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平安银行信用卡坏账率上升罪魁不仅仅是共债

(2019-03-14 21:56:54)
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信用卡




转型零售是平安银行这几年的大战略,而从最近今年陆续推出的财务报告看,平安的转身相当华丽,2018年报显示,零售业务的营收占比由2016年的31%上升到2018年末的53%,零售净利润占比从2016年末的41%上升到69%

然而,零售业务转型成功背后所付出的代价却有目共睹,其中一个最主要的线索是资产质量有所恶化,不良贷款余额和不良贷款率出现了双增。年报显示,截至2018年年末,平安银行的不良贷款余额为349.1亿,同比增长20.4%,不良贷款率为1.75%,较年初略增0.05个百分点。

更为受人关注的是,作为该行零售业务主体的信用卡不良率有所上升。年报显示,信用卡不良率1.32%,较上年末上升0.14 个百分点。

对于信用卡的原因,平安银行表示,主要受到宏观经济下行、共债风险爆发等外部因素的影响,消费金融全行业的风险都有所上升,“2017年底开始已前瞻性地进行风险政策调整,重点防范共债风险,有效控制并降低了高风险客户占比,新发放业务的资产质量稳定向好

信用卡不良贷款的上涨具有一定指标意义,平安银行作为坐标于经济发达地区的股份制商业银行,其用户主要是城市中产阶级,其消费金融不良贷款的爆发可能并不仅仅是共债问题,信用卡发卡数量和授信量的爆发可能是更为重要的原因。

2017年到2018年,信用卡业务在平安银行实现了狂飙突进,这从平安银行的年报披露的数据可以看出来。2017年,平安银行信用卡新增流通卡发卡量 1,273.39万张,同比增长126.34%;流通卡量3,834万张,较上年末增长49.73%2016年为2,560.61万张,2015年为1,998万张。

2017年,平安银行信用卡贷款余额3,036.28亿元,较上年末同比增长67.67%2016年为1,810.85亿元,2015年为1,477亿元。

2017年,平安银行信用卡总交易金额 15,472.02亿元,较2016年同比增长 38.01%2016年为11,210.62亿元,2015年为8,069亿元。

2018年平安银行信用卡业务狂飙继续,全年累计新增发卡量1,737万张,同比增长15.1% 2018年末,信用卡贷款余额4,732.95 亿元,较上年末增长 55.9%2018 年,信用卡总交易金额 27,248.07 亿元,同比增长 76.1%。信用卡APP客户数突破3,400万户,信用卡商城全年交易量同比增幅达 231.2%。尽管新增发卡量增速有所放缓,但是信用卡贷款余额增长过快,全年较上年增长55.9%,信用卡商城全年的交易量同比增幅达到了231.2%

不过2017年,信用卡的资产质量风险并未表现出来,2017年,平安银行信用卡不良率为 1.18%,较上年末下降 0.25 个百分点,2016年为1.43%2015年为2.5%

不仅仅平安银行,过去两年是中国商业银行发行信用卡发卡可用疯狂来形容,央行《支付体系运行总体情况》显示,截至6月末,信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.38亿张,环比增长4.17%。全国人均持有信用卡0.46张,授信总额为13.98万亿元,环比增长6.40%

2018年上半年,信用卡发卡继续保持猛增的势头,新发卡5000万张。而在此前的2015年,信用卡和借贷合一卡甚至出现负增长,当年发卡量下降5.05%2016年发卡量也仅增长0.33亿张。2017年第二季度末,全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.38亿张,环比增长4.17%。而在2016年末,这一数字仅为4.65亿张。也就是说,自2017年以来的一年半时间里,全国大概新增了1.73亿张信用卡。

2017年开始,信用卡为什么会突然放量,有两方面的原因,一方面,大众消费时代来临,消费金融处于上升周期,另一方面,以互联网技术为背景的消费金融公司崛起,他们利用移动互联网设备提供的现金贷业务出现巨大的市场需求,尽管产生了重大风险,被监管所规范,但这进一步提醒银行信用卡市场巨大的潜力。

于是,商业银行以发卡量来跑马圈地,但是精细化运营和差异化定价就做的远远不够,信用卡额度偏低、产品同质化、定价机制僵硬、分期条款苛刻等等仍然是商业银行信用卡业务的短板。

信用卡业务迅猛增长的同时,风险控制就出现了弱化。从去年后半年开始,一些银行的信用卡不良贷款率就出现上升趋势,比如,从2017831日至2019131日,招商银行信用卡分期资产池累计违约率快速升至4.2503%,由此,该行不得不进行封卡管理。

无论如何,过去几年信用卡发卡量的爆发,在各家银行占领市场空间的同时,其付出的代价必然是品尝风险,目前可能仅仅只是开始。

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