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题材掘金:今日热点追踪

(2019-04-09 08:18:15)
  1、【李克强:希望推动“一带一路”倡议同欧盟发展战略更好对接】

  4月8日,国务院总理李克强在德国《商报》发表题为《开放合作 互利共赢》的署名文章,李克强表示,我们希望推动“一带一路”倡议同欧盟发展战略更好对接,共商共建共享,更好实现共同发展。

  第二届“一带一路”国际合作高峰论坛已经确定将于4月下旬在北京举办,已经得到了150多个国家和国际组织的积极响应和参与,其中就包括20多个欧洲国家。分析认为,最近欧方的一系列表态和举措表明,越来越多的欧洲国家认识到“一带一路”倡议的积极意义和其所蕴含的重要机遇。作为2019年中国最重要的外事活动之一,将为“一带一路”主题提供重大催化剂,国际工程企业估值有望显着提振。

  A股上市公司中,中工国际(002051)核心业务为国际工程承包、投资和贸易,被中国对外承包工程商会和中国机电产品进出口商会评为AAA级信用等级企业。北方国际(000065)已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程总承包商。

  2、【供应链建设战略酝酿 补库助力钴锂价格上涨】

  作为一项史上罕见的举动,三位知情人士透露美国政府官员计划在5月初会见汽车制造商和锂矿企业的高管,计划启动全美国电动汽车供应链的建设战略。消息人士称,来自特斯拉、福特汽车和通用汽车公司的代表计划出席在华盛顿举行的这一会议,与联邦政府官员讨论可能的政策变化,这可能会鼓励发展国内供应链,为电池制造商和汽车制造商开采、加工和供应锂、镍、钴和石墨。

  自2014年以来,美国的锂进口几乎翻了一番,部分原因是特斯拉、SK创新公司和其他在美国建造动力电池厂的公司的锂材料需求不断增长。据基准矿产情报数据显示,中国公司生产了全球近三分之二的锂离子电池,中国企业拥有世界上大多数的锂材料加工设施。中金分析指出,目前钴、锂价格已开始反弹,钴价反弹幅度尤为显着。下游正极材料厂原材料库存处于较低水平,且3月底新版补贴政策落地前仍在观望,未提前补库。在二季度“锂电”抢装刺激下,钴、锂价格具备继续上行的动能。

  A股上市公司中,盛屯矿业(600711)全资控股子公司旭晨国际拟不超5.46亿元收购恩祖里100%股权,该矿已探明钴资源量为4.27万吨。天齐锂业(002466)收购盐湖锂业巨头SQM23.77%股权,SQM拥有阿塔卡玛盐湖220万吨采矿许可,计划在2021年将产能扩至18万吨/年,公司还拥有澳大利亚MT Holland 50%股权,MT Holland设计产能4万吨预计将于2021年达产。

  3、【养老产业正迎来空前力度政策支持 一揽子重磅实招将加快落地】

  据新华社旗下《经济参考报》报道,国家发展改革委、民政部、国家卫生健康等相关部委针对养老产业目前正展开新一轮密集调研。近一个月来,多地也在紧锣密鼓开列2019年养老服务改革方案。从部委调研和地方政策看,社区养老、医养结合成支持重点,不少地方已明确具体建设指标,相关标准规范也在酝酿中。

  我国目前已步入老龄化社会。据国家统计局数据,截至2018年底,我国60岁及以上老人已高达近2.5亿人,占全国总人口的18%。“421”家庭模式及空巢老人问题凸显,催生养老行业需求的强势增长并显现供给的显着不足。权威测算,2018年中国养老产业市场规模已达6.57万亿元,2021年预计将达8.81万亿元。我国养老产业已进入投资窗口期,伴随养老意识提升,需求还将进一步提升。

  公司方面,宜华健康(000150)逐步打造全国连锁式养老社区,扩大亲和源在全国各地区的品牌影响力;会员制养老的商业模式正在逐步得到消费者的认可和市场的肯定,会员卡销售热度持续上升。扬子新材(002652)利用控股股东南宁颐然养老产业合伙企业在大健康、养老等产业方面的资源,大力发展大健康与养老产业,打造全方位、全周期健康养老服务。

  4、【电解液供需格局改善 行业公司盈利能力望提升】

  江苏对于化工领域的相关整顿已经波及到电解液领域。作为五大电解液溶剂之一的EC,近期江苏两家EC的生产商已经被政府关停,导致EC的供给量减少30%左右,已经开始对于下游带来联动影响。在化工整治背景下,目前背负环保压力的电解液、溶剂等企业均不敢超负荷生产。业内人士透露,电解液相关原材料能不能稳定供货将是一个问题。

  分析认为,新能源汽车在过渡期已进入抢装季,对电解液的需求将迎来上涨。而从供给端来看,目前电解液价格已逼近中小企业成本线,叠加部分厂商受环保及化工行业整顿影响已陆续停产停工,产能供给将进一步减少。此外,电解液关键原料六氟磷酸锂及溶剂价格均已见底反弹,后市继续上涨概率大。供需格局改善下,电解液价格有望迎来上涨,天赐材料(002709)、新宙邦(300037)、江苏国泰(002091)等国内电解液龙头公司盈利能力有望改善。

  5、【水泥市场局部表现进入旺季 价格上涨态势明显】

  据中国水泥网消息,4月初以来京唐地区一些厂家陆续通知4月1-8日起上调水泥出厂价格10-20元/吨。内蒙地区主要厂家取消冬季优惠,报价上涨20-30元/吨。上海、南通和苏锡常地区水泥价格上调20-45元/吨;4月9日起,杭绍地区水泥价格将上调30元/吨。

  近段时间,全国天气普遍向好,大部分地区水泥市场需求基本恢复,局部表现进入旺季,价格上涨态势明显。相关概念股主要有西部建设(002302)、天山股份(000877)、祁连山(600720)等

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