748年，皮逻阁死，子阁逻凤继位。冲突终于爆发。

事件的导火索对于大唐来说并不光彩。新国王继位谒见唐都督府都督，照惯例要带上夫人。750年，阁逻凤路过云南（姚州），遭姚州太守张虔陀勒索，太守甚至侮辱了南诏国王身边的女人。对于索赂，阁逻凤不应，而对自己身边的女人被侮辱，南诏王冲冠一怒为红颜，起兵攻破云南，杀了张虔陀，并一鼓作气占取了唐32个羁縻州。

唐朝的杨国忠之流早就想教训南诏王了，而杀了边关太守，更是件不可忍的事，因此，派兵镇压。但是这个时候，正是大唐泡沫最大的时候，看似强大，实则充满危机，唐派了二支军队，二支军队都灰飞烟灭了。

751年，唐王朝派鲜于仲通等率兵八万，分二路进兵征伐南诏。一路从南溪郡〔四川省宜宾市)，一路从及越嶲郡〔四川省西昌市)，抵达曲州(云南省昭通市)、靖州(云南省大关县西。二州都是羁潦州)。

南诏王冲冠一怒，与大唐为敌，看大军到来，知道后果严重，向唐谢罪、求和，愿送回过去所有的俘虏，并把云南郡城(云南省姚安县)修复后，交还唐朝，否则，他们就投靠吐蕃。警告说:“现在吐蕃大军压境，我们必须全力抵抗，如果人唐不接受我们的请求，我们只有向吐蕃(西藏〕投降，云南郡恐怕不会再是大唐领土。”

从国际大视野来看，唐朝最大的对手是吐蕃，南诏可以作为防御吐蕃的屏障，因此是应当积极争取的。南诏求和，唐朝已经有台阶下了，完全可以就此而收兵。但南诏王要教训、武将要立功，朝廷要的或许也不仅仅是南诏不记疼的求和，再加上主将鲜于仲通自恃兵多，根本没有考虑当时的形势和战败后的结果，自然也不会下这个台阶。实际上，当时吐蕃的军队也在找南唐的荐，而南诏一旦与吐蕃联合，唐军有腹背受敌的危险，同时，云南的地形、气候、风土唐军未必完全掌握，功课根本没有做到，只是依仗人多势众，要明白，这是在人家南诏的主场作战，内有民心可用，中有天险可守，外有吐蕃可求。

说到天险，南诏腹地一带东临洱海，西依苍山，是一狭长形冲积扇平原，南北长约50公里，其东西最宽处约近8公里，南端有龙尾关，北端有龙首关。从战略上看，东面洱海茫茫，水路进攻不易，西面苍山高耸，平均海拔超过3000多米，山峰罗列，峰顶终年积雪，要翻越苍山，由西向东攻击南诏腹地，也几乎不可能。南面，龙尾城西扼苍山，东边将西洱河天堑作为城壕，居高临下，易守难攻。北面，龙首关东临洱海，西依苍山云弄峰，占据着苍山与洱海之间距离最近的地方，襟山带水，顺山势筑城，地势险要。

说到外援，吐蕃一直要征服南诏，但南诏的背后有大唐王朝，因此，吐蕃一直没有达到目的，而唐军攻击南诏，就给了吐蕃人机会。南诏终于投靠了吐蕃。吐蕃人在唐军的侧翼就对唐军构成极大的威胁。

说到民心，你打到人家门口了，还不让求和，人家根本没有退路，只能背水一战，与唐军进行生死对决。哀兵必胜，被逼到墙角的南诏人激发了出巨大的战斗力，加上吐蕃的支援，看似强大的唐军充满了危机，最终唐军在西洱河大败，死伤六万。主帅鲜于仲通“逃师夜遁”，只身逃离。

这次征讨唐军以失败告终。

这一仗把南诏推给了吐蕃。得到这个能打败强大的唐军的盟国，吐蕃弃隶缩赞赞普既，意外，更喜出望外，立马册封阁逻凤为“赞普钟（意为小赞普）”，“赐为兄弟之国”。封东帝，发给金印。

南诏也跟着拍吐蕃马匹，改元为赞普钟元年（752年）。

豆腐渣工程、假政绩、假战果是催生王朝衰亡的灵药。讨伐南诏是杨国忠的促成的，只能成功，不能失败，失败了也要成功，因此，唐军的惨败，在宰相杨国忠向朝廷的汇报中变成了空前的军事胜利。南诏没有被灭是因为勾结吐蕃。受蒙蔽的唐玄宗为鲜于仲通设宴庆功，安排他为都城长安的最高长官“京兆尹”。

