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资金面发出重磅信号,股市或是下一个受益市场

(2019-01-24 11:50:10)
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官方微信gzwl66818808

分类: 万隆午评

年初以来虽然指数走出了一波不错的反弹,但是除了外资大幅进场抄底之外,内资的观望情绪依然浓重。内地资金究竟去了哪?近期另一个市场的狂欢显示,低利率环境下,市场风险偏好正在悄悄改变,资金离股市越来越近。

 

外资俨然成了A股的唯一推手,这两天外资暂缓流入,上证随即震荡。其背后的原因是内资对股市依然很谨慎,但这个情形在慢慢发生改变。近期多家银行发行了可转债。昨天,平安银行可转债获得1400倍认购,创下历史最高申购倍数,这则消息应该引起市场的重视,因为这显示了资金面已经发生重大改变。

 

前几年理财产品的收益率高达5-8%,今年去杠杆背景下,影子银行大幅收缩,理财产品的收益率明显降低,固定收益市场或迎来资产荒。资金如果要取得超过5%的收益,必须进入风险更高的市场如可转债、股市。近期中证转债指数持续走高,可转债市场持续火热,预计下一个受益的市场是股市。

 

需要注意的是,虽然政策已经开始发力,但股市还需一段时间又或者出现另外一个催化剂才能走牛,所以在没有消息刺激下,震荡整固是短期趋势。指数在这个位置的震荡给题材股带来了较好的操作环境。

 

随着两会临近,2019年财政发力的基建方向以及发改委重点提到的科技新基建方向,大概率成为两会期间讨论的热点。但由于前期热点5G概念、特高压、光伏和风能等新基建龙头刚刚走出了一波大行情,新基建板块需要时间整理,或者等待另一个新基建细分领域。与新基建不同的是,科创板相关个股调整较为充分。

 

昨天最高领导层是审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》。预计科创板的落实会在上半年完成,部分券商已经储备了一批企业,受此消息影响,券商板块集体走高。除了券商以外,科创板拟上市企业的参股公司也会受到市场热棒,如参股虹软科技的远光软件近期连续大涨,张江高科、市北高新等前期科创板龙头近期似乎也有爆发第二春之意。我们研究发现,3家公司参股了一家拥有核心技术的人工智能独角兽,主力尚处于蛰伏阶段,具体个股请添加广州万隆官方微信gzwl66818808免费咨询。

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