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买未来买东方锆业002167

转载 2015-05-30 06:34:53
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买未来买东方锆业002167

财富从理财开始 李财成就更多财富【阳光李财室】QQ:506264082

     002167东方锆业: 公司主营为核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产,铀矿勘察、开采。今天推荐东方锆业是变身中核系以后具有翻倍潜力的个股,也可能是下一个中核科技。所以我们【阳光李财室】建议买未来买东方锆业002167。

    中核系概念:    13年6月份,股份置换后实际控制人变为中核集团,持有公司6480.72万股,占总股本15.66%。中核集团以其所持中核科技2986.17万股股份已置换陈潮钿所持5429.4万股公司股份;以其所持中核科技578.23万股股份置换王木红所持1051.32万股公司股份;双方互不支付任何对价。中核集团承诺收购完成后1年内不转让公司股份,且暂无在未来1年内继续增持公司股份计划。未来1年内,中核集团不改变公司主营或对主营作出重大调整,也无对公司或子公司资产和业务进行出售、合并计划,或公司拟购买或置换资产的重组计划,但不排除在条件成熟时制定并实施上述计划可能。 

    正宗核电概念:    30.06元每股定增2727万股募资8.2亿,5.2亿投年产1000吨核级海绵锆项目,预估年利润总额1.08亿。目前我国已建成及正在建设的核电站每年锆材的用量约550吨,需耗用核级海绵锆760吨,但我国核级海绵锆生产尚处于起步阶段,核电用锆材基本依赖进口。另3亿用于年产2万吨高纯氯氧化锆生产项目,预计年销利润总额3303万。2012年11月份,公司将其中350吨核级海绵锆生产线已变为全资子公司朝阳东锆实施,其余650吨核级海绵锆生产线仍由公司按原计划实施;并将完工日期延长至2014年6月30日(原为2013年6月份)。同时公司对朝阳东锆(原注册资本2000万)增资14500万,用于“年产350吨核级海绵锆生产项目”建设和流动资金投入

     军工航母概念:

  2014年8月14日,公司在互动平台上表示,公司核级锆主要用于核电站和军用核动力潜艇、核动力航空母舰的核反应堆中。 

     小金属。新材料,希贵金属回收概念:

    公司主要从事锆系列制品研究、生产和销售,“宇田”牌氯氧化锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆结构陶瓷、硅酸锆等五大系列、八十多个品种规格锆制品,是全球品种最齐全锆制品专业制造商之一,产品主要用于核电能源、特种陶瓷、光通讯器件、固体燃料电池、兵器及航空航天领域、陶瓷色釉料、高级耐火材料、人造宝石等诸多新材料、新工业行业。 2013年8月,公司拟投约3000万建氯氧化锆母液酸金属钪回收线;建成后预计年产高纯氧化钪2500㎏、混合稀土氧化物20吨及氯氧化锆(回收)150吨。预计带来4200万/年的营业收入及3000万/年净利润。项目自主研发,国内首创。钪是一种化学性质很活泼的金属,氧化钪广泛用于航天、激光、固体燃料电池等尖端科学领域。 13年8月份,拟投约3000万建氯氧化锆母液酸金属钪回收线;建成后预计年产高纯氧化钪2500㎏、混合稀土氧化物20吨及氯氧化锆(回收)150吨。预计带来4200万/年的营业收入及3000万/年净利润。项目自主研发,均为国内首创。钪是一种化学性质很活泼的金属,氧化钪广泛用于航天、激光、固体燃料电池等尖端科学领域。  

      中澳自贸区概念:

    东方锆业全资子公司澳洲东锆资源有限公司拥有铭瑞锆业65%的股权,2013年10月11日公告:东方锆业澳洲子公司铭瑞锆业新增矿业资源9928万吨,资源保有量增加了60%,达到了2.65亿吨。  全资子公司澳洲东锆以0.06澳元/股认购Austpac公司3300万股,成为其第三大股东。12年12月份,澳大利亚矿业和能源部同意EL4521探矿权证(EL4521面积约324平方公里,有效期至2013年12月1日;包含世界上单体锆资源蕴藏量最大的项目之一的WIM150项目及权证所附带的其它矿产权益,且澳洲东锆同意在不超过六年的时间内AZC通过自身资金完成WIM150项目银行融资可行性报告的情况下,AZC可以取得WIM150项目80%的项目权益)转让给全资子公司澳洲东锆。 2011年4月份,子公司澳洲东锆与AZC合资成立铭瑞锆业,公司占比65%。合作方AZC于2011年6月份将其所持除WIM150项目以外的所有资产转入铭瑞锆业,包括但不限于在Murray Basin拥有15500平方公里的勘探地权、AZC拥有已获采矿权且已投入生产的Mindarie锆矿项目及年产能可达到35000吨锆精矿的选矿厂等。2013年10月份,专业机构Xtract对铭瑞锆业新发现矿体进行资源核算,总量约9928万吨,其中JORC级别7336万吨,推测级别2592万吨;其中约有22万吨锆、21万吨高钛矿物及52万吨钛铁矿等。新发现资源使铭瑞锆业资源保有量增加60%,达2.65亿吨。(2014年1至6月,铭瑞锆业净利润789.22万元)铭瑞锆业共9个采矿权,11个勘探地权及6个正在申请的勘探权。现有JORC标准重矿砂资源(据Snowden公司2009年报告)1.657亿吨,其中已探明资源3950万吨(平均重矿物品位3.6%),控制资源1.261亿吨(平均重矿物品位3.1%)。9个采矿权的可采储量为5810万吨重矿砂资源储量平均重矿物品位4.3%,重矿物中平均锆含量21.2%,白钛石含量6.4%,金红石含量4.8%,钛铁矿含量64.8%,内含可利用锆储量约53万吨。

    送转概念:公司2014年实现营业收入和归母净利润分别为8.45亿元/364万元(基本EPS0.01元,符合预期),同比分别增长46.05%,105.30%。15年1季度公司实现营业收入和归母净利润分别为1.21亿元/-2299万元(基本EPS-0.06),同比分别增长-15.45%,-16.82%。公司拟以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股。

    追加锁定概念:    基于对公司未来发展的信心,确保公司发展战略和经营目标的实现以及长期稳定的发展,公司控股股东中核集团承诺对所持有的6480.72万股公司股份自愿追加锁定期限十二个月,追加后锁定期自2014年6月25日延长至2015年6月25日。同时承诺在锁定期内不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份,也不要求东方锆业回购该部分股份。若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司。

   从2014年年报上亮点频出,海绵锆业务成为亮点。公司海绵锆业务成长较快,14年营收增长84.59%至4584万元,且根据公司披露15年1季度销售收入增长幅度也比较大。14年钛矿砂业务开始发力,公司营业毛利率大幅提升10个百分点。公司钛矿砂业务14年贡献收入4.14亿元,同比增长275%。钛矿砂业务高速增长是公司营收增长的主要原因此外,钛矿砂业务2014年期间毛利率高达28.98%,相比2013年增长了24.28%(2013年毛利率较低是因为第一年投产,产能未能有效发挥)。受益于钛矿砂业务收入增长和毛利率提升的双重弹性,公司整体毛利率提升了10个百分点至23.08%。公司核级锆业务市场空间广阔,且公司作为中核集团体系内供应商受益确定性较高,我们【阳光李财室】给予公司买入评级。在走势上经过前期的蓄势,本周刚刚突破,周线上一根红阳旭日东升,暴涨一触即发,坚决买入,坚定持有,买未来买东方锆业002167.


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