南诏小国打败了唐朝的8万雄兵，怎么说也是一个极大的耻辱。杨国忠当然知道耻辱，因此，征集士卒，调集军队，派新任姚州都督府李宓带兵再征南诏国。

这时正是开元盛世，盛世的人们是不愿当兵打仗的，因此兵源成为很大问题。唐朝这时还主要是府兵制。所谓府兵制，就是在均田制的基础上，兵农合一，没事种田，有事就去打仗。在战争时期，这种兵制有其优点，但盛世，人们的生活美好了，官员腐败了，人们就不愿意打仗了，好生活磨掉了战斗的意志和决心，军事训练也懒得参加了，随着时间的推移，兵员既无斗志，也没有战争经验，战斗力大不如前。因此，这样的军队上战场，打胜仗的可能性越来越低。

而征兵讨伐滇南，难度更大。因为人们都知道那个传说，南方多瘴疬（热带原始森林里动植物腐烂后生成的毒气），走着走着，人就中毒而死，所谓，未战，士卒死者十八九，唐代大诗人白居易则借新丰折臂翁之口叙述当时人们对云南的印象：“闻道云南有泸水，椒花落时瘴烟起，大军徒涉水如汤，未过十人二三死!”因此“村南村北哭声哀，儿别爷娘夫别妻，皆云前后征蛮者，千万人行无一回。”所以征兵讨伐云南，几乎无人应募。战死至少虽死犹荣，而被瘴气或疟疾弄死，唉，怎么说呢！

但是朝廷要作的事，总是有办法的，杨国忠派人“分道捕人，连枷送诣军所”。于是就有这样的画面，行者愁怨，父母妻子送之，哭声振野?"这个画面被大诗人杜甫捕捉到了，写下了催人泪下的《兵车行》：

“车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰。爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥……信知生男恶，反是生女好。生女犹得嫁比邻，生男埋没随百草。”

现实主义的诗人就是不一般。

李宓的军队出发了，李宓或许踌躇满志，天宝十三年(公元754年)六月，军队抵达洱海之滨，从洱海东岸、龙尾关、龙首关三个方向对南诏都城太和城形成包围之势。但是遇到了南诏军的顽强抵抗，而军队的非战斗减员严重。同时，吐蕃军队驰援南诏，抄唐军后路。南诏与吐蕃军队内外夹击，最终，唐军“流血成川，积尸壅水”，李宓因作战失利，自愧不如，相传在今天的下关镇西洱河天生桥处（传说当年前诸葛亮七擒孟获的地方）跳水而死。

二次出兵，唐前后损失二十万。不仅失掉了南诏国，也导致白蛮乌蛮大迁徙，战争后，只剩下一部分乌蛮还向唐朝贡。此后，唐朝廷再也没有能力讨伐南诏国，只能采取守势，而南诏人却时不时地挑起事端，入侵唐朝边境，吞噬唐的领土，曾经庞大的唐朝廷多采取息事宁人的态度。

唐军惨败，杨国忠报捷。800多年后，明代万历云南总兵邓子龙身临唐军的“万人冢”后，叹道：“唐将南征以捷闻，谁怜枯骨卧黄昏，唯有苍山公道雪，年年披白吊忠魂。”

说起万人冢，乃南诏王所为。为什么？阁罗凤说：“生虽祸之始，死乃怨之终，岂顾前非而忘大礼”，下令各地收拾唐朝将士的死尸，就地祭祀埋葬，修筑“大唐天宝阵亡战士冢”（万人冢），并在太和王都立大碑，刻石写上“叛唐不得已而为之”等字句。对臣属说，后世可能又归唐，当指碑给唐使者看，明白我的本心。

树碑，为战败的对手建万人冢，南诏王的作法意味深长。

阁逻风有头脑。俗话说这是留有后手，为未来谋划。这么做像一个政治家的样子。

大唐是强大的，但是，接下来的事却是大唐在一年后爆发了安史之乱，大唐像挨了记重拳，被记点数。

唐在安史之乱中措手不及，连出昏招，最后首都——皇帝的家、皇帝吃饭睡觉的地方也被叛军占了，唐的皇帝真的没地活了。公元756年，唐玄宗避难在成都。

唐的处境，对于唐的竞争对手来说，这是一个绝好的时机。吐蕃赞普弃松德赞抓住机会，联合南诏人一起攻打唐的边境。阁逻凤攻唐嶲州（西昌）。阁逻凤派南诏大军会同吐蕃军夺取会同军（四川会理县），进据清溪关（四川越嶲县北、大渡河南），占领大块唐土地，收获颇丰，所谓“子女玉帛，百里塞途；牛羊积储，一月馆谷” 

