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盘点前置仓生鲜电商,叮咚买菜是最优解吗

(2019-03-04 17:39:39)
标签:

超市快送


 

/张陈勇

 

超市快送前置仓玩家有叮咚买菜、朴朴超市、U掌柜、美团买菜、小区快点,每日优鲜等,它们主营生鲜超市商品,商品备货在社区仓库,每个仓库服务附近1-3公里范围,消费者下单后快速送达。今日资本徐新说前置仓为特点的生鲜到家电商春天已经来临,叮咚买菜宣布已经在上海布局200个前置仓,每日达到15万单。

 

生鲜是万亿级品类,具有最高复购率,生鲜到家有可能诞生下一代超级平台,无人配送最近5年会普及,如果谁能主导生鲜到家市场,那么很可能在无人配送时代爆发,甚至重塑零售生态。

 

本文分析对比前置仓电商玩家,归纳其特点得失,得出成败的关键结论。

 

目前,超市快送主要有盒马鲜生代表的店仓一体化模式、永辉生活代表的单店模式、京东到家代表的平台模式,叮咚买菜代表的前置仓模式。

 

超市快送前置仓模式有以水果为主的每日优鲜、以超市为主的朴朴超市,以买菜为主的叮咚买菜,本文介绍小区快点、每日优鲜、U掌柜、朴朴超市、叮咚买菜。

 

小区快点

 

小区快点成立于O2O大热的2014年,小区快点APP1412月上线,创始人是来自游戏行业的黄凯。

 

黄凯是连续创业者,自己拿出3000万元启动资金,小区快点APP主营超市商品(生鲜、粮油、零食、日化),在社区有500-800平米的仓库,备货近3000SKU,每个仓库覆盖周围3-5公里范围,消费者线上下单后,1小时送货上门。

 

小区快点用一年时间在广州、长沙和成都建立了网点,在1512月获得2亿新融资。小区快点宣布,日均订单达到7000单,客单价50元,毛利率15%,单个新用户成本15元,每月增加5万用户。

 

小区快点宣布,其人均拣货每日80单,人均配送每日35单,每月购买4次以上的用户占比30%90%以上的流量来自APP端。小区快点创始人黄凯透露,小区快点每月净支出400万元人民币,有400人团队,其中一半是配送团队,准备新开100个网点,预计C轮融资后能实现现金流为正。

 

164月,小区快点上线一年多后,突然停业,据传是把商品处理给当地零售企业,项目正式失败。

 

小区快点商品较多(3000SKU),以超市全品类为主,虽然也经营生鲜,并不特别强调生鲜,一个仓点服务附近3-5公里范围,服务范围较大。小区快点停业失败,笔者认为原因如下:

1、           启动时间较早,需要培养顾客线上购买超市生鲜商品的习惯,难度较大;

2、           商品较多,库存压力大,线上销售少的情况下,特别是生鲜短保商品损耗大;

3、           一个仓库服务5公里范围,配送距离较远,履单成本较高,生鲜超市品类毛利率低;

 

每日优鲜

 

每日优鲜201411月成立,从校园起步,到15年夏季才摸索出前置仓模式,每日优鲜精选几百种超市商品(水果为主),备货在80平米左右的前置仓,每个前置仓覆盖1-3公里范围,消费者下单后,1-2小时送货上门。

 

每日优鲜获得超过60亿人民币融资,前置仓网点超过1000个,覆盖20多个城市,曾经宣布在北京实现整体盈利。

 

每日优鲜前期发展阶段,推出满9980优惠卷,很多消费者被此优惠券吸引尝试使用每日优鲜,每日优鲜的商品有2个价格,一是用卷价,二是非用卷价,用卷价远高于非用卷价,所以其发的优惠券看上去吸引人,但实际让利远低于优惠券面额。

 

流量方面,每日优鲜使用了以上巧法,在顾客体验上,每日优鲜精选商品,前期的前置仓只有80平米,400-600SKU,顾客体验较好,有较高复购率。

 

笔者认为,每日优鲜虽然现在有相对加大规模,但是面临较大挑战,每日优鲜前置仓面积小,难以扩充商品丰富度,与其他前置仓相比,对家庭顾客的吸引力较弱。

 

U掌柜

 

U掌柜的创始人是一号店前高管祝鹏程和王海晖,他们分别掌管一号店前端生意和后端供应链,158月,U掌柜仅凭团队和业务方向,就获得今日资本1000万美元融资,到163月,又获得3000万美元融资。

 

U掌柜仓库面积50-150平米,SKU400-600个,主要经营水果生鲜商品,从最开始的针对办公室场景延伸到服务家庭场景。U掌柜在上海有几十个前置仓仓库,每个前置仓服务附近3-5公里范围,承诺一小时送达,起送金额18.8元。

 

U掌柜1612月宣布,已经在上海实现全站盈亏平衡,准备大规模复制和扩张。U掌柜宣布,其月度复购率79%,平均配送成本6.1元,每张订单运营成本10元,损耗率1.6-1.7%,库存周转天数2.1天,客单价50元。

 

1810月,U掌柜APP停止经营,U掌柜项目失败。

 

