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酱油生产企业的来世今生

(2015-07-03 17:50:38)
标签:

财经

奥古特品牌战略咨询

调味品

食品企业

品牌营销

分类: 奥古特行业分析

酱油调味品行业的发展解析——

酱油作为食品调料在中国距今2000多年的历史。酱油是把豆、麦煮熟,使其发酵然后加盐而酿制成的液体调味品。色泽红褐色,有独特酱香,滋味鲜美,有助于促进食欲。是中国的传统调味品。我们说,这一饮食文化影响着国人的视觉、味觉与嗅觉。同样也影响着国人的人文精神与情怀。

目前酱油行业集中度低

名以食为天,而食之有味就离不开调味品了。酱油作为调味品最大的子行业,市场前景一片看好。就国内的消费和食品工业占比来说,目前国际上调味品行业在整个食品行业占比达到整个食品行业的10%,而我国内才只打到2.4%,可见分量之重,国内增长空间之巨大。酱油是调味品当中最大的子行业。近年来,我国酱油行业总产能已经接近800万吨,而且仍在以每年10%左右的速度上升。

据中国调味品协会2013年著名品牌企业100强的数据统计分析,2013年百强企业的生产总量为699.57万吨,销售收入为465.98亿元,其中,酱油的总产量为316.38万吨,销售收入为131.09亿元。中国酱油市场占有率排名第一位的海天,市场占有率仅4%而日本的龟甲田占比达到25%可见国内的市场集中度低。国内市场前三的品牌有海天酱油,李锦记,以及加加酱油在这轮的竞争中将大大提高市场占有率,形成较高的市场集中度。

酱油生产企业的来世今生
 

生产的区域集中度较高,消费的地域特点比较明显

国内酱油生产地区主要集中在华南华中和华东,其中华南由于温热,占国内生长总量的华南45.6% ,华东地区生产占总产量的华东21.3% 。伴随经济发展和人口流动,对于调味品的使用偏好也在逐步的发生改变,比如以美味鲜为代表的鲜酱油从南方向北方市场的逐渐扩展,一方面是消费升级的客观结果,另一方面也给华南/华东地区企业带来了新的增量机会。

另外酱油的消费习惯也有比较明显的地域特征,例如北方居民习惯用酱油上色,南方居民习惯用酱油提鲜。另外草根观察发现,华南家庭厨房里酱油的品类有3-4种之多,华东市场在慢慢向这个方向变化,而中西部和北方的家庭厨房里仍然以1种三级基础酱油为主。这也恰恰显示了未来酱油需求增长的市场更多的是在西部/北部/中部地区。

 

市场的竞争还处于相对无序的竞争状态,市场同质化竞争突出,价格战比较普遍

近年来,虽然调味品市场取得了长足发展,但是调味品市场也由不饱合竞争转向行业集中度逐步提高,行业大企业开始逐步主导市场,而中小企业面临的市场竞争则变得比以前激烈,整个调味品行业在蓬勃发展的同时也呈现出竞争加剧的趋势。

产品同质化现象严重。调味品企业大多是沿袭传统酿造工艺和手工作坊式生产发展起来的,普遍存在生产设备陈旧、产品科技含量低、企业员工素质差及管理观念落后等现象。目前,在同类产品中,整个行业内各企业工艺特点不明显、生产技术偏低、产品同质化现象突出,一味地跟风模仿和乱铺摊子,片面追求产值、产量、而忽略深化管理和满足各层次消费者的核心需求。调味品业长期处于微利格局,又影响了企业的扩大投资、创新和再生产。原材料上涨、人力成本增加等对产品价格影响较大,人民币升值使得调味品出口利润率下降,让一些出口导向型企业雪上加霜。  

受资本市场关注和青睐,行业的集中度进一步提高。引入现代化的生产和管理体系,生产自动化智能化,废渣的有效环保利用,食品安全工艺更严格。酱油产业备受资本市场关注和青睐也是近年来调味品发展的重要趋势之一,酱油产业是调味品行业的第一大产业,产销量和企业规模均居调味品行业首位,产业发展潜力巨大,尤其是规模企业的利润率增加更加明显。海天和加加的成功上市,带动了酱油企业上市的热潮,吸引了更多资本对酱油产业的关注。同时证券市场的改革,也为酱油企业上市提供了更多的平台和渠道。

在专业化的基础上,向综合性的大企业发展;适应餐饮业的调整,在结构调整上做足调味品行业的大文章;探索新的营销模式;寻求资本运作的最佳模式;做好酱油发展路径研究以利于企业在市场竞争中做好产品升级换代和结构调整。废水和废弃物资源化处理是食品工业健康发展的关键,通过生物技术实现资源回收及利用,节能减排,可持续发展。实现精细化管理,从而极大节省劳动力,节约用工成本。

