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谁是5G时代的大赢家?

(2019-08-05 18:41:28)
标签:

陈思进

金融

绝情华尔街

商战

杂谈

分类: 科幻科普

来源:得到

和你一起终身学习,这里是罗辑思维。我们请吴军老师用100分钟的时间,帮你彻底搞懂5G。

吴军老师曾经担任中国工信部的顾问,每次回国经常被领导请去出主意,因为他不仅专业,而且还有硅谷投资人的全球视野。这门课程就是他站在整个产业的高度上,告诉你5G的需求是啥,市场在哪,赢家又是谁。

今天,我们就一起来学习其中一讲,看看谁是未来的赢家。

你好,欢迎和我一起,透视5G。

上一讲,我们从产业发展的规律出发,说明了在5G时代,无论是互联网产业,还是通信产业其实都会大洗牌。我们讲述了这个产业中处于枢纽位置的企业,这一讲,我们继续讲述其它上规模的相关产业,找出那个最大赢家,帮助大家练就一双寻找机会的慧眼。

在移动互联网时代,设备制造商,包括生产手机的和通信设备的,其实赚了个盆满钵满。仅华为一家,2018年的营业额就超过了千亿美元,几乎抵得上我们所说的BAT三家的总和。

在世界范围内,苹果也是靠着手机成为了全球收入最高、最赚钱的公司。在此之前的第一代互联网时代,网络设备制造商思科曾经是全球最为炙手可热的公司。因此,在未来,会出现大量的制造IoT设备的企业,成为5G的赢家。

但是,这里面可能有一个坑,大家要非常小心。那就是不具有太多技术含量的所谓智能硬件其实不值钱,比如说,制造低端传感器的企业,制造非智能摄像头的企业,制造RFID芯片和读写器的企业,等等。这些企业,就如同在PC时代制造机箱电源,智能手机时代,制造充电器的企业一样。当这些低端硬件数量增加后,单个产品的价格还会下降。

这两年,一些地市的领导和我讲,我们打算布局智能硬件的制造,我说,20年前你看那些产品和技术觉得很高大上,5年后它们就是充电器的技术含量。在前两代互联网发展中受益的设备制造商,都是做系统的。

为什么要做系统呢?这就涉及到我们在《信息论40讲》里讲到的系统论了。做好一个系统是有难度的,因为系统的表现不等于部分之和,只有那些有本事做到整体大于部分和的企业,才能在系统这个层面赢得竞争力。

今天炙手可热的和移动互联网相关的设备企业,都是系统做得好的。更早之前,受益于PC互联网时代的,是整机公司,不是生产主板和键盘的。

今天这个趋势其实已经可以看出点端倪了,中国过去有不少生产普通摄像头的企业,都没有受益于中国监控产业的发展,它们甚至将摄像头白送给银行或者一些要验证身份的企业使用,以换取极微薄的服务费或者一点点数据。

而真正挣到钱,而且受到资本市场追捧的,是制造具有目标识别功能的智能摄像头的企业。一个智能摄像头的价格,是普通摄像头的50倍。

我们在前面讲了,在IoT时代,不仅要有新的硬件,还要有新的软件和服务,否则大家对硬件的需求就不强烈。今天大量的手机App,就扮演了这个角色。在5G的时代,也需要新的应用出现。比如通过IoT设备对身份的甄别,对环境的监控与调节等等。

近几年来,每次在拉斯维加斯的消费电子产品展上,都能够看到这一类的产品和服务,但是目前真正亮眼的还不多,因为今天展出的很多还是受限于开发者能够看到的当前存在的实物,和能够想象出的未来的硬件。用一句俗话讲,就是贫穷限制了想象力。

这也是一些反对5G的人,认为5G是泡沫和概念炒作的原因之一。他们会说,你看,现在能想到的5G的应用那么少,那么苍白。但是,如果你回顾一下历史就会发现,互联网上大量的应用是在互联网普及后出现的,智能手机上大量的App也是在移动互联网时代出现的,因此,随着5G本身的普及,这些应用会在瞬间涌现出来。

那么未来这些应用会围绕怎样一个核心展开呢?简单地讲,智能化和以信息的使用换取能量的节省依然会是主旋律。我们不妨看看今天移动互联网的很多应用,比如滴滴打车、美团外卖,大家都是利用信息,节省体力。美图秀秀代替Photoshop,带超大广角的相机代替自拍杆,都是让计算机变得智能,来减少我们的工作。

当然,在5G时代,还有一个主要的受益者就是电信设备制造商,由于我们大部分读者并非在这些企业中工作,而且大家再创立一家新的思科和华为的可能性不大,对此我们就简单带过了。

接下来,我们说说5G市场的规模。我们在前面讲了,5G时代是网络大融合的时代,未来计算机互联网行业和通信行业会形成一个新的大产业。因此,对5G的市场规模的估算,应该是未来新的大市场的规模扣除今天这两个市场规模的总和。

2018年全世界互联网企业的收入大约是4千多亿美元,当然对于电商公司和滴滴这样的公司,只计算了互联网平台产生的收入,而非总的流水。相比之下,电信产业的收入则要高得多,接近4万亿美元,差了快一个数量级。

