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消费互联网大势已去 产业互联网时代到来

(2015-03-08 16:33:18)
标签:

股票

产业互联网

2015年政府工作报告

分类: 他山之石

 

2015年政府工作报告,有亮点有机会

克强总理今年的政府工作报告,报告中的导向意义和价值也是我们挖掘市场机遇最为重要的观察窗。

解读政府政策一直是我们整个投资过程中最为重要的事情,因为听党的话,听懂党的话才能炒好股。

关于2015年政府工作报告,网上已经有了比较完整的版本。

报告全文参考如下链接:
http://finance.sina.com.cn/china/hgjj/2015030

既然是整个中国的来年工作安排,肯定各种信息冗杂,需要逐一去梳理。

于此我们重点先看第二部分:2015年工作总体部署

文中所述:“必须坚持不懈依靠改革推动科学发展,加快转变经济发展方式,实现有质量有效益可持续的发展。”以此定调15年主基调依旧还是改革,转型。而且预示“今年面临的困难可能比去年还要大。“GDP等指标依旧不会好看。于此大盘指数承压也在情理之中,关键还是看改革,转型是否引领市场方向。

工作部署延续之前的策略,稳经济,调结构和强调改革推动。

调结构和改革红利是激发本次股市上扬的推手,于此这两项我们要看具体对应的产业和方式。

多管齐下改革投融资体制


大幅放宽民间投资市场准入,鼓励社会资本发起设立股权投资基金。政府采取投资补助、资本金注入、设立基金等办法,引导社会资本投入重点项目。


围绕服务实体经济推进金融改革


推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构,成熟一家,批准一家,不设限额。深化农村信用社改革,稳定其县域法人地位。发挥好开发性金融、政策性金融在增加公共产品供给中的作用。推出存款保险制度。推进利率市场化改革,健全中央银行利率调控框架。保持人民币汇率处于合理均衡水平,增强人民币汇率双向浮动弹性。稳步实现人民币资本项目可兑换,扩大人民币国际使用,加快建设人民币跨境支付系统,完善人民币全球清算服务体系,开展个人投资者境外投资试点,适时启动“深港通”试点。

加强多层次资本市场体系建设,实施股票发行注册制改革,发展服务中小企业的区域性股权市场,推进信贷资产证券化,扩大企业债券发行规模,发展金融衍生品市场。推出巨灾保险、个人税收递延型商业养老保险。创新金融监管,防范和化解金融风险。大力发展普惠金融,让所有市场主体都能分享金融服务的雨露甘霖。

深化国企国资改革


准确界定不同国有企业功能,分类推进改革。加快国有资本投资公司、运营公司试点,打造市场化运作平台,提高国有资本运营效率。有序实施国有企业混合所有制改革,鼓励和规范投资项目引入非国有资本参股。加快电力、油气等体制改革。多渠道解决企业办社会负担和历史遗留问题,保障职工合法权益。完善现代企业制度,改革和健全企业经营者激励约束机制。要加强国有资产监管,防止国有资产流失,切实提高国有企业的经营效益。



非公有制经济是我国经济的重要组成部分。必须毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,注重发挥企业家才能,全面落实促进民营经济发展的政策措施,增强各类所有制经济活力,让各类企业法人财产权依法得到保护。看清楚这一条,在政府工作中强调非公有制经济的保护!

不难判断,15年主线里面改革领域的各项细节都有很多机遇可以挖。

同时对于具体经济领域里面的改革,报告强调如下:

开放也是改革。必须实施新一轮高水平对外开放。再一次强调开放,和开放的政策要求,对应的是相关企业的直接利好。

推动外贸转型升级。完善出口退税负担机制,增量部分由中央财政全额负担,让地方和企业吃上“定心丸”。清理规范进出口环节收费,建立并公开收费项目清单。实施培育外贸竞争新优势的政策措施,促进加工贸易转型,发展外贸综合服务平台和市场采购贸易,扩大跨境电子商务综合试点,增加服务外包示范城市数量,提高服务贸易比重。实施更加积极的进口政策,扩大先进技术、关键设备、重要零部件等进口。重点:跨境电商!


