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Dynamics 365(Online)下一新版本中的新增功能

(2017-10-31 07:33:58)
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Dynamics 365(Online)下一新版本中的 Customer Engagement, Enterprise edition 新增功能

此版本主要在以下方面做出了投入:

  • UX 增强功能,用于提高 Web 应用的可读性和可用性以及更快更轻松地输入数据。

  • 扩展性和应用平台增强功能,包括安全性和数据管理的改进。

此外,还有应用程序内设计器工具中的增强功能,这些功能可让管理员和定制员通过图形用户界面而不是编写代码来定制应用(应用程序设计器、站点地图设计器和业务流程设计器)。

  • 新的统一接口框架,用于客户服务中心、适用于手机的 Dynamics 365 和 适用于平板电脑的 Dynamics 365 以及 Dynamics 365 App for Outlook。 统一接口也适用于应用程序设计器,这样一来,定制员便能使用此新的外观构建应用程序模块。

Web 应用程序中的用户体验增强功能

在此版本中,已刷新 Web 应用程序的用户界面以提高可用性并增强视觉效果。 这些更改在以下 Web 应用程序中是一致的:Sales、Customer Service、Field Service 和 Project Service Automation。 这些更改适用于所有主要的应用程序区域,例如窗体、仪表板、网格、对话和搜索屏幕。

用户界面刷新(应用于所有 Enterprise 版 Web 应用程序)

现在,用户将看到包含以易读容器进行分组的客户数据的窗体,这将简化数据输入。 提供新的字段样式以更轻松地查看空字段,并且提供了字段内的文本换行以提高可读性。

用户界面更改包括:

  • 在窗体和仪表板上删除不需要的空格。 内容的容器现已定义边框。 各节之间具有一致的间隔。 空容器具有有用信息和图标。

改进的界面的示例

  • 改进了视觉层次结构,方式是通过在所有页面上显示的内容的新剪贴板结构,如窗体、仪表板和网格。 用于剪贴板的页面和面板标题颜色是可自定义的。

  • 使用标准化字体,实现更一致的外观。

  • 窗体上的元素(如选项卡、按钮和输入字段)的更直观的用户体验,可帮助提高用户的工作效率。

排名靠前的客户要求

这些增强功能解决了来自客户的常用功能请求:

  • 在窗体上,长文本标签和值将进行换行。 管理员可通过系统级设置控制自动换行。

  • 可在窗体级别自定义子网格标头的颜色。

要更改颜色,请执行以下操作:

  1. 转到设置 自定义 自定义系统,然后为要更改的实体选择窗体。

  2. 打开记录,双击子网格,然后在标头字段中输入颜色选择。 仅使用十六进制颜色方案。 例如,代码 #fofofo 表示灰色。

  • 现有三个可供选择的新标准主题:

    • CRM 蓝色主题

    • CRM 默认主题

    • CRM 橙色主题

要自定义主题,请执行以下操作:

  • 转到设置 自定义 主题,然后克隆要自定义的主题。 在一个主题中选择一个标题颜色将使用可编辑的系统建议的默认值来自动填充剩余的主题颜色。

高级查找

高级查找现已具有构建 NOT IN 查询的选项。 例如,用户可以对不具有相关任务的所有案例进行查询。

为此,用户通过导航栏上的相应图标启动高级查找。 在此查询中,用户选择要查找的记录的类型,然后选择相关的记录类型以查看不包含数据运算符。

适用于新应用程序的统一接口框架

在此版本中,我们已投资于新的统一接口框架,该框架提供了适用于所有新应用程序的统一体验。 我们基于可访问性从头开始设计了此统一接口框架,这意味着:

