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在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

(2018-08-27 16:36:55)
Dynamics 365中利用 LinkedIn 的能力

在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

首先您要拥有Dynamics 365 LinkedIn 销售导航 (LISN) 许可证。现在可以在Dynamics 365利用 LISN 的能力-如看到你和一个新的潜在顾客之间的所有共同的连接, 进行线索创造。

Dynamics 365发布了一组新的自定义 LinkedIn 控件, 可以将其添加到Dynamics 365的新统一界面中。

Microsoft 文档中,可以在需要的步骤中找到详细的遍历:

  1. AppSource 安装 LISN 解决方案-链接
  2. 将销售导航器添加到窗体中-链接
  3. 查看窗体上的销售导航器-链接

遵循上述准则, "Last Name" 字段添加到 "My Lead" 窗体中, LISN Lead (member profile) 自定义控件添加到 " Last Name " 字段, 然后将该控件配置为仅显示连接。

下面添加了截图, 以及一些笔记

添加了Last Name字段的底部Contact部分在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

双击了Last Name字段并隐藏标签在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

导航到Controls选项卡并单击Add添加新的自定义控件
在Dynamics365中利用LinkedIn的能力
选择了“Linkedin Sales Navigator lead (Member Profie)”控件
在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

除了Show Connections (Get Introduced) 属性,隐藏了其他所有的属性,

在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

绑定了First nameEmail, Job Title Company Name 控件的字段到相应的Dynamics 365字段以最大化匹配功能

在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

最后发布了自定义项。

在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

测试创建了一个潜在顾客 (使用一个叫Patrick Kitchell名字为例)

在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

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在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

线索表单建议Patrick Kitchell作为一个潜在的 LinkedIn来匹配所以点击匹配
在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

所以即便不知道Patrick Kitchell, 但现在可以利用建议的连接为Patrick一个热情的介绍

在Dynamics365中利用LinkedIn的能力

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