加快实施走出去战略。鼓励企业参与境外基础设施建设和产能合作,推动铁路、电力、通信、工程机械以及汽车、飞机、电子等中国装备走向世界,促进冶金、建材等产业对外投资。


构建全方位对外开放新格局。推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作建设。加快互联互通、大通关和国际物流大通道建设。

协调推动经济稳定增长和结构优化(重中之重,直接对应相关行业)


快培育消费增长点。鼓励大众消费,控制“三公”消费。促进养老家政健康消费,壮大信息消费,提升旅游休闲消费,推动绿色消费,稳定住房消费,扩大教育文化体育消费。

全面推进“三网”融合,加快建设光纤网络,大幅提升宽带网络速率,发展物流快递,把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火。建立健全消费品质量安全监管、追溯、召回制度,严肃查处制售假冒伪劣行为,保护消费者合法权益。扩大消费要汇小溪成大河,让亿万群众的消费潜力成为拉动经济增长的强劲动力。

基础建设投资、城镇化推进,不罗列。

新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目,把一批新兴产业培育成主导产业。

制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金,要整合筹措更多资金,为产业创新加油助力。(重点关注”互联网+“这个行动计划所涉及的领域,重点电子商务,工业互联网,互联网金融

深化流通体制改革,加强大型农产品批发、仓储和冷链等现代物流设施建设,努力大幅降低流通成本。

其它各项领域的改革今天不一一罗列,留意市场对于”互联网+“概念的发酵。

重点强调我们前期挖掘的物产中大,不管是国企改革的标杆,亦或对外贸易转型升级、亦或跨境电商、线上线下移动互联服务(车电商、后服务)还是各类金融体制利好以及工业互联网,互联网金融,集团目前的布局和业务架构和政府15年工作报告可以说完美对号入座。不仅享受政策红利的庇护,更是在改革、产业升级转型中视为绝对龙头的存在!

不要在意它短期的涨跌,我们一起陪伴它走完强国富民这一趟!

 

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产业互联网时代到来,消费互联网已是过去

 

今年的两会,来对于未来产业发展趋势具有重要的指导意义和现实效益,不仅仅在于最高层确认了“互联网+”这个新的名词,更在于从两会报告开始,给所有新的投资方向亦或产业发展方向指明了一条清晰而明确的路径,相关概念更是在国内不管是实业圈还是投资圈,都成为了绝对的热点和焦点。

下面这篇《消费互联网大势已去 产业互联网时代到来》文章摘自网络,虽然阐述方面还有些许不够完善,但大体上勾画出了产业互联网的大致方向,对于我们结合产业形态特别是具体标的诸如物大中产
在物产集团整体上市后对于整个业务架构的重塑,以及利用网络信息化平台所构建的大宗电商等产业电商平台,对于“商流”、“物流”、“资金流”、“信息流”的商业模式创新,很清晰的能理解到新的商业模式下的大未来。(建议结合赵国栋先生的《产业互联网:企业战略的终极蓝图》文章综合理解)

先了解一下物产几个“流”的具体释义。

物产集团的核心商业模式 :

物产集团在传统大宗商品贸易的基础上,上控资源、中联物流、下建网络,深入挖掘供应链全链供需服务。集团以供应链物流供应链金融作为支撑,通过实体分销服务网络和电子商务平台网络虚实结合,“商流”、“物流”、“资金流”、“信息流”四流联动,不断深化商业模式创新,实现了从传统贸易商到供应链集成服务提供商的转变。 

(1)“商流” 
在“商流”方面,集团着力于“订单集中化、采购规模化,市场网络化,客户常态化”建设,通过将业务采购、发货、中转、入出库、购销合同、收付款等全流程录入 ERP 系统,实现关键节点网上管控、过程管控与结果管控,协调优化各事业部间的资源配置,促进经营向集约化、规模化发展,加强贸易服务。同时,集团不断向上游拓宽供应商资源,向下游搭建销售网点对接下游客户群,完善贸易业务网络布局。 

在此基础上,物产集团不断深化流通产业化,推进内外贸一体化,依托国内的分销网络,连接国内国外两个市场,参与产业链的全球资源配置,实现国际化经营;不断推进产业链延伸和价值链的提升,进行垂直的原材料开发和配供、水平相关行业的合作经营和整合,从而稳步推进集团向工贸一体化方向的发展。 


(2)“物流” 
集团的供应链物流服务以区域物流基地为枢纽,整合内外部物流服务资源,构建、运营可控物流大网络,为客户提供供应链物流服务。供应链物流服务所包含的范围极为广泛,在基本物流服务的基础上增加订单处理、供应链设计和管理、物流金融、库存分析与控制等增值服务,运用信息技术进一步提升基本物流服水平,通过增值物流服务提高客户满意度、忠诚度,从而提高集团物流业务对核心业务的服务支撑和自身的盈利能力。 

