加载中…
正文 字体大小:

Dynamics 365 v9.0中的新实体特定仪表板

(2018-05-14 10:10:00)

介绍

毫无疑问, 微软的Dynamics 365更新带来了激动人心的功能, 所以Dynamics 365 v9.0 更新。其中一个特征在新Dynamics 365 UI 中的实体特定仪表板中。在销售中心应用程序中, 您可以看到这些新仪表板称为实体特定仪表板。实体特定仪表板。实体特定的仪表板与现在称为 "客户服务中心" 的交互式服务中心的仪表板非常相似。

顾名思义, 实体特定的仪表板特定于特定实体目前可用于客户、联系人、潜在顾客、报价单、发票和商机。

访问UCI (Unified Client Interface) 中的特定于实体的仪表板用户需要选择的打开仪表板按钮在命令栏如下所示。在这里, 我们以联系实体为例。

Dynamics <wbr>365 <wbr>v9.0中的新实体特定仪表板

单击上面指定的按钮系统时, 将显示联系人实体仪表板。

 

网页中的仪表板视图:

Dynamics <wbr>365 <wbr>v9.0中的新实体特定仪表板

移动仪表板视图:

Dynamics <wbr>365 <wbr>v9.0中的新实体特定仪表板

UCI 中的仪表板包含下面指定的两个部分

Dynamics <wbr>365 <wbr>v9.0中的新实体特定仪表板

§  可视化筛选器: 其中包含记录的图形数据

§  : 多流和单流仪表板包含交互式图表, 可为您提供相关记录的计数

UCI 仪表板按钮:

Dynamics <wbr>365 <wbr>v9.0中的新实体特定仪表板

1. 隐藏/显示可视滤镜:在仪表板中隐藏/显示图表。

2. 切换到平铺视图:在多流仪表板中, 用户可以通过从命令栏中选择指定的按钮从标准视图切换到平铺视图。

平铺视图显示在下面截图:

Dynamics <wbr>365 <wbr>v9.0中的新实体特定仪表板

3. 显示全局筛选器:用户可以根据全局筛选器中指定的条件筛选仪表板记录。例如, 在联系实体中, 我们可以使用公司名称、首选联系方式和联系人记录的角色来筛选数据。

Dynamics <wbr>365 <wbr>v9.0中的新实体特定仪表板

4. 时限过滤:用户可以应用特定的时间段来显示相关实体记录, 如下面的截图所示。根据所选内容将重新加载记录。

Dynamics <wbr>365 <wbr>v9.0中的新实体特定仪表板

5. 自定义时间帧过滤器:用户可以选择特别开始和结束日期查看在上述时间段内创建的记录。

Dynamics <wbr>365 <wbr>v9.0中的新实体特定仪表板

结论:

 

实体特定的仪表板提供交互式体验、改进的仪表板图表筛选以及深入到特定实体上的Dynamics 365用户的方法。

 

 

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
  • 评论加载中,请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

      

    新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    新浪公司 版权所有