（《南诏德化碑》）。

唐朝第一次遭到南诏国的洗劫。

一年以后，757年，尝到甜头的南诏再次进攻唐境，再破越嶲，唐都督被擒，唐兵全部被掳。

对唐朝的两胜利，使南诏声威大振，借着这个势头，南诏西服寻甸、裸形诸族，南败骠国（骠音票piào在缅甸境），由一个小部落俨然变成西南的强国。

公元778年，那个留后手的南诏王阁逻风死，孙子异牟寻嗣位。

779年，南诏吐蕃合兵十万，分三路攻唐剑南，目的是要劫掠成都。唐德宗派遣大将李晟、曲环率北方兵数千，联合当地唐兵，大破吐蕃南诏军，收复被吐蕃占去的土地，追击南诏军过大渡河。吐蕃南诏军数次失败，损失超过十万人。（“吐蕃南诏饥寒陨于崖谷死者八、九万人。"《新唐书》:"德宗发禁卫及幽州军以援东川，与山南兵合，大败异牟寻众，斩首六千级，禽生捕伤甚众，颠踣厓峭且十万。"）

战争失利，使吐蕃从动了肝火，他们把战败的责任推给南诏。吐蕃不高兴，后果很严重。吐蕃一怒之下取消南诏国"兄弟之国"的地位，赞普钟不“钟”了，改封南诏国王为日东王，这一封就使原来的兄弟关系变成了君臣关系。既然是君臣关系，吐蕃人就有权力在南诏征收重税，在险要处设立营堡，让要南诏每年出兵助防。

南诏王异牟寻感到依附吐蕃的害处。南诏与吐蕃的蜜月期完了，关系开始发生变化。

这个时候，南诏开始考虑"弃蕃归唐"了。这是小国的好处，你不对我好，我就另找靠山。

但是，已经严重得罪大唐的南诏要真得弃蕃归唐，还需要找由头，找台阶、找时机。

这时，南诏王身边的一个清平官（最高行政长官统称，相当于唐之宰相，共六人）发挥了作用。这个清平官本来就是唐朝的一个县令（今四川西昌），名叫郑回，被俘后，凭借自己有文化成为南诏王室的老师，教王室子弟读书，后来居然做了宰相级别的清平官。

吐蕃对唐作战，起初是以掠取财物为主，正如苏颋所说“吐蕃之入也，惟趣羊马，不重杀掠，于人但剥体取衣”。后来以夺取土地为主。围凉州城时，乘城中人窘迫，宣告：我要的是城池，人不论老少都可以迁往唐境。到了知道地旷人稀，需要劳动力的时候，才进行掳掠人口的战争，甚至不再占地。攻下城池，只掳走所有居民。给唐朝留个空城。后来发现弄去的老弱病残是累赘，入城后便残杀老弱，只掳去全被壮年男女，并且貌似人性化地告被掳人说，准许你们向东哭别故国。唐边将因吐蕃不占据土地，掳人就走，反以驱敌出塞为辞，向朝廷报功道贺。再后来，知道文化人的重要了，专门寻找有文化的人重用。唐宪宗时，淮南小将谭可则在边上被俘，因通晓文字，被任为知汉书舍人。成为赞普的家臣。赞普选取有才能的人作自己的家奴，分配无才能的人给贵族作家奴。

南诏无疑学会了这一招，因此，郑回，一个有文化的唐朝县令，先是做了王子的老师，然后，成为清平官。

做了清平官的郑回劝异牟寻说：唐朝有礼义，很少求索财物，不象吐蕃贪婪不知满足。如果归附唐朝，可免出兵助吐蕃战守，利莫大于此。

异牟寻同意他的建议，但时机不到，只能暗中谋划，不敢公开反吐蕃。

唐剑南节度使韦臯知道南诏有意归唐，也积极施加压力和劝诱。

793年，欺负南诏的老吐蕃赞普去世，新赞普继位不久也被母毒死，吐蕃内部不稳定，给了南诏一个机会，因此，异牟寻抓住机遇，派三批使者到成都表示诚意，愿为唐作藩臣。

794年，唐朝廷派遣崔佐为使者到羊苴咩城（779年，异牟寻迁都阳苴口芊城，今云南大理旧县城西三塔附近），在点苍山会盟。约定：唐南诏各守疆界，不相侵犯，保持和好关系，南诏不与吐蕃私下交通。唐朝廷封异牟寻被为南诏王。自此世称南诏国，别称鹤拓。

会盟后，异牟寻发兵袭击吐蕃，在云南境内金沙江畔大破吐蕃军，取铁桥等十六城，得降众十余万人。801年，吐蕃倾全力来攻剑南和南诏，唐边将韦臯与南诏王异牟寻合力，再次大破吐蕃军。南诏生擒吐蕃军统帅论莽热，将其献给朝廷献。