(3)“资金流” 
物产集团依托贸易服务过程中形成的良好资信和现金流优势,通过与集团开展业务合作的银行,为供应商、客户提供国内信用证服务、保理服务、订单融资、预付款融资等合适的供应链金融服务,打通“资金流”服务业务渠道。

(4)“信息流” 
集团通过电子商务平台的线上线下一体化服务,实现供应链中的信息共享,推动上下游客户信息的交流与对接,在业务开展过程中,集团利用电子商务交易数据,通过客户订单集中的规模化采购、仓储物流的集约化管理和供应链金融服务嵌入,为客户节约采购成本、物流成本和财务成本,进而为客户创造价值。 


当然,这个范畴的个股不仅仅只是物产中大,只是物产更具备规模效应和示范意义,也是体量上和业务架构上最全面的标的,不仅仅是国企改革的标杆,更是产业互联网以及对应互联网平台下供应链金融服务的龙头标的,个股的基本面因为前期已有详细分析,请参考我前面相关文章,我拿来举例更方便理解,并不代表不看好其它相类个股的未来。
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消费互联网大势已去 产业互联网时代到来

产业互联网时代到来,消费互联网已是过去


在我国互联网飞速发展的二十年中,互联网产业出现了百度、阿里巴巴和腾讯(BAT)这样的互联网巨头,他们在搜索、电商和社交领域都崭露头角,同时他们也代表消费互联网已达到顶峰状态。

然而从互联网发展的角度看,消费互联网市场已趋于稳定与饱和,而对实体资源有充分把控能力的企业仍有很大探索空间,他们正开始尝试与移动互联网融合,创造全新的价值经济,进而推动互联网行业迈向产业互联网时代。本文着重探讨消费互联网时代的特征,BAT在消费互联网时代的战略布局,以及投资人对消费互联网企业的看法。

消费互联网是一种眼球经济

消费互联网即以满足消费者在互联网中的消费需求应运而生的互联网类型。其具备两个属性,一个是媒体属性,由提供资讯为主的门户网站、自媒体和社交媒体组成,另一个是产业属性,由为消费者提供生活服务的电子商务及在线旅行等组成。这两个属性的综合运用使以消费为主线的互联网迅速渗透至人们生活的每个领域,影响着人们的生活方式。

消费互联网的商业模式则是以“眼球经济”为主,即通过高质量的内容和有效信息的提供来获得流量,从而通过流量变现的形式吸引投资商,最终形成完整的产业链条。在消费互联网时代,互联网以消费者为服务中心,以提供个性娱乐为主要方式,虽能在短时间内迅速吸引眼球,但由于其服务范围的局限性,以及未触动消费者本质生活,也易导致其迅速淹没于互联网发展的大浪中。

消费互联网行业格局出现稳定


依托于强大的信息与数据处理能力,以及多样化的移动终端的发展,消费互联网企业在近几年扩张迅速,并在电子商务、社交网络、搜索引擎等行业出现规模化发展态势,并形成各自的生态圈,奠定了稳定的行业发展格局。


1、百度30亿美元布局四大战略


在2013年,百度围绕移动、O2O和LBS生活服务共投入30亿美元,进行了超过17起投资,百度的主要布局在移动云平台、LBS平台、金融平台及移动搜索平台战略。从去年大手笔收购91无线来看,百度已补齐了移动应用的短板,建立了移动搜索与应用商店相结合的分发模式;今年百度全资收购糯米全部股份标志百度从本地生活服务平台过度到构建交易闭环的LBS+O2O的模式;百度将爱奇艺与PPS相结合使移动视频的用户覆盖率和月度观看时长将位于行业之首。同时,百度的百度大脑和大数据等项目也帮助百度奠定了搜索行业的龙头老大地位。

2.阿里巴巴布局移动互联与电商产业链


阿里巴巴为布局完善的电商产业闭环,在2003年投资规模达3000亿的菜鸟物流网,以及海尔集团日日顺物流等;同时为弥补移动互联短板,在今年再次入股移动搜索平台UC,并任命UC董事长俞永福担任移动事业部总裁,强势完善移动端入口;今年阿里的另一个重大举动即收购高德,占据国内地图行业重要入口,为布局O2O及LBS打下重要基础。

