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芒格说:“赌博”是愚蠢的行为

(2020-02-22 12:05:44)
短期市场连续上攻之后,会有一定的调整需求,缓一缓,一口气冲到顶,虽然也是牛市,感觉不会持续太久。所以下周,随着富时罗素本周末将A股的权重从15%提升到25%,我们可以预见会有一轮调整在下周出现。不过市场成交量已经放大,趋势也很好。没有大的利空,一时间是不会大幅度下跌的。小方向调整,大方向向上。
云计算成为一大热门。除了云直播,云办公,云教育。还有的就是各种APP的宕机事件,游戏的宕机事件。说到根源,我们的网络还承载不了这么多人同时上网。承载能力有限就有了建设的需求。云计算和5G将成为上半年一个不弱的爆点。
金融 IT 尤为直接,与牛市关联性高,表现出更强的 Beta 属性。重点公司:长亮科技;相关公司:宇信科技、高伟达等。
互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术支持Y情监测、医疗防Y物资统筹管理、病毒监测诊断、疫苗新药研发以及完善疫情期间网络零售服务和物流配送体系。

美亚柏科研发一套适用于全国相关政府部门开展工作的“新型冠状病毒传播监测”专项工作平台,易华录为交通运输部研制开发“新型冠状病毒疫情联防联控系统方案”,数字政通研发“网格化疫情动态监控系统”,新北洋的智能微超系列产品,不仅能直接满足消费者在疫情期间无接触式购物的需求,而且还可以提前线上预订,预约线下取货时间,错峰取货,避免排队交叉感染。新一代信息技术加快企业复工复产,制造业深化工业互联网、工业软件、AI、AR/VR 等新技术应用,推广协同研发、无人生产、远程运营、在线服务等新模式新业态,就业方面支持运用云计算大力推动企业上云,推行远程办公、视频会议、网上培训、协同研发和电子商务等在线工作方式,民生方面支持工业电子商务企业和物流企业高效协同,运用互联网、大数据、区块链等技术完善智慧物流体系,打通生产生活物资流通堵点,保障生产资料和生活用品有效供给,金融方面加快发展基于生产运营数据的企业征信和线上快速借贷,推广应用供应链金融、知识产权质押等融资方式,保障企业复工复产的资金需求,防止出现资金链断裂,疫情加速我国新经济转型,倒逼高科技行业发展,我们认为本次疫情对信息技术行业是挑战也是机遇,将会产生出新模式新业态,新兴ICT技术将会在更多场景落地应用。

相关行业及标的有:远程办公金山办公、泛微网络、齐心集团、真视通等,在线教育立思辰、佳发教育等,管理软件用友网络、汉得信息、鼎捷软件等,人工智能科大讯飞、虹软科技等,云计算宝信软件、浪潮信息、石基信息、广联达等,医疗信息化:卫宁健康、创业慧康、东华软件等,金融科技恒生电子、宇信科技、拉卡拉等,信息安全启明星辰、深信服、安恒信息等。

口罩产能扩大,口罩机短期需求大增,价格上涨,口罩机生产企业短期或有不同程度的受益,上游原材料生产企业如欣龙控股、泰达股份等无纺布业务受益于口罩的长期刚性需求,熔喷无纺布原料供不应求,口罩企业短期受情绪面影响涨幅较大,热潮退却后拥有医用口罩生产资质的企业仍值得长期关注。

消费升级复合调味品和冻品需求创造明显,将迎来补偿性增长,消费得到递延,而必选属性食品例如面条、面包等食品,为消费者的刚需产品,将在迎来快速增长。

多个维生素品种价格大涨。2月17日国内有厂家80%含量B2产品提价至140元/公斤,较此前100元/公斤市场平均报价上调幅度高达40%。K3、生物素、B1等品种价格也纷纷大涨,K3(MSB)目前报价70元-75元/公斤,较年前55元/公斤,涨幅约30%。

下周会有一个短期回踩,依然是机会。

目前维生素板块包括东北制药、广济药业、亿帆医药、金达威等多只个股。

圣达生物是全球最大生物素供应商,主要从事食品和饲料添加剂的研发、生产及销售,产品包括生物素、叶酸等维生素类产品以及乳酸链球菌素、纳他霉素等生物保鲜剂类。

新和成拥有2万吨VE油产能,位居全球第二。近几年在潍坊基地、黑龙江基地持续大规模投入,包括新建25万吨蛋氨酸项目、黑龙江生物发酵项目、2X2万吨营养品项目以及年产11000吨营养品及9000吨精细化学品项目,合计投资超过百亿。

浙江医药目前维生素E粉产能为4万吨/年;维生素A(50万IU/g)产能为5000吨/年。数据显示,北上资金目前持股近2775万股,占流通股比为2.87%。

兄弟科技年产1.3万吨维生素B3、5000吨泛酸钙项和2000吨3-氰基吡啶项目,已经建成投产,累计转固5.4亿元。公司几大品种均已经是行业龙头的地位,未来在环保高压下,会逐步享受行业集中度提升带来 的市场红利。

花园生物VD3龙头,是国内唯一能够自给VD3原料的企业,年产VD3超过3000吨,行业占比超过40%。也是部分生产企业NF级胆固醇原料的主要供应商。同时公司发布2019年度业绩预告,预计净利润为3.4亿元-3.6亿元,同比增长10.60%-17.11%,主要收益于产品销量增加。

广济药业主要产品是两个B族维生素VB2和VB6,其中VB2产能4800吨,约占全球总产能50%。

安迪苏为全球饲料添加剂蛋氨酸和维生素 A 的龙头企业,安迪苏近年来持续加大投入, 开发动物营养特种产品。最新数据显示机构合计持股超90%。

芒格说:“赌博”是愚蠢的行为
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