地图设计器

充分利用新的Dynamics365AppforOutlook

在站点地图设计器中单击Home(1), 点击 Components (2), 然后拖动Group(3) 到画布上 (4)

充分利用新的Dynamics365AppforOutlook

命名Group,例如"Sales", 然后将三个子区域 (2) 拖到画布上 (3)。

充分利用新的Dynamics365AppforOutlook

对于每个子区域指定 type = Entity指出所需的实体 (例如客户、联系人和商机)

充分利用新的Dynamics365AppforOutlook

充分利用新的Dynamics365AppforOutlook

保存并发布自定义后, 返回到 Outlook 并再次打开Dynamics 365 App for Outlook

现在在Sitemap (1) 中有了新的Group "Sales"。这个应用程序现在更适合我的日常工作任务。

充分利用新的Dynamics365AppforOutlook

我可以轻松地导航到例如中。My Active Accounts列表 (显示在网格中)

充分利用新的Dynamics365AppforOutlook

如果我减少的宽度Dynamics 365 App for Outlook任务窗格响应式 UI可以很好地调整以显示卡片中的每个记录。

充分利用新的Dynamics365AppforOutlook

这个不错的应用程序将增加你日常在Outlook工作的使用价值。

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