  • 使用屏幕阅读器的人员可以直接跳转到相应内容,并导航到重要部分。

  • 使用阅读插件的人员将获得很好的效果。

  • 使用浏览器插件的人员可以跳转到页面上的特定部分。

  • 使用键盘的用户可通过 Tab 键和键盘快捷键来节省时间和精力。

此统一接口还使用响应式 Web 设计原则,为任何屏幕尺寸、设备或方向提供最佳的查看和交互体验。 例如,子网格变为适合较小屏幕尺寸的列表。

新的 LinkedIn Connector 解决方案

一个新的解决方案,最初适用于 Dynamics 365(在线) 8.2 版,允许用户运行 LinkedIn 潜在顾客生成广告活动,然后将生成的潜在顾客与 Dynamics 365 for Sales 同步。 它将在初次发布后很快针对版本 9.0 进行更新。 此新解决方案将在 AppSource 上可用且称为 Microsoft Dynamics 365(在线) Connector for LinkedIn Lead Gen Forms。

此解决方案包括:

  • 对多个 LinkedIn 成员帐户的支持。 将您的 Dynamics 365(在线) 组织设置为使用不同的 LinkedIn 成员个人资料,以从由多个员工运行的市场活动中访问和导入潜在顾客。

  • 可自定义的潜在顾客匹配策略。 自定义潜在顾客匹配策略以定义系统用于查找与 Dynamics 365(在线) 潜在顾客匹配的项的字段。 例如,您可以针对某人的电子邮件地址、姓氏、公司名称或其他字段进行匹配。 如果存在匹配项,来自该人员的 LinkedIn 个人资料的数据将包含在潜在顾客窗体上的相应字段中。

  • 能够跨来源分析潜在顾客业绩。 跟踪和分析在 LinkedIn 上捕获的潜在顾客的业绩,然后将他们与其他来源进行比较。

要结合使用 LinkedIn Connector 与 Dynamics 365(在线),您将需要对作为您的 LinkedIn 订阅的一部分的 LinkedIn Campaign Manager 的访问权。 您还将需要使用 LinkedIn 的 Lead Gen Forms 来运行原生广告。

客户服务中心

在此版本中,客户服务中心(在早期版本中称为“交互式服务中心”)已基于新的统一接口重新构建为一个单独的应用程序。

客户服务中心在一个位置向您显示您的所有重要客户服务信息,并且更方便代表和经理设置服务案例的优先级并采取行动。

 

改进后的新业务流程

业务流程中的各个阶段现可采用浮动模式以及停靠模式进行显示。 阶段现可采用垂直布局(而不是水平布局)进行对齐,从而更便于在继续进行前查看要完成的所需步骤。 您还可选择在业务流程中包括一个可选步骤,然后定义触发该步骤的条件。 业务流程现在是一个实体,并且您可以创建自定义视图。 业务流程实体现在站点地图上可用。

日程表和活动源增强功能

利用改进的日程表,服务代表能够在单一流中查看案例的所有客户交互。 代表可直接在日程表上创建、更新和管理说明、公告和其他交互。 日程表上的活动源让服务团队能够了解情况,以便他们更高效地解决案例并进行协作。

日程表包括文本和可视筛选器,利用这些筛选器,代表可以查看活动类型并对其进行排序,以帮助他们仅重点关注所需的详细信息。 代表可以在“新增功能”一节中跟踪他们前一天或上周内可能错过的内容,这些内容包含在他们离开时创建的新说明、未读电子邮件和新活动。

活动管理

已针对任务、电话联络和约会引入新的快速创建窗体,并带有自定义功能。 您还可以从更新的电子邮件编辑器控件及其丰富的编辑功能中受益。

知识管理

在最新版本中,知识管理基于新的统一接口,并作为客户服务中心的一部分包含在内。 您可以使用知识管理创作、编辑、搜索、发布和翻译知识文章。

其中的一些关键增强功能包括:

  • 用于在富文本编辑器中创建内容的高级选项。 您现在可预览此内容以查看其在多种设备(如平板电脑或手机)上的兼容性。

  • 对编辑知识文章的 HTML 源的更好的支持

  • 改进了知识文章的搜索功能。 现已在全局搜索 UI 中针对相关性搜索启用知识库。 相关性搜索使用 Azure 搜索服务来搜索记录并为其编制索引。 相关性搜索提供了改进的搜索功能,如更好的相关性、突出显示的搜索关键字文本以及附件和说明内搜索。

