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爱奇艺优酷腾讯深陷困境,优爱腾会成为下一个WeWork吗?

(2019-10-11 16:10:39)
标签:

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财经

时评

bat

在线视频

分类: IT业界

WeWork的IPO失败标志着一个时代的结束,资本市场开始挤出虚假的数字经济泡沫。

成立于2010年的WeWork,基本模式就是独家租下整个办公空间,再进行二次设计分隔,销售给小微企业客户。原本这是一个目测简单明了的“二房东”生意,但是因为叠加了“共享经济”的互联网数字企业概念,在软银孙正义的加持下,其估值达到了营收的20倍。

爱奇艺优酷腾讯深陷困境,优爱腾会成为下一个WeWork吗?

 

互联网数字企业的亏损扩张逻辑:烧钱获得用户,形成网络效应和护城河,再通过挖掘用户终身价值来获得最后的盈利。

比如刚刚市值超过5000亿港币,坐上中国互联网上市企业市值第三名的美团,就是这个逻辑的产物。

但WeWork令人失望的是,做“二房东”既没有技术壁垒,也没有互联网的规模效应,更没有找到新的营收突破模式,故事崩塌了。

在国内,还有好几个新兴互联网概念的领域,正在受到同样的挤泡沫质疑。

比如,优爱腾会是下一个WeWork吗?

一、优爱腾的NetFlix故事

Netflix(Nasdaq NFLX) 成立于1997年,原本是一家在线影片租赁提供商,主要提供Netflix超大数量的DVD并免费递送。

Netflix的传奇在于,他是除了色情网站之外,第一个大规模拥抱在线流媒体技术的传统影视服务企业,是国内优酷、爱奇艺、腾讯视频的对标模仿对象。我在《张栋伟:中国在线视频产业简史》一文中,讲过整个中国在线视频玩家如何完成“Copy to China”的故事。

不过,优爱腾的这位美国老师,目前过的并不太好。

2019 年第二季度,Netflix 全球新增订阅用户 270 万,仅为上一季财报指引(500 万)的一半,并且增长主要来自海外市场(283 万),在最大的市场美国,Netflix 流失了约 13 万订阅用户,这是 8 年来首次出现用户数量下滑,即使 49.2 亿美元的营收与华尔街预期一致,也无法阻止其股价盘后下跌超过 12%。

仅仅半年时间,NetFlix已经从最高385.99美元的股价,跌至今天的最低265.03美元,损失了三分之的市值。

爱奇艺优酷腾讯深陷困境,优爱腾会成为下一个WeWork吗?

 

这其中重大原因之一,就是Netflix“太烧钱”了,并且看不到结束的迹象。

过去5年,Netflix在原创内容和市场营销方面投资越来越多,导致该公司越来越“烧钱”。该公司CFO预计今年自由现金流为 -35亿美元。为了维持“烧钱”,Netflix借更多的债,最近刚发行了20亿美元债券。

既然有师傅在做榜样,国内的爱奇艺、优酷、腾讯视频自然是有样学样,同样亏损的惊天地泣鬼神。

爱奇艺优酷腾讯深陷困境,优爱腾会成为下一个WeWork吗?

 

二、优爱腾追随Netfix走向困境

Netfilx为了降低对内容出品公司的依赖,创造了“自制剧”模式,并以《纸牌屋》一炮而红,还问鼎过艾美奖等诸多大奖赛。

这对于国内优爱腾之流,马上像抓到救命稻草一样,全面复制,纷纷推出自制节目。最早先是搜狐视频用《屌丝男士》之类的小剧目需求续命,此后优爱腾三甲就都把自制剧当成重中之重,全力All in。

爱奇艺优酷腾讯深陷困境,优爱腾会成为下一个WeWork吗?

 

在2018年,虽然优爱腾三家在头部版权剧的争夺依然激烈,但自制剧的布局首次出现超越版权剧的势头,腾讯视频和爱奇艺的自制剧占比首次超过版权剧,分别为53%和51%。。

爱奇艺优酷腾讯深陷困境,优爱腾会成为下一个WeWork吗?

