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特斯拉否认与力神合作,谁有可能成为特斯拉在华电池供应商?(2019年1月22日)

(2019-02-03 15:09:41)

迅速扩张的产能和明星效应会让首个中标的中国电池厂商受益匪浅,但目前只有深圳比克、天津力神、远东福斯特及亿纬锂能等少数几家锂电厂商能生产符合特斯拉Model 3要求的电池

 

《财经》记者 陈亮 王斌斌/文 施智梁/编辑

 

122日,路透社报道特斯拉(NASDAQ:TSLA)有意减少对松下的依赖,已与天津力神电池股份有限公司(下称“天津力神”)签署初步协议,为其上海工厂供应电池。

 

对此,特斯拉方面向《财经》记者表示,特斯拉曾经收到过力神的报价,但之后没有进展。 特斯拉更没有与他们签署任何协议。“天津力神工作人员也向《财经》记者表示,双方没有展开任何合作。

 

虽然特斯拉没有选定本土电池供应商,但从发展来看,特斯拉要想扩张在华市场那就要降低车价。而降价的前提就是选择本土供应商降低成本。

 

特斯拉在华的预计产能是50万辆/年,这是什么概念?2018年特斯拉的全球销量才25万辆。为保证供应链安全,特斯拉必须选择第二家电池供应商。中国大型锂电企业的中层告诉《财经》记者,整车厂只选择一家电池供应商,会对供应链造成潜在威胁,如出现短缺、提价等问题,整车厂就比较被动。因此选择多家供应商是明智之举。

 

谁将成为特斯拉在华电池供应商?或许只有那么几家可以挑选。

 

特斯拉国产化命门

 

中国自2017年起就已然成为特斯拉的第二大市场。2017年特斯拉美国市场营收为62.2亿美元,中国市场营收为20.3亿美元。

 

来自咨询机构Marklines2018年前三季度特斯拉分国家/地区销量数据显示2018年前三季度特斯拉在中国内地市场销量为6710辆,位列其全球销量的第二名,占比4.4%

 

2018年中国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆,比上年同期分别增长47.9%50.8%

 

对于中国如此体量的市场来说,近7000辆的销量可谓是微不足道,特斯拉急需扩张中国市场。为此,特斯拉更是在201711月至12月三度下调售价。201711月下旬,特斯拉下调了全系车型价格,降价幅度在12%—26%之间。201712月中旬,特斯拉下调了Model SModel X的售价,降幅为3.4%—9.5%之间。

 

201712月底,Model 3也出现了价格松动,其长续航全轮驱动版售价为49.90万元、高性能全轮驱动板售价为56.00万元,分别下降了7.6%5.9%Model 3是即将国产化的车型。

 

虽然特斯拉多次下调价格,但是偏高的售价要想抢占市场还是较为困难的。尼尔森汽车研究副总裁王祥告诉《财经》记者,30万左右是高档车的主力价位。通常首购的消费者会重点价格区间在20-30万之间,包括紧凑型A/B级别的轿车或者SUV。而增购或换购的消费者会考虑30-50万的价格区间,包括B/C级的轿车或者SUV等。

 

要想降到高档车的主力消费区间,特斯拉必须在本土化上下功夫。美国特斯拉公司首席执行官马斯克19日表示,特斯拉下一步将根据中国市场需求将产品本土化。

 

对于新能源车成本影响最大的电池必然是本土化的重中之重。据《财经》记者了解,特斯拉未来在临港的工厂大概率将只是具备电池包组装和新能源汽车制造的能力,暂不会生产电芯。据熟悉上海环评的相关人士透露,制造电芯的话会有一定污染,很难通过上海严苛的环评。

 

目前中国工厂规划产能是50万辆/年,特斯拉和松下是否有足够能力保证电池持续供应,也是一大问题。随着特斯拉Model 3的产量增长,松下汽车业务负责人伊藤好生(Yoshio Ito)在全体股东大会上表示,松下供应的电池偶尔会出现短缺现象。

 

马斯克预计,上海工厂将在2019年夏天完成初期建设,年底生产Model 3,并在2020年实现大批量生产。

 

不多的选择

 

要想完成上述目标,选择质优价廉的供应商对于特斯拉来说迫在眉睫,然而这个任务并不好完成。特斯拉采用的圆柱三元锂电池,该外形的锂电池在中国并不是主流产品。

 

动力电池应用分会研究部数据显示,201811月,方型单体电芯装机量为6.3吉瓦时,在11月总装机量中占比超七成;软包单体电芯装机量为1.33吉瓦时,在11月总装机量中的占比为14.96%;而圆柱单体电芯装机量为1.28GWh,环比增长95.04%,在11月总装机量中的占比为14.3%

 

而中国动力电池龙头企业宁德时代(300750.SZ)和比亚迪(002594.SZ/01211.HK)均为方型电池生产商,在圆柱产品上鲜有涉猎。

 

目前圆柱电池主要生产商为国轩高科(002074.SZ)、深圳比克、天津力神、远东福斯特等。因此,天津力神成为特斯拉在华供应商并非不可能。

 

目前特斯拉Model 3采用的是21700电池。值得一提的是,天津力神是中国较早实现21700型电池量产的企业。21700电池是指外径为21毫米、高度为70毫米的圆柱电池。其比常见的18650(外径18毫米、高度65毫米)电池容量多35%以上。

 

天津力神在2017年发布了21700三大系列的五款产品,当时共有10家国内外知名整车企业与力神公司签署战略合作意向书,意向采购金额超过50亿元。到2018年中旬,天津力神21700电池日出货量已达到40万支以上,年产量预计1.6亿支。

 

当然,天津力神不是唯一的选择。从201811月圆柱电池装机量市场份额来看,天津力神只能排名第三,装机量市场份额为13%。囯轩高科和深圳比克以20%19%的装机量市场份额成为冠亚军。远东福斯特仅与天津力神相差2%的市场份额(11%)。

 

而国轩高科曾明确表示没有21700电池生产计划。深圳比克和远东福斯特均已在2018年下旬开始了21700量产。除此之外,圆柱装机量份额不如上述企业的亿纬锂能(300014.SZ)也具有21700生产能力。

 

因此,技术路线独特的特斯拉要想在华寻找圆柱电池供应商选择空间也就那么几家,除非动力电池市场再有黑马杀出。

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