笔者认为,U掌柜选址上海,面临盒马鲜生和叮咚买菜竞争,U掌柜商品较少,配送较慢,在顾客体验上处于劣势,方向选择是U掌柜失败的关键原因。

 

朴朴超市

 

朴朴超市起源于福州,创始人陈木旺,20166月成立,朴朴超市30个前置仓服务福州市区,每个前置仓500-600平米(也有说800-1000平方),有3500左右SKU,每个前置仓服务1.5公里范围,30分钟送达,满19元免3元运费。

 

朴朴超市主要依靠线下广告和地推吸引流量,其广告在福州曝光率很高,前期销售不高时,前置仓商品折扣力度很大(临期处理),用临期商品折扣价格吸引客流,某零售同行告诉笔者,截止187月,朴朴超市有2000多人,每月支出1000多万元,成熟仓店一天2000多单,一些网点每月亏损20-30万元。

 

笔者认为,朴朴超市与叮咚买菜相比,有更多商品,笔单价更高,综合毛利率更高,这方面比叮咚买菜有竞争力,朴朴超市面临的挑战是单仓面积较大,选址比较困难。

 

叮咚买菜

 

叮咚买菜的创始人是梁昌霖,他有12年军旅经历,技术出身,连续创业者,母婴社区YY网和营销平台妈妈帮的创始人。梁昌霖14年创立叮咚小区,14年到17年一直实践试错找方向,直到174月才开始做叮咚买菜。

 

截止191月,叮咚买菜在上海有200个前置仓(也有说187个),每个前置仓服务附近1公里范围,基本覆盖上海市区,每个前置仓300平米左右,有1500SKU,商品聚焦买菜场景。

 

据传,叮咚买菜每日15万单,客单价超过50元,损耗率低于3%,周人均单量超过2单,周复购超过52%,中差评低于0.5%

 

今日资本投资了叮咚买菜,今日资本徐新说叮咚买菜引领生鲜电商前置仓模式,生鲜电商前置仓模式的春天已经到来。

 

叮咚买菜受到行业关注和跟进,目前,京东买菜、美团买菜、永辉卫星仓等都在跟进,据说永辉的新店会准备300平米前置仓库,预计19年,将有更多企业进入生鲜前置仓领域。

 

分析

 

上文介绍了小区快点、U掌柜、朴朴超市、每日优鲜和叮咚买菜这5家前置仓企业,分析对比如下:

 

企业

前置仓面积

品类

购物门槛

配送时间

发展状况

小区快点

600平米

3000SKU,超市全品类

满额免邮

1小时,覆盖3-5公里

已经停业失败

每日优鲜

80平米

800SKU,生鲜

29免邮

1-2小时,覆盖1-3公里

超过1千前置仓

U掌柜

100平米

500SKU,生鲜

18.8元免邮

1小时,覆盖3-5公里

已经停业失败

朴朴超市

500平米

3000SKU,超市全品类

无满额限制

29分钟,覆盖1.5公里

30前置仓基本覆盖福州

叮咚买菜

300平米

1500SKU,生鲜蔬菜为主

无满额限制

29分钟,覆盖1公里

200前置仓,基本覆盖上海

根据以上内容,得出以下结论:

1、           商业模式是组建一个组织系统,在合适的时间,在合适的地点,用合适面积的前置仓,经营合适的品类,用合适的配送范围和配送服务顾客,一旦起步,今后的发展会受限于起步的模式设计,模式设计是关键基础;

2、           小区快点与朴朴超市模式类似(配送范围不同),朴朴超市还在发展,受到较多关注,小区快点已经失败,说明时间点很重要,小区快点启动的时间较早,消费者还没有准备好;

3、           U掌柜与叮咚买菜都在上海,相互竞争关系,叮咚买菜商品更丰富,配送速度更快,单仓配送范围更小,顾客体验更好,其组织方式是其竞争获胜的关键;

4、           目前还在发展的有每日优鲜、朴朴超市、叮咚买菜,每日优鲜规模最大,但受限于前置仓面积小,商品较少,顾客体验有影响,叮咚买菜与朴朴超市代表2种模式方向,目前叮咚买菜势能更强;

5、           前置仓电商要做好并不容易,这个赛道上已经倒下很多企业,前置仓模式曾经被认为不可行。叮咚买菜和朴朴超市在这样的情况下脱颖而出,创造了小趋势,说明胜仗是打出来的,坚韧和落地能力很重要。

6、           叮咚买菜和朴朴超市还在投入亏损阶段,客单价能否支持成本,单仓单量是否够多,其模式能否适应扩展复制,还要观察,要做好电商前置仓,必须坚韧和扎实,前置仓不适合投机经营。

 

总结

 

本文介绍了多个生鲜电商前置仓企业,并且分析对比得出5点结论,面积、品类、配送范围、起送条件、引流方式、时机时点,什么样的组合方式,才是前置仓模式的最优解了,叮咚买菜和朴朴超市的模式谁更优秀,前置仓是否有新组合模式,怎样解决引流成本高,品类不够丰富的痛点,这些问题,笔者会更多思考,欢迎探讨。

 

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