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利用Dynamics 365的工作流实现调察问卷和问答的响应

(2018-04-25 11:03:57)
标签:

杂谈

在我们新的和改进的文档站点上微软文档您可以找到技术文档、API 参考、代码示例、快速入门阐释, 以及有关开发人员和 IT 专业人员的教程, 包括有关如何利用您的动态365系统中包含的客户 (调查) 解决方案的声音的文章-使用客户调查的声音获取反馈信息

Microsoft 文档的文章中, 您将学习如何

  • 安装Voice of Customer
  • 规划调查
  • 设计基础调查
  • 分发调查
  • 设计高级调查

所以本篇博客不会在这里覆盖这些主题, 除了一个小提示: 你可能想添加实体问题问题响应自非托管解决方案 (Add Components然后Add Existing), 因为默认情况下这些问题不在解决方案中, 并且在开始使用时, 您很可能会使用Voc

 利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应

在上面提到的文章您还将找到一个名为 "分析调查数据" 的主题, 其中涉及如何处理调查响应, 例如使用动态 365 CRM 中的自定义字段和工作流。

 

试了一遍, 将在这个博客文章中与您分享一些补充提示。

利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应

场景

  • 虚构的公司冲浪板manufactorer,  与不同国家的供应商合作
  • 冲浪者希望这些供应商对自己的一系列参数 (问题) 进行自我分析。
  • 每个供应商将收到一个链接的客户的声音 (Voc) 在电子邮件中进行调查, 打开调查 (Azure 托管),repond问题, 并提交调查答复
  • 当调查问卷的响应答复来了, 冲浪者内部审计员也希望提供他们的评级作为进一步讨论的基础, 因此问题响应通过工作流被带入一个自定义实体, 以便内部审计员与他们合作 (在任何他们喜欢的客户中, 无论是在线或离线的客户端)

 

上面的最后一点可以用两种方法解决, 也是这篇博文要介绍的。

如何才能做到这一点

首先我建立一个调查, 其中一堆问题,要求 所有回答选择一个完整的数字在0-10 之间滑动。

利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应

#1 响应映射的方法

 

在 "分析调查数据" 主题的指导下, 然后通过问题表单将每个问题响应映射到一个自定义数字字段

利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应
响应映射下可以选择一个自定义数字1-20 字段, 以映射到当前问题。映射能够利用工作流中的问题响应 (见下文)
利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应
如果打开一个活动调查响应 (由被调研人已经完成的调查), 可以导航到窗体部分度量值 (工作流的数据)并演示映射的效果 (2)
利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应

若要利用工作流中的响应, 我将根据实体调查响应和工作流中的步骤

(1) 创建一个工作流, 以根据自定义实体创建新记录供应商评级-事先准备了相应的领域(2), 以收到调查的问题答复。映射的问题响应可以在查找下拉列表中的表单助手(3) 并插入相应的字段 (2)

利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应

方法 #2 自定义工作流步骤

由于方法 #1 限制映射最多20个问题, 调查问卷可以最后有20多个问题, 寻找一种替代方法 #1。幸运的是,Voc解决方案带有自定义worklflow步骤VoC: 得到问题响应让我们在工作流中利用无限数量的响应--只需一点手动处理。

创建另一个工作流-也基于调查响应实体。

 

对于调查中的每个问题, 我们创建一个VoC: 得到问题响应工作流步骤

利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应
对于给定VoC: 问题添加的响应步骤调查响应从表单助手到调查响应值查找 (2)..

利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应
利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应
... 并选择相关的问题从问题值查找 (1)
利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应
利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应
利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应
当所有的VoC: 问题响应工作流步骤已完成后,我们创建一个步骤, 根据供应商评级自定义实体添加新记录, 并设置属性 (1)

利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应
将光标放在要为其设置值的字段中 ("A5 导出控件"), 请单击表单助手 (2) 中的下拉列表,

然后在下拉下 (3)

利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应

 从下拉列表中选择了相应的问题后, 单击下面的下拉列表, 然后选择值为十进制

 

利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应

利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应
利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应
在完成的方案中, 完成并激活工作流 (方法 #1 或方法 #2) 得到供应商自我评级在一列 (1) , FLS 的审核员可以在第一列旁边的列中添加其分级, finallu(使用计算字段) 第三列显示自我评级价值和审计价值 (与供应商讨论)

利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应
显然, 审核员可以在表单的自定义实体和电话 (我们的新统一接口) 上一起工作, 或者离线,
利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应
我们可以添加一些新的视觉控制的组合, 以方便一个更面向触摸的场景, 为审计员, 如果需要的话。

利用Dynamics <wbr>365的工作流实现调察问卷和问答的响应

正如所见, 利用Dynamics 365的VoC, 您可以创建和发送调查, 以获得他们对您的产品或服务的宝贵反馈, 或其他目的, 作为上述供应商自我评级.

 

受访者可以在电话、平板电脑或计算机上进行调查。利用Dynamics 365的VoC, 可以只在Dynamics 365创建调查和存储调查反馈或其Dynamics 365的数据, 为进一步商业行为打好基础。

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