加载中…
正文 字体大小:

从 Microsoft Dynamics 365 Portal中附加文档

(2018-06-14 11:12:23)

介绍:

组织使用 Microsoft Dynamics 365门户作为中心以便在适当的时间向用户提供相关信息。许多组织需要他们的门户用户附加存储在 CRM 中的文档但可以很容易地从门户网站访问以轻松地进行信息流。

 Microsoft Dynamics Portal门户)中附加文档的步骤:

1.要查看门户上的备注区域我们需要有注释地区显示在门户实体窗体中使用的Dynamics 365窗体中。
从 <wbr>Microsoft <wbr>Dynamics <wbr>365 <wbr>Portal中附加文档

如上面的截图所示我们有一个自定义 CRM 窗体门户网站窗体地方便笺区域存在于‘tab_Docs’选项卡为已登录的门户用户联系人附加备注。

在配置 CRM 窗体和添加备注的部分中默认选项卡中选择Notes部分如下面的截图所示;

从 <wbr>Microsoft <wbr>Dynamics <wbr>365 <wbr>Portal中附加文档

注意:默认情况下,选项 设置为活动.

这将只显示门户上的 "备注部分。若要能够从门户中附加备注请进一步自定义实体窗体是必要的。

如果向下滚动‘NotesAttachment"实体窗体 (显示在第一个截图中), 您将找到一个名为"添加附加文件"如下面的截图所示;

从 <wbr>Microsoft <wbr>Dynamics <wbr>365 <wbr>Portal中附加文档

可用的选项如下所示:

a. 附加文件:这允许用户从门户中附加文档如下所示;

从 <wbr>Microsoft <wbr>Dynamics <wbr>365 <wbr>Portal中附加文档

b. 附加文件保存选项:选择此为笔记允许用户将文档附加为便笺的附件。

c. 允许多个文件:这允许用户一次附加多个文档。

d. 附加文件存储位置:这允许用户定义附件的存储位置。

 

2.要查看门户上附加的文档我们需要为 Notes 实体添加实体权限。与门户联系人关联的 Web 角色也应与此实体权限关联如下面的截图所示;

从 <wbr>Microsoft <wbr>Dynamics <wbr>365 <wbr>Portal中附加文档

从 <wbr>Microsoft <wbr>Dynamics <wbr>365 <wbr>Portal中附加文档

所附的文档可以从门户看到如下面的截图所示;

从 <wbr>Microsoft <wbr>Dynamics <wbr>365 <wbr>Portal中附加文档

3.注释保存在 CRM 说明为WEB.因此如果我们在 CRM 中创建一个说明其中包含WEB可以在门户中查看该注释。

从 <wbr>Microsoft <wbr>Dynamics <wbr>365 <wbr>Portal中附加文档

其他自定义:

通常在成功完成附加文档后我们会得到一个成功消息如下面的截图所示;

从 <wbr>Microsoft <wbr>Dynamics <wbr>365 <wbr>Portal中附加文档

要重定向文档成功附件的页面我们需要更改"成功设置"显示成功消息 '定向如下面的截图所示;

从 <wbr>Microsoft <wbr>Dynamics <wbr>365 <wbr>Portal中附加文档

设置该网页与用于显示便笺的文件相同因此在文档的成功附件中页面将被重定向。

结论:

按照上面提到的步骤我们可以很容易地从门户中附加文档以便以后使用。用户可以利用此功能轻松地使用门户共享文档。

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
  • 评论加载中,请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

      

    新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    新浪公司 版权所有