Outlook 应用

您可结合使用 Dynamics 365 for Sales 和 Dynamics 365 App for Outlook,后者现在是基于新的统一接口而构建。 使用 Dynamics 365 App for Outlook,用户可以利用 Dynamics 365(在线) 的功能,同时使用 Microsoft Outlook - 他们所熟悉的工具。

此应用的更新版本保留了用户已了解的相同功能,另增加了统一接口附带的一些其他功能。 作为“移动客户端”,用户可以采用其使用 Dynamics 365(在线) 移动应用的相同方式来使用 Dynamics 365 App for Outlook - 用于编辑记录、启动站点地图或查看列表项。

查看列表项

在此应用的新版本中,您可以查看可通过此应用访问的任何视图或网格的列表项。

Outlook 应用列表项示例

站点地图

您可以利用 Dynamics 365(在线) 站点地图轻松访问 Dynamics 365(在线) 中您最喜欢以及最近使用的记录。

Outlook 应用站点地图

详细的记录视图

现在,您可以导航到此应用内的记录并对其进行编辑。

Outlook 应用详细记录

相关性搜索

您可以使用全局搜索 UI 来搜索、查看和访问 Dynamics 365(在线) 记录。

Outlook 应用中的相关性搜索

Dynamics 365 Mobile 应用

此新的移动应用基于新的统一接口而构建,从而提供关键辅助功能和响应式设计权益。 当前用户将无需从应用商店中下载更新。 他们将在 Dynamics 365(在线) 服务器更新到最新版本时收到新功能。

新导航

利用移动设备上的新导航,您可以快速导航到系统中的不同区域 - 销售、服务、市场营销等。 它还提供了对最近查看的记录和固定收藏夹的快速访问。

新移动导航

对记录执行操作

您现在可以对记录执行操作,无需打开记录。 从记录列表中,点按更多按钮 (…),然后选择操作,例如删除重新分派关闭。 您可以在选择多条记录时执行相同操作。

适用于手机的 Dynamics 365 中的 iFrame 和 Web 资源支持

如果您可以在 Dynamics 365(在线) Web 应用程序的窗体和仪表板中添加 iFrame 和 Web 资源,则当您选中此复选框以启用适用于手机的 iFrame 和 Web 资源时,也将在 适用于手机的 Dynamics 365 中启用这些资源。 例如,如果您向 Web 应用程序中的仪表板添加新闻源,该新闻源也将显示在手机应用程序中。

适用于 Windows Phone 的 Continuum 支持

借助 Continuum 支持,像使用 PC 一样使用您的手机。 您可以将 Windows Phone 移动设备连接到较大屏幕,从而像使用 PC 一样使用您的手机。 使用扩展坞或适配器连接到显示器、键盘和鼠标,然后在 Windows 10 手机上使用此移动应用,并在较大屏幕上查看您的内容。 在将手机连接到其他屏幕时,此移动应用将进行重排以适合较大屏幕尺寸。 您也可以按正常方式继续使用手机,而无需中断较大屏幕上正在播放的内容。 这为小型设备和大型设备之间的无缝切换提供了一种自然合理、无需折衷的常见方法,而不会影响您的工作效率。 

Mobile Offline

利用新的统一接口,您可以加快脱机速度。 在脱机时,您无需等待下载完所有数据。 只要完成必备实体数据下载,即可开始工作,同时系统会继续下载数据。 您还可以跟踪下载状态并查看下载所需时长,包括每个实体的详细状态。

扩展性和应用平台

利用已添加到应用程序内可视化工具的新功能,业务用户可以通过图形用户界面轻松定制应用,而无需编写代码。

应用程序设计器具有 UX 改进功能,可简化管理员和定制员创建各自解决方案的方式。 还提供对“我的应用程序”登陆页和站点地图设计器的更新。

应用程序设计器

应用程序设计器包括以下新增功能:

  • (可选)选择现有解决方案和/或站点地图可快速创建您的应用程序。

  • 选择客户端类型 - Web 或统一接口(以利用内置的辅助功能和响应式设计改进)。 有关新的统一接口的更多信息,请参阅本指南前面的 适用于新应用程序的统一接口框架

  • 对带为基于统一接口框架的客户端创建的应用程序的交互式仪表板的支持。

  • 从应用程序设计器区域轻松查找组件。 单击搜索区域,然后在搜索框中输入要查找的组件的关键字。 搜索窗格将组织结果。 单击结果以在应用程序设计器区域内突出显示搜索项。

应用程序设计器屏幕

  • 如果需要,可通过选择一个或多个 Mobile Offline 配置文件来让您的应用程序支持移动脱机。

  • 从 Web 资源中添加可选的自定义欢迎页,在打开此应用程序时,该页将变为要加载的首页。 欢迎页可在应用程序启动后向用户提供指导和其他重要信息。

站点地图设计器

站点地图设计器包括以下新增功能:

  • 基于统一接口框架,将交互式仪表板设置为站点地图中适用于应用程序的默认仪表板子区域。

  • 剪切、复制和粘贴站点地图组件。

  • 对应用程序子区域内的其他安全权限的支持。

站点地图设计器其他权限

  • 站点地图组件的内联编辑支持。 要进行内联编辑,请将鼠标指针悬停在组件上方以显示铅笔图标。

显示内联编辑的站点地图设计器

能够在“我的应用程序”登陆页上进行筛选和搜索

“我的应用程序”登陆页增强功能包括改进的用户界面,此界面具有应用程序筛选和应用程序搜索功能。 响应式设计使“我的应用程序”页能够更好地适合小屏幕。

使用新的“虚拟”实体与来自外部系统中的数据进行交互

虚拟实体是 Dynamics 365(在线) 中的自定义实体,该实体在运行时从外部数据源检索数据。 虚拟实体在 Dynamics 365(在线) 中作为定期 Dynamics 365(在线) 实体记录显示给用户,但包含源自外部数据库(如 Azure SQL 数据库)的数据。 包含了 OData v4 数据提供程序,以便您可以连接到数据源,而无需开发自己的 OData v4 数据提供程序。

所有 Dynamics 365(在线) 客户端(包括使用 Dynamics 365 SDK 开发的自定义应用程序)中均提供基于虚拟实体的记录。

虚拟实体提供以下优势:

  • 最终用户使用虚拟实体创建的记录来查看字段、网格、搜索结果以及基于 Fetch XML 的报告和仪表板中的数据。

  • 系统定制员可以配置数据源记录并创建虚拟实体,而无需编写任何代码。

  • 开发人员可以实施插件以使用 Dynamics 365 SDK 和 Dynamics 365(在线) 插件注册工具读取外部数据。

虚拟实体对话框

创建一个虚拟实体(如任意自定义实体),然后选中虚拟实体复选框。

选中此复选框将显示有关数据源的其他信息要求,以及有关实体定义的“外部名称”和“外部集合名称”值。

利用嵌入式 Microsoft Flow 实现多步骤工作流程自动化

Microsoft Flow 是一项实用简便的基于云的服务,可让业务用户构建用于跨应用程序和服务来自动化耗时的业务任务和流程的工作流程。

此版本包括从 Dynamics 365(在线) 中运行 Microsoft Flow 的功能,以便用户能够轻松组合可从 Dynamics 365(在线) 中启动的一系列服务,而无需编写代码。 

Power BI 增强功能

您现在可以将 Power BI 仪表板和磁贴嵌入从基于组的 Power BI 应用程序工作区选择的 Dynamics 365(在线) 中。 以前,仪表板和磁贴只能从“我的工作区”嵌入。

带基于组的工作区的 Power BI 对话框

业务流程增强功能

我们对业务流程进行了以下增强:

  • 作为操作步骤的业务流程
    操作步骤允许通过调用按需流程操作来执行服务器端业务逻辑。 您现在可以在流程中包含一个可选步骤,并定义触发该步骤的条件。 例如,您可以创建一个自动发送电子邮件、创建任务或操作数据的流程操作。 用户可通过单击显示为所在阶段中的某个步骤的按钮来调用此流程操作。

  • 站点地图、视图和网格中的业务流程
    业务流程实体现在可显示在站点地图上。 这可让人员能够更轻松地先处理流程,而不是先处理数据,从而提高合理性。 业务流程实体可包含在视图、图表和仪表板中,从而将流程数据导入应用程序的前端。

  • 交互式体验仪表板中现支持作为实体的业务流程
    由于业务流程现在是一个实体,并且您可以创建自定义视图,因此,可利用交互式体验仪表板将流程显示为流和队列,以便用户提高工作效率并了解接下来要执行的流程。

图表可显示流程的多个角度,如:

  • 流程漏斗图(按阶段计数的可用流程)

  • 按经历的时间显示流程计数(将要过时且应快速执行的流程)

  • 按状态显示流程计数(处于“正在进行中”、“已弃用”和“已完成”状态的流程数量)

  • 流程速度(每月结束的流程数量)

多选选项集

定制员现在可向窗体、快速视图和快速创建窗体以及只读和可编辑网格添加多项选择字段。 在添加“多选选项集”字段后,您可以为该字段指定用户可选择的多个值,最多 150 个。 例如,在操作区域字段中包含多个位置或国家/地区。 一个用户可以从可用值的列表中选择一个、多个或全部位置。

多项选项集示例

Web 资源依赖项和本地化

此版本的 Dynamics 365(在线) 包括有关如何管理和本地化 Web 资源的改进。

Web 资源依赖项

在早期版本中,Web 资源(包括脚本依赖项、字符串、脚本库等)是以临时方式进行管理的。 在此版本中,您现在可以在自定义期间指定要在运行时用于包含依赖项的 Web 资源。 这样更便于确保 HTML、JavaScript 资源以及所有相关资源正确加载。

Web 资源本地化

此版本还介绍了资源字符串的简化本地化。 目前,对于解决方案开发人员来说,无法在其 JavaScript Web 资源中轻松使用本地化字符串。 大多数开发人员使用基于 JSON 的硬编码方法,如在此处记录一个,这种方法既不高效也不可扩展。 此版本支持字符串的本地化,以便在 Web 资源中用作解决方案的一流组件。 这样便于采用多种语言提供应用程序/解决方案并改进应用程序团队本地化其解决方案的流程。

此版本还支持一种新的资源类型 RESX,这是一种基于 XML 的文件格式,该格式支持与键+值翻译对关联的注释并且在 Visual Studio 中受支持。 有关 RESX 的更多信息,请参阅采用 .Resx 文件格式的资源

解决方案资源管理器对话框

命令栏主题化

现在,您可以自定义命令、选择不同的颜色以及将文本颜色更改为黑色或白色。

Unified Service Desk 中的新增功能

错误诊断报告设置已移至“审核和诊断设置”区域

早期版本在 Unified Service Desk 解决方案的“选项”区域中保留了错误诊断报告设置。 在此版本中,为了简化配置,错误诊断报告设置已移至“审核和诊断设置”区域。

支持 JAWS 屏幕阅读器

您现在可以使用适用于 Windows 屏幕阅读器应用程序的 JAWS (Job Access With Speech) 版本 18,以便使用 Unified Service Desk 客户端进行语音输出。 更多信息:Unified Service Desk 中的辅助功能

产品比较

下表比较了 Outlook Customer Manager(通过 Microsoft Office 获得)、Dynamics 365 for Sales Business edition 和 Dynamics 365 for Sales Enterprise edition。

 

Sales 产品和 Outlook Customer Manager 比较表

 



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