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苏宁电器增发融资55亿 张近东斥资35亿认购

(2011-06-18 20:16:45)
标签:

杂谈

分类: 公司事件

经济观察网 记者 仇子明 16日,苏宁电器(002024)对外发布第四届董事会第十三次会议决议公告,拟向张近东全资掌控的润东投资及北京弘毅贰零壹零股权投资中心、新华人寿三个特定对象增发4.47亿股,再融资55亿元,用于连锁发展项目、物流平台建设、信息平台升级及优化供应链等四大类项目。

其中,张近东润东投资将斥资35亿元“吃货”2.84亿股。若定向增发顺利完成,张近东持有的苏宁电器股权将上升到30%。

再融资55亿元

公告显示,苏宁电器本次非公开发行的发行对象为南京润东投资有限公司(张近东全资拥有)、北京弘毅贰零壹零股权投资中心、和新华人寿保险股份有限公司。本次非公开发行A股股票的数量为4.47亿股,其中,苏宁电器控股股东及实际控制人张近东全资拥有的南京润东投资有限公司,将以现金认购本次非公开发行股份超过2.84亿股,合计约35亿元,由此张近东持有苏宁电器的股权上升到30%。此外,北京弘毅贰零壹零股权投资中心认购了9756万股,认购金额约12亿元;新华人寿保险股份有限公司认购了6504万股,认购金额约8亿元,合计募集资金约55亿元。

本次发行完成后,控股股东及实际控制人张近东,实际控制的公司股权将由27.9%提升到30.05%,将进一步保持公司经营战略的稳定性;同时引进战略投资者,有助于公司股权结构的进一步优化。此外,公司定价基准日(指公告日)前20个交易日公司股票交易均价90%为10.97元/股,定价基准日前1日收盘价11.81元/股,本次发行价格12.3元/股较前述两个价格分别上浮了12.12%、4.15%。

张近东表示,这次苏宁电器大手笔再融资,及其个人斥资35亿元“吃货”,是源自公司“未来十年战略”的背景,以及对公司的长期持续稳定发展拥有强烈的信心。

同时,北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)及新华人寿保险股份有限公司方面表示,中国零售行业发展的信心及对公司的经营理念、发展战略和本次发行方案的认同,也参与了本次认购。

据悉,弘毅投资是国内领先的股权投资基金,在商业零售连锁领域有非常成功的投资经验,在公司治理、战略方向、资本运作、国际化方面和苏宁有着非常好的能力互补。弘毅投资总裁赵令欢表示,很高兴和中国最好的商业连锁企业联手,双方将强强联合,弘毅有能力在很多地方提供资源帮助苏宁更好快的发展。新华保险也是长期投资者,此次参与增发也是出于对苏宁的长期看好。

资金投入四大类项目

公告显示,苏宁本次募集资金拟用于四大类项目。其中在连锁店发展上,将为租赁和购置两种发展方式投入17.87亿元;在物流平台建设项目中计划投入29.5亿元,全面推进全国十多家大型物流基地的建设;信息平台升级则重点投入2.22亿元,在优化供应链方面如加大采购预付款比例、加大定制包销差异化采购等计划投入5.5亿元。

苏宁电器副董事长孙为民表示,公司未来十年战略清晰,并将于19日向外界公布,本次募集资金将为苏宁既定的发展战略实施提供充足的资金保障。

海通证券零售行业分析师路颖表示,张近东以战略投资者身份参与此次增发,体现了他对苏宁未来发展战略的认可和信心,两家战略投资者的介入以及较高溢价的增发定价也体现了资本市场对苏宁市场价值和发展理念的认同。目前苏宁战略定位和布局完善,此次增发将加强苏宁核心竞争力的建设,尤其是物流的实力将全面提升,拉开与竞争对手的差距。

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