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分类: 行业研究 |
最近市场上对马云提出的“菜鸟网络”进行热议,对这个新兴事物大家都比较感兴趣,具体都想弄明白什么是“菜鸟网络”,它背后的商业模式是什么,具体分析如下:
第一、菜鸟网络在电商产业链中的位置:为付款之后的物流配送环节提供平台服务。
如下图电商产业链图表所示,其中的商家分为两大类:(1)直面客户,赚取商品差价的商家,如图中蓝色实线框图所示。(2)服务提供商,赚取服务费用,如图中橘黄色虚线框图所示。阿里巴巴集团的商业模式总的来说就是做平台,为电商提供服务。其中淘宝和天猫为C2C/B2C卖家提供了互联网平台服务,支付宝为付款环节提供平台服务,而后面的物流配送环节则由物流宝和菜鸟网络提供平台服务。
第二、淘宝和天猫(C2C+B2C)物流配送环节的现状:卖家选择快递公司。
目前淘宝和天猫的物流配送环节现状是,在买家付款完成后,进入卖家发货环节,在该环节下,由卖家自主选择所要使用的快递公司,如下图所示。
第三、物流宝和菜鸟网络对物流配送环节的帮助:
(1)物流宝:阿里巴巴集团的物流信息管理系统“物流宝”于2011年初正式推出,其核心在于物流仓储资源的数据化分析和管理能力,调配第三方物流资源。物流宝又称“天网”。
(2)菜鸟网络:其核心主要在于建设仓储设施网络,初期仓储设施的选址主要在靠近生产基地、交通设施的地区。菜鸟网络又称“地网”。
(3)两者的比较:物流宝只是信息和数据的整合,没有实体物流设施的建设。而菜鸟网络的建设重点在于物流节点,或者说转运中心的建设。详细可参考附1。
第四、菜鸟网络对快递行业的影响:
(1)菜鸟网络为淘宝和天猫产生的网购快递需求服务,对传统的商务及个人快递业务需求没有直接影响。
(2)如果菜鸟网络建设成功,网购快递配送将由阿里巴巴控制,从揽件,到转运中心之间的运输,再到派件,阿里会在菜鸟网络的帮助下,优化选择不同的快递公司分别完成上述各个环节。详细可以参考附2博文的描述。
(3)如果菜鸟网络建设成功,受益的将会是自有干线运输网络的快递公司。原因:
首先,我们从马云对菜鸟网络的目标谈起:投入3000亿元,在未来5-8年内打造一张遍布全国的物流基础设施网络,让全国任何一个地区做到24小时内送货必达。我们从目前的网购快递行业来看,都有哪些瓶颈制约上述目标的实现:
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而覆盖范围和运送量不能满足需求进一步影响了时效性
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菜鸟网络如何解决上述瓶颈:
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为解决上述瓶颈,菜鸟网络最依靠外部力量的环节是干线运输环节,而该环节由于民航货运能力不足,只能依靠快递公司自建的干线运输网络来完成。
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权威券商梳理的地网规划和进程节点预测:
地网规划:
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进程节点预测:
一期计划(4年):
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二期计划(3年)
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三期计划(3年)
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摘自talentlv博客:
“那阿里到底想做什么呢,我认为阿里想做的是一个网络,一个基于阿里大数据的物流网,再具体点是什么,就是中转中心,基于阿里大数据的中转中心。阿里未来想做的事情是根据天猫大卖家的分布,选择最好的地方建中转中心。”
“怎么做,举个例子:以后韩都衣舍要发货从杭州到北京,可直接在阿里平台上下单,阿里根据在线信息平台显示,申通的快递员就在周围,则马上给快递公司申通发去指令,通知申通去收货,而后申通将货收到后必须按照阿里规定的时间送到阿里的中转中心,此时阿里中转中心数据显示,圆通正有干线车辆要发车到北京,则阿里通知圆通将韩都衣舍货物装上车送到北京阿里中转中心,阿里北京中转中心显示顺丰正在要去韩都衣舍那买家小区的周围.......这样,大家成本降到最低,时间做到最快。阿里即掌握了信息流,又掌握了物资流,还制订了规则,即马云所说,10年之后,24小时必达,如果哪家快递公司出了问题延误了时间,则会受到阿里的处罚。”
摘自阿里巴巴内部管理层观点:
互联网玩法
“网上说我复出了,我还是做阿里巴巴集团的董事长。”马云澄清说,此次到深圳为菜鸟网络站台,并不是意味着复出,“做物流公司不是今天的想法,是四五年前的想法。”
事实上,在菜鸟网络之前,阿里巴巴集团已经在电商物流上以多种方式尝试,比如在2010年初入股星辰急便等快递企业。2011年初,其又正式推出“物流宝”,通过接入第三方快递、仓储的信息,为卖家提供入库、发货、上门揽件等方面的信息调配服务。
在阿里巴巴集团内部,定位于数据化分析、追踪的物流宝的代号是“天网”,而涉足实体仓储投资的菜鸟网络是“地网”。
5月28日,马云在深圳再次强调:阿里巴巴集团永远不做快递,菜鸟网络的“智能骨干网”建起来后,不会抢快递公司的生意,“因为我们没有这个能力,中国有很多快递公司做快递做得比我们好,但这张网可能会影响所有快递公司今天的商业模式”。
“我们对物流、对快递、对传统仓储根本不懂。”阿里巴巴集团副总裁李俊凌则对记者表示,阿里巴巴真正专长的是互联网,“就是把大量在互联网之前原本各自独立的信息连通起来,在这个过程中那些更敢于否定自己以前成功的人,会比阿里巴巴更早找到商机”。
对于顺丰、三通一达而言,这既有抚慰之意,又暗含喊话的潜台词。
前文提及的电商企业物流负责人表示,土地和资金是仓储物流建设中至为重要的两个因素,阿里巴巴集团庞大的电商体量,有助于其从地方政府拿地,并进一步获得融资,获得规模效应。
但仓储运营本身并不是一块蓝海业务。A股仓储物流上市公司中储股份2012财年,营收增长14%达268亿元的同时,净利润仅增长0.84%至约4亿元。在中国和日本进行仓储物流运营的新加坡上市公司普洛斯集团亦曾出现亏损。
“商业模式现在真的不知道。”李俊凌表示,菜鸟网络这样做基础性平台的公司可能是生态链中最后赚钱的,“怎么挣还需要别人来告诉我们”。