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股市的唐僧
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“湖南第一庄”的倒下,绝不是庄股时代的落幕!

(2019-08-14 17:03:12)

近日管理层对“湖南第一庄”欧阳雪初,内幕交易中青宝做出处罚,没收违法所得1.97亿元,同时罚款1.97亿元,合计罚没金额近4亿元。

欧阳雪初获得中青宝内幕消息,用100万本金,加上借款,然后进行融资和P资,把资金放大到9700万。2013年操纵中青宝股,4个月狂赚1.97亿。

股市中的庄家由来已久。他们利用自身的资金优势和信息优势,不断洗劫普通的散户。一次又一次地演绎着,大鱼吃小鱼的游戏。实现自己的财富梦。这其中,号称“湖南第一庄”欧阳雪初,就是代表之一。

近些年来,由于我们股市的不成熟,操纵股价的情况也经常出现。不管是1.0的单一坐庄时代,2.0的主力操纵时代,还是3.0的游资操纵时代,其一直在跟随市场而变化,但本质都是操纵来获取利润。

老八股的股市初期、单一恶庄、野蛮时代已经远逝。但是操纵股价的庄家并没有消失,而是在不断进化。像“湖南第一庄”欧阳雪初,就是以多账户坐庄拉抬股价的形式操纵股价,已经不再是单一恶庄了。

多账户拉台股价,具有很高的隐秘性和分散性,很难被监管和市场发现。因此近年来大行其道。近几年处罚的大都属于这种性质的操纵股价。其实这已经属于庄股的2.0时代了。当然在庄股的2.0时代,还有一种情况是“市值管理”的名义,结合上市公司一起拉抬股价的。这其中最为著名的应该是徐翔了。

现在随着技术的发展,管理层利用大数据能够很好地找出这背后的庄家,所以这些多账户操纵股价的庄家能够被轻松发现,并被多次处罚的原因。在大数据面前这些庄家无所遁形。

当然最近两年的操纵股价形式又演变成了主力的接力赛。这种接力赛的形式,不再是单一主力,也不再是多账户。而是多个主力,1-3个账户,也不追求从头到尾的赚光。只是赚到其中的一部分甚至一小部分,让所有参与的主力都能赚一把。由于单次获利小、时间短、分散性强所以监管起来比较困难。尤其说这种手法是操纵,还不如说是合谋。是一种主力之间的合谋。而这种合谋正在成为股价操纵的潜规则。这种情况,我称之为股价操纵的3.0时代。

当然除了这种直接操纵之外,还有一种间接的操纵——黑嘴。利用影响力来操纵。不过随着市场的逐渐成熟,这种操纵会越来越少见的。所以没啥好说的。

股价操纵的3.0时代,带有最为鲜明的移动互联网特征,小步试错、快速迭代、利益共享、风险共担等等。3.0时代的游资庄家,不再是1.0时代的恶庄——独享所有战果;也不是2.0时代的主力——有限分享战果;而是共享战果,共担风险。最为定型的是今年春节后的东方通信。

目前3.0时代正在转变成3.1时代。但是3.1时代还没有能够完全成型。3.0时代只有游资主力在操纵,而3.1时代散户也成为了操纵者。或许你会说,散户怎么可能成为操纵股价者呢?说这话的人肯定不知道MMM的骗局。每个参与MMM骗局的人都知道,这就是骗局,但是每个人还都愿意去参加。为什么呢?因为每个人都认为自己不是最后一个人,只有最后一个人才会血本无归。3.1时代就是这样的一个时代。而且最近1-2年内已经开始萌芽。老鼠似乎进化的越来越快了。

监管如何应对股价操纵的3.0时代,甚至3.1时代呢?

第一、改变股市的交易制度。原有的T+1和涨跌停,非常有利于操纵股价。操纵股价,把股价打起来,就会有跟风盘,打到涨停板封住基本上当天的任务就完成了。所以操纵十分容易。如果是T+0且无涨跌停限制,大资金把股价拉升去了,如何获利卖得出来?拉得上去,卖不出来。T+0和无涨跌限制,还会遏制3.1时代的发展。

第二、加强对上市公司的监管和淘汰。继续加强上市公司的信息披露的公正客观。建立上市公司高管的黑名单制度。加快淘汰垃圾公司。虽然有奖举报已经实施,但是很显然力度太小。就那点奖励金,我要是上市公司高管,我也不愿意举报。人家美股的奖励金为什么那么多高?

第三、管理层继续严格履行自己的监管者角色。坚守市场和监管之间的红线。没有系统风险,绝不越雷池一步。

第四、加强投资者教育,建立维护中小投资者的一整套体系。比如美国的集体诉讼制度。还可以中小投资者保护基金等等。

只有在管理层、上市公司、投资者三方,都建立起一整套有效的制度,资本市场的信用体系才会建立起来。这样资本市场才会真的做到基业长青。。

【部分历史文章】

《下周一科创板开市!能带动大盘大涨吗》

http://blog.sina.com.cn/s/blog_5ffed1530102yxfn.html

《一买就跌,一卖就涨,被主力盯上了,这感觉你有过吗》(7月9日)

http://blog.sina.com.cn/s/blog_5ffed1530102yxcg.html

 《科创板将毁灭你手中的个股-刘永谈股》(7月5日)

http://blog.sina.com.cn/s/blog_5ffed1530102yxbo.html

【简介】14年股龄11年财经博主,职业股民。成功预测风险:《下周股市有暴风雨(2015.6.12)》、《股市离崩盘有多远(2015.6.15)》、《熔断机制会给股市带来新的灾难(2015.9.8)》、《注册制将带来新的灾难》(2016.1.15)等等。躲过风险,每个人都能在股市赚到钱

 

(股市的唐僧原创内容,仅供参考,风险自负。)

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