 

作为中国国情的特色,三大视频网站还对综艺节目情有独钟,这和比较容易获得广告商赞助有直接关系。

2019年,优爱腾积极对内部综艺节目制作团队进行改革,以工作室或者小团队方式进一步加强投入。

爱奇艺在2019爱奇艺世界大会上,公布了3个中心和21个工作室;

腾讯平台与内容事业群宣布撤销腾讯视频旗下的影视制作部门企鹅影视,更名为Scripted内容制作部和UnScripted内容制作部,分别对应剧集、综艺业务。在UnScripted内容制作部中,天相工作室、天马工作室等团队全部容纳其中;

优酷的综艺团队则拆分成各个小分队,并与外部团队合作密切,并且有几家为经常合作的伙伴。

火车跑得快,全靠车头带。

带领着国内在线视频网站走向自制风的Netflix,在自制剧上却正面临杯具,平均质量尚可但缺少佳作是 Netflix 在内容方面所面临的困境。

更关键点是,即便能做出口碑绝佳的影视作品,又如何呢?

在线视频网站每次押对一部节目,用户量就会短暂快速增长一波。等节目播完,就再次流失。

也就是所谓独家的优质节目内容,根本构不成运营的护城河。

科技公司,特别是互联网公司,可以容忍一时的亏损投入,是因为要把这些钱用来购买资源,最终转变成自己的能力。

而采购节目(自制的本质还是采购),只是在增加供应商的溢价能力,让平台更加没有议价能力。

三、优爱腾到底是科技公司,还是影视公司

Netflix作为一个在线流媒体平台,从互联网数字经济的角度看,构成他护城河的关键要素,一个是技术能力,另一个是内容能力。

鱼与熊掌不可兼得,如果你是Netfilx的投资人,你会让它走哪个路线呢 ?

显然,资本市场给予Netfilx的估值,是按照技术基因的互联网平台公司做出的,而不是按照HBO的估值做出的。

Netflix带领着优爱腾三家,硬生生把互联网科技公司,做成了左捧戏子卖脸、右捧混子卖嘴的娱乐圈,销售部和运营部苦哈哈找来的那点儿广告费和会员费,都进了明星的口袋---还要再把投资人、股民的钱加码贴上去。

所有人力资源成本贵成狗的行业都不是好行业。在线视频网站们没有在技术或者模式上寻求突破创新,而是全力去趟影视娱乐圈这滩浑水,居心叵测。

在影视娱乐圈的套路玩法里,在线视频网站只能是不断的买新,不管是买现成的版权,还是所谓自制的版权,都是给明星送钱的冤大头。当然花的是母公司或者股民的钱,票子女子(也有男子)就都是自己私人的了。

爱奇艺优酷腾讯深陷困境,优爱腾会成为下一个WeWork吗?

 

在美国好莱坞,有个“me too”运动扼制了一下潜规则的发展,但是在国内的制片业,还依然是觥筹交错、光艳照人。优酷的前总裁杨伟东,腾讯视频的前总经理刘春宁,以及多个省卫视的副台长、节目部领导,都在这个名利场里进了班房。

更主要的是,如果爱奇艺、优酷、腾讯视频,只是三家常年亏损的电视剧和综艺节目出品公司,凭什么还能享受目前的估值呢?

更别说,那个出品了烂尾剧《权力的游戏》的HBO,已经在9月22日晚横扫第71届艾美奖,狂揽137项提名,把“Netfilx奈飞出品”打回原形,重回王座,用事实证明:玩娱乐圈影视圈的事儿,是娱乐圈影视圈的人,科技圈的还是靠边站。

思考:让平台做回平台

如果阿里巴巴创办淘宝的时候,因为商家普遍缺乏好货,就自己办工厂去开几十家淘宝店,今天的阿里会是什么样子?

如果美团鼓励商家入驻的时候,因为商家服务普遍差强人意,就自己开几百个饭馆来充实内容,今天的美团会是什么样子?

如果滴滴在发展网约车的时候,因为对司机和车辆状况不放心,就自己买车雇司机来完成打车服务,今天的滴滴会是什么样子?

爱奇艺优酷腾讯深陷困境,优爱腾会成为下一个WeWork吗?

 

在线视频网站,却就是这么奇葩!

无论是优酷、爱奇艺、腾讯视频,作为BAT的角色代表,竟然玩的都是“亲自下场做饭”的套路,匪夷所思!

曾经,认同电子商务的商家太少,马云用免费开店、给小微商家贷款等方式,培植阿里的平台生态,最终成就了一代大师。

在线视频网站的平台模式,不就应该是让拍片儿、做节目的人,来网上卖自己的货么?

C2C的互联网生意,硬是做成了B2C的电视台生意。

一地鸡毛!


作者:张栋伟(市场营销专家、资深互联网人士、“酷实习”大学生就业创业平台创始人)

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