3.腾讯布局社交媒体生态圈


相对于阿里、百度在移动互联网上的加速并购,在移动互联有天然优势的腾讯微信已稳坐移动社交媒体第一位的宝座,并在今年成立了独立的微信事业群,加速移动互联的发展。同时涉足了移动支付、理财、游戏、地图、电商以及生活服务等众多领域,搭建起全新的以社交媒体为核心的生态体系。
从竞争格局角度来看,大多数细分行业的洗牌已经完成,拥有资本和先发优势的巨头在行业类的领先地位得到巩固,格局走向稳定,行业集中度逐渐提高。

互联网行业巨头在产业互联网中无明显优势


在互联网发展的20年中,消费互联网的渗透率从呈快速上升到如今的缓慢增长,不难看出消费互联网已趋于稳定, 2013年中国互联网用户数已达6.18亿,同比增速下滑至个位数,用户数和用户活跃度进一步提高的空间有限。
从BAT方面来看,三大巨头在介入互联网产业领域并非一帆风顺。阿里巴巴集团试图进入企业软件服务领域,然而在经过四年的努力后,仍以失败告终;腾讯则从企业QQ入手,推出企业QQ办公版,但经过6年积累企业用户也只有30万,与其在消费互联网地位相差甚远。由此可见,BAT的客户积累和运营经验主要集中在个人客户,其在向产业互联网拓展过程中优势已不再明显。

消费互联网产业投资热潮已过


早在2012年11月份,《华尔街日报》报道了美国消费互联网公司的风投变化情况,当时该文章即指出消费互联网和移动公司的风头在2012年的前九个月与同期比下降了42%。下降的最大部分不是在种子轮投资而是在后续的跟投。

同样的情况逐渐在中国显现,由于一些互联网巨头已占据了绝大部分的市场份额,消费者在网络上的行为习惯也已趋于固定,重新创建一个大的用户群要比过去更加复杂;同时据相关数据显示,中国移动端的普及率已达到98.3%,人们使用移动端已超过笔记本电脑25%,然而在技术方面移动端要比web端开发难度大,在移动和应用程序的转型中,无论对创业成本还是投资消费都是相当大的挑战;除此之外,投资人在趋势与导向上的跟风效应明显,从消费市场向企业市场转移的趋势也使部分投资人转移投资领域。

在互联网发展的前二十年中,我国的互联网行业处于由BAT把控主要命脉的消费互联网时代。然而随着虚拟化进程逐渐从个人转向企业,以价值经济为主要盈利模式的产业互联网将逐渐兴起。产业互联网的到来意味着各行业如制造、医疗、农业、交通、运输、教育的互联网化。同时,由于传统的消费互联网巨头在行业经验、渠道、网络和产品认知等方面的壁垒,产业互联网将呈现一片蓝海。互联网产业研究将在本文深入探讨产业互联网的核心要素,及其将会影响的三大领域,同时指出未来产业融合发展的三大路径。

一、终端、云计算和宽带网络是产业互联网兴起基础


随着移动终端多样化的发展,智能终端如可穿戴设备的兴起,以及云计算和大数据的处理能力,互联网逐渐从改变消费者的个体行为习惯,到改变企业的运作管理方式与服务模式,互联网时代开始“从小C时代”逐步过渡到“大B时代”。

在这场变革中,有三项关键技术加速了产业互联网时代的到来。
首先渗透与普及率较高的智能终端,智能手机与平板电脑等智能终端的迅速兴起,使人们每日虚拟化的时间进一步拉长,而如谷歌眼镜、智能手环的发展,更是使智能设备贯穿每日的24小时,这就意味着来自个人的大量信息将全天候不间断的向信息中心传递数据。

拥有大量数据后,高效运作的云计算能力将对这些数据进行有效处理,通过关联性分析得出相匹配的数据,从而发挥其大数据的重要作用;而不断升级的宽带网络将在大数据的信息传递中扮演重要角色,在企业方面,将助力产业互联网时代的生产资料“大数据”的快速传输,在消费者方面,将提升服务体验,增加服务形式。新的计算及计算技术与应用将以更低成本的传感器、数据存储和更快的数据分析能力,推动产业互联网时代的大举到来。