需要说明的是,Google一家企业占了互联网收入的30%左右,加上亚马逊、阿里巴巴、腾讯和Facebook等七八家大企业,占了全世界互联网产业的八成,这也就是为什么在互联网行业创业通常挣不到钱的原因,因为市场规模不够大。电信产业相比之下就要大得多。但是电信产业有它自己的问题,就是没有增长。

事实上从2015年至今,电信服务的收入一直在两万亿美元左右徘徊,设备制造企业的收入看似在增加,但真正增加较快的只有华为和中国的几家手机厂,即使是过去增长率很高的苹果,现在也停滞了。相比之下,全世界互联网产业直到今天依然有每年将近20%的增长就显得特别亮眼。

那么将来有了5G和IoT之后,市场规模能达到多大呢?最保守的估计,到2030年,可以在今天互联网和电信市场规模的基础上翻一番,也就是说达到8万亿美元以上,或者说,造就出一个4万亿美元的新的市场。4万亿美元的市场规模有多大呢?比今天日本的GDP略小些,比德国大一些,还是非常可观的。

那么这个目标能否达成呢?如果我们分解一下,就是每年增长6%,要求并不高。但是,如果没有在5G时代互联网产业和电信产业的融合,这个每年6%的目标还真达不到,因为在4G时代的最近几年,电信产业是没有增长的,它搭不上互联网发展的快车,而互联网又难以利用电信很大的基数。

其实我们可以看一看在整个4G时代,电信运营商除了帮助我们把网速提高了,是否还给我们带来了什么增值服务吗?其实没有。到了5G时代,当你家里的互联网和外面的移动互联网合二为一时,电信企业就能够依靠计算机企业的技术力量提供新的增值服务了,当然,它们也就为计算机企业提供了一个更大的发展空间。

因此,在未来,网络的融合不仅是技术发展的结果,也是产业发展的需要。这时,产业的格局也就完全改变了。如果哪一天Google或者亚马逊成为了一家电信企业,大家不必奇怪。

可能有人会说,电信企业是垄断型企业,它们会宁可不发展,也不开放市场的。这件事还真由不得企业自身。我很喜欢万维钢老师说的一句话,你有你的计划,世界另有计划。在未来,大国之间的竞争力,在某种方面体现在谁能将这两个产业融合好。

如果我们回顾一下早期计算机产业软硬件的发展,就会发现一个相似之处。当时硬件企业产值高,但是因为摩尔定律的作用,价格不可能上涨,因此销售额没有增长,而软件产业利润率很高,增长很快,但是盘子很小。

在移动互联网时代,软硬件产业开始融合,世界上主要的IT企业今天既生产硬件,也开发软件,于是它们的销售额和利润都快速增长。

其中最典型的就是苹果公司,你很难说它是硬件公司,还是软件公司。而它的手机,也没有因为摩尔定律的原因降价,反而从第一代99美元增长到今天的1000多美元。当然,小米和华为手机公司,也不能被看成是单纯的硬件企业,它们和过去的戴尔、联想不一样。

类似的,Google、亚马逊等企业也在生产硬件。今天,那些依然只生产硬件产品的企业,反而没有发展,包括联想、宏基,以及曾经的安卓手机老大HTC。也就是说,一家企业可以不按照规律做事情,可以任性,但是对不起,市场会无情地淘汰它们。

那么5G和IoT会给所有人带来福利吗?从享受产品和服务来讲,答案是肯定的。但是从就业来讲,一定有很多受害者,比如说不接受产业融合的人。

两年前工信部的一位退休的老领导和我聊起当年邮电部变革的故事。他说,第一次变革是邮政和电信分家,绝大部分人都去邮政那一边,因为当时中国的电信规模还非常小,不普及。第二次变革是有线的电信(长话和市话)同移动通信分家,也是大家都去有线那边。

当然,今天我们知道这些人都选择错了。这位老领导讲,当时选对的都是不得已被迫的,比如在部里没有根基的,别人不愿意去的地方只好他去,因此那些人后来吹牛说自己看清楚了趋势,都是在往自己脸上贴金,他们不过是因祸得福。

然后他问我,有没有什么方法真的在当时能够判断清楚该怎么选择?我说,有一条线索可以供大家参考,就是考虑信息和能量的关系。邮政这件事,单位能量传递的信息最低,邮递员跑半天,消耗那么高的能量才送一封信。

有线电话这件事效率也不高,一根根线拉到家里,只传递64Kbps(每秒64比特)的信息,效率也不高,即使安装了线路,升级服务的可能性也不大;移动通信就好很多了。这也是中国为什么农村有线电话发展不起来,而移动电话却很快普及的原因。

因此,在5G时代,大家不妨利用能量和信息,考虑一下自己未来的选择。

要点总结:

  1. 巨大规模的市场机会,关键在于网络的融合;
  2. 没有技术含量的简单产品没有机会,系统级的创新才有。

内容听完了,我是罗胖。

你看,5G时代来临,很多人都想着提前布局。但吴军老师给我们提了一个醒,如果只是做简单的硬件,就没啥前途。思路不对,机会你就把握不住。这也是为什么,变革的信号我们都能感受到,但最后受益的永远是一小部分人。

【陈思进作品】(关注我的专栏和圈子,学习更多)

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谁是5G时代的大赢家?

 

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谁是5G时代的大赢家?

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