酱油生产企业的来世今生
 

重视营销手段,以品质为依托,采取多种营销策略,从广告、实体互动到超市促销、网络营销,多管齐下,规范科学生产加工过程,注重技术创新与消费者需求完美结合,推动产品研发与品质升级,细分产品种类,推出特色产品,提高生产能力和规模,实现生产成本、劳动效率和综合竞争力三层次同步优化,提高品牌意识,树立品牌形象。企业与国家共同合作,推动酱油市场行业快速整合和市场集中。加强市场监管执法力度,制定品牌监管标准,打击伪劣酱油产品,释放市场空间。

各酱油生产企业均找准把握好自己产品酱油的定位以实现差异化竞争,酱油企业开始介入上下游产业链。面对同质化竞争带来的种种问题,业内人士认为解决之道在于创新产品,满足和引导消费者的层级化需求。我国调味品业在食品质量与安全、商业模式、市场竞争方式、品牌及渠道竞争等方面都亟待升级。尤其在市场竞争方面,企业不要只盯住同行业对手,简单进行价格战,而要转为深层次了解客户需求,不断实现客户价值最大化的竞争。更加重视功能,开发定制的终端产品纷纷上市,满足了消费者寻求方便快捷且在选购时一目了然的细分市场需求。这部分产品以酱油为主料,添加相应调味产品,复合成复合调味产品,严格意义上属复合调味品。因此,酱油细分产品的发展,使酱油工业渠道的用量加大,但同时复合产品的广泛使用,也使得单一酱油产品的用量相应减少。

 

机会:生抽用量的增加,高端酿造酱油消费得到增长

在各区域内使用习惯各不相同,有调鲜的生抽,有上色的老抽,目前生抽老抽用量比为37未来将达到5:5增量可观,生抽将迎来较大增长空间。人们的饮食更讲究营养搭配,未来酿造型高蛋白质酱油市场将得到快速增长。

酱油生产企业的来世今生

 

机会:通过进入上下游产业链降低成本,引入自动生产线,降低人工成本,引入现代物流生产管理体系,降低生产流通成本。

复合调味品走的是品种扩张路线。随着我国餐饮业的发展和不同地区消费者饮食需求的日益丰富,市场上常见的调味酱品类已有辣椒酱、甜面酱、黄豆酱、香菇酱、蕃茄酱、果酱等数十种。酱类企业必须解决小众产品如何成为大众产品的现实问题,否则酱类市场还主要是黄豆酱和辣椒酱的天下。

机会:品牌效应进一步提升,加大加强品牌运营能力,提高品牌溢价,品牌酱油的溢价得到大幅提升,知名酱油企业通过代工生产以获取品牌溢价。通过自建或战略共建渠道增大渠道覆盖能力扩大覆盖,通过扩大研发吸引消费者。

通过自建或战略共建渠道增大渠道覆盖能力扩大覆盖。通过扩大研发吸引消费者。加大加强品牌运营能力,提高品牌溢价,品牌酱油的溢价得到大幅提升,知名酱油企业通过代工生产以获取品牌溢价。食品生产及调味品生产行业管理工作的重点是保证产品的质量、特色和风味,开发适销对路的产品,满足日益丰富的市场和不同消费者的需求。食品安全是必须的,是底限。但是食品安全工作不是目的,是手段,这个界限一定要分清楚。食品安全指标要通过改进工艺、强化管理和严格执行厂规、厂约及相关的卫生要求来达到,而不是通过提高产品的理化指标来达到目的。

酱油企业通过网络渠道销售降低部分渠道费用,通过大客户直接管理了解市场动态,通过战略合作,渠道商入股分享利润,提高渠道运营的效率,提高产品覆盖率。部分知名酱油企业,实现贴牌生产,或走耐用消费品的OEM路线。

 

【奥古特稿件声明】

奥古特国际咨询机构提供,这里欢迎业内同仁、企业界朋友一起来探讨交流调味品行业的发展现状。

奥古特国际品牌营销机构:上海市陆家嘴东方路8

奥古特国际机构联系电话:021-51699945 58879242

奥古特国际品牌营销机构:http://www.artbrand.com.cn

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奥古特风格品牌营销博客:http://blog.sina.com.cn/artbrand88

 

【奥古特咨询专家介绍】

(苍石简介:企业品牌战略咨询专家。品牌咨询界的思想者与践行者。奥古特品牌咨询机构创始人董事长,资深战略咨询顾问,曾在大学艺术系4年、民营和外企工作10年,咨询行业十余年项目实战经验,是品牌同质异构/品牌异质同构理论的创建者、企业风格品牌的引领者,在多家专业刊物发表文章,服务过近百家大中型集团企业,联系方式:13701810755QQ:1285129527

 

【奥古特咨询服务内容】

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