二、“产业互联网”区别于“消费互联网”的特征


产业互联网有别于消费互联网主要体现在两个方面,一方面是用户主体不同,消费互联网主要针对个人用户提升消费过程的体验,而产业互联网主要以生产者为主要用户,通过在生产、交易、融资和流通等各个环节的网络渗透从而达到提升效率节约能源等作用;另一方面是发展动因不同,消费互联网得以迅速发展主要是由于人们的生活体验在阅读、出行、娱乐等诸多方面得到了有效改善,使其变得更加方便快捷,而产业互联网将通过生产、资源配置和交易效率的提升得到推进

产业互联网的商业模式有别于消费互联网的“眼球经济”,而是以“价值经济”为主,即通过传统企业与互联网的融合,寻求全新的管理与服务模式,为消费者提供更好的服务体验,创造出不仅限于流量的更高价值的产业形态。

三、产业互联网紧密关联的三大领域


生产制造体系:以用户为导向的个性化设计
产业互联网在与传统企业融合中的最大特点,即将原有以企业为导向的规模型设计转向以用户为导向的个性化设计。从产品功能研发到产品包装设计,每一个部分都通过互联网思维与用户建立关联,争取更广泛的互动,从而形成有效的生产制作方案,强调用户的参与度,尊重用户的个性化需求。同时智能家居在产品功能设计方面,越来越多的产品通过支持联网功能达到智慧化应用程度,不仅仅改变了人们的使用习惯,更拓展了生活维度,享受到智能科技在生活细节中的应用。

销售物流体系:线上线下一体化是主要趋势
传统行业为了节约资源与时间成本在分销采购等方面已逐渐采用B2B的交易方式。据工信部统计,我国B2B业务已将近8万亿,企业也更重视线上平台交易与建立,并逐步完善支付手段、电子商务安全认证等体系,也促使大量的批发业务由线下转移到线上交易。

在未来,企业应充分利用线下资源的优势,拓展线上平台,并将线下的物流、退货等业务流程进行线上管理,最终实现线上线下一体化。由此看来,产业互联网在物流交付平台和信息集成交易平台的建立是企业与互联网融合的一个重要方向。

融资体系:建立中小企业增新服务平台
由于我国金融行业长期受体制因素的限制,导致结构失衡,明显体现在20%的大企业客户占用了80%的金融资源,银行借贷动力不足,使得众多中小微型企业得不到有效的金融服务,制约其发展。互联网金融由于其成本低效率高,同时解决信息不对称等问题,或将在中小微企业融资领域发挥重要作用。

四、产业融合的三大路径


建立产业园区促进双方融合
产业园区的搭建,有利于吸引龙头企业、产业链和产业集群,通过电子商务等手段进一步实现产业集群向“在线产业带”的转型,互联网金融千人会华南分会秘书长曾光认为,重点发展产业互联网需要着重推动传统产业与互联网金融结合,从打造在线要素交易融资平台入手,盘活存量资产,用电商和互联网平台推进企业信用信息服务平台建设,在产业园区内最终建立起专业市场投融资体系。

积极推进生产性服务业发展
工业和信息化部总工程师张峰认为,一个行业进入繁荣发展时期,企业直接面对众多用户的简单“B-C”模式难以为继,因此需要一个向上衔接生产企业、向下服务终端用户的生产性服务业出现,变“B-C”为“B-B-C”。

生产性服务业的发展水平,是衡量一国经济现代化程度的重要标志。当前,新兴信息网络技术已经渗透和扩散到生产性服务业的各个环节,催生出各种基于互联网的新兴服务业态,并成为互联网经济背景下成长性最高的产业群,在生产性服务业领域引发一系列深刻变革,从技术应用、服务内容、商业模式各方面都对现有的服务业带来巨大的提升。因此生产性服务业的发展壮大将是下一个重点融合方向。

传统企业与互联网公司联合互助
在产业互联网初发萌芽阶段,这一时代促使传统互联网要有自身意识的改良,同时互联网企业包括运营商等应去积极主动的引导与帮助传统行业转型。

中国互联网协会常务副理事长高新民认为,一方面传统行业要借助互联网的力量,从互联网的思维出发,仔细研究互联网环境下产业的走向问题,积极应对在互联网迅速发展下所带来的危机;另一方面,互联网企业需要担负起自身责任,从理念、战略定位和经营方式上向传统行业提供相关咨询型服务,从而使两者在产业互联网时代共同迅速发展。

原文作者:封小伟

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