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上市银行私人银行报告

(2014-05-04 17:33:35)
标签:

银行系列

分类: 招商银行

    上市银行私人银行报告

 

来源:和讯银行  2014年05月04日07:27  作者:王刚

 

  编者按:近日,16家上市银行2013年年报相继出炉。从16家银行的年报数据中发现,各家银行私人银行业务表现亮眼,8家银行私人银行客户数量破万,中国银行更是突破6万户遥遥领先,但也有不如人意的方面,从去年私人银行客户增速方面来看,民生银行私人银行客户数增速由2012年的101.91%下降至37.39%,增幅缩减达64.52个百分点,由2012年排名第二跌落至第五名,另一方面,民生银行私人银行部管理金融资产1919亿元,增速由2012年87.38%快速跌落至49.76%,跌幅居行业首位。

  兴业银行私人银行成立时间较晚(2011年4月成立),兴业银行私人银行客户数增速由2012年的199%下降至44%,增幅缩减达155个百分点。

  私人银行客户数:兴业银行、民生银行增速跌幅第一、第二   

上市银行私人银行报告

上市银行私人银行客户数

 

  和讯银行根据可查询的资料统计,截止2013年末,已有8家银行私人银行客户数量破万,其中客户规模最大的为中国银行,突破6万户,其次是农业银行4.5万户;工商银行3.13万户;招商银行(600036)2.5496万户光大银行(601818,股吧)2013年6月末已达1.73万户;兴业银行1.5万户;民生银行1.29万户中信银行(601998,股吧)1.1483万户。

  从五大国有商业银行的私人银行客户数整体看来较去年相比,增长速度略有提升。

  股份制商业银行的私人银行客户整体增速都在30%以上,虽然民生银行与兴业银行的私人银行客户数增速也超30%,但是纵观2012年和2013年年报发现,从去年私人银行客户增速方面来看,民生银行私人银行客户数增速由2012年的101.91%下降至37.39%,增幅缩减达64.52个百分点,由2012年排名第二跌落至第五名,另一方面,民生银行私人银行部管理金融资产1919亿元,增速由2012年87.38%快速跌落至49.76%,跌幅居行业首位。兴业银行私人银行(2011年4月成立)客户数增速由2012年的199%下降至44%,降幅达155个百分点。

  北京银行南京银行宁波银行未披露私人银行相关信息。

  值得注意的是,各家上市银行的统计口径有所不同,如建设银行、招商银行、光大银行门槛为1000万元,交通银行门槛为200万美元,工行、中行门槛为800万元。

  私银管理资产规模:民生银行、中国银行增速回落最快

 上市银行私人银行报告
上市银行私银管理资产规模

 

  和讯银行统计资料发现,截止2013年末,16家上市银行年报公布私人银行管理金融资产规模的共计10家。银行私人银行管理金融资产超5000亿元的银行只有4家,分别为招商银行、中国银行、工商银行、农业银行,管理金融资产分别为5714亿元、5700亿元、5413亿元、5050亿元;其余6家分别是交通银行2339.37亿元;兴业银行近2000亿元;民生银行1919.41亿元;中信银行1613.05亿元;浦发银行(600000,股吧)1400亿元;平安银行(000001,股吧)753亿元。

  建行年报显示,其私人银行业务归属在个人银行业务部门里,并未单独核算,但去年建行私银客户数量增长31.04%,私银客户金融资产增幅35.98%,北京银行私人银行也未明确公布,只公布其私人银行达标与潜力客户突破1 万户,达标客户增长46%。

  私银户均资产:招行2241万遥遥领先中行垫底 

上市银行私人银行报告

  上市银行私银户均资产

 

  不一样的客户门槛,使得各银行私人银行客户数量比较有失公允。但如果用管理资产规模除以客户数量,拿户均管理资产这一指标来衡量各银行的私行业务,就显得更加客观。年报中同时公布客户数量和管理资产规模数据的银行仅有9家,在这9家上市银行中,招商银行户均管理资产遥遥领先,为2241万元。其余8家银行户均管理资产规模分别是:工商银行1729万元;浦发银行1628万元;民生银行1488万元;中信银行1405万元;兴业银行1333万元;平安银行1210万元;农业银行1122万元;中国银行950万元。

  私银管理资产占比:招行占比14.23%居首工行占2.86%最低

上市银行私人银行报告

 上市银行私银管理资产占比

 

  尽管通过上市银行年报可以观测到银行大多数的经营数据,但是年报中对于私人银行业务的描述只是轻描淡写,似乎使其成为了难以言说的秘密。和讯银行统计资料时注意到,所有上市银行年报均未披露私人银行的利润状况,但如果用单个银行私人银行管理金融资产规模除以银行总资产,拿私银管理资产在银行总资产的占比中,依然是能够发现一点端倪。

  2013年上市银行年报中同时公布私人银行管理资产规模和银行总资产数据的仅10家,在这10家上市银行,招行私人银行管理资产规模在总资产中的占比为14.23%,位居首位,与排名第二位的民生银行5.95%相比,两者的差距为8.28个百分点。其余8家银行私人银行管理资产规模在总资产中的占比分别是:兴业银行5.44%;中信银行4.43%;中国银行4.11%;平安银行3.98%;交通银行3.92%;浦发银行3.80%;农业银行3.47%;工商银行2.86%。

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