11月16日银监会在其网站公布了《2014年商业银行主要监管指标情况表（季度）》，《2014年商业银行主要指标分机构类情况表(季度) 》《2014年总资产、总负债(季度)》。现就各指标用图解的方式和大家一起分享。

由于三季报已经公布半个月了，所以这里大部分数据已经失去了时效性。这次加入了上市银行相应的季报数据进行对比。通过这些数据的跟踪，到半年报和年报披露时，监管指标先于银行财报披露，就可以有效地预测银行股的主要指标了。

一. 信用风险指标

不良贷款余额
其中最上面的粗线是所有商业银行的合计。2014年3季度末共计7669亿不良贷款余额. 当季共新产生725亿。

不良贷款率
其中粗线是所有商业银行的合计。2014年3季度末所有商业银行不良率为1.16%。
绿线为股份制银行不良率。增长趋势明显多于国有行。2014年3季度末股份制银行不良率为1.09%上（单季增长0.09%）。


不良贷款分类：
2014年新增了关注类的披露。关注类的数值是不良贷款余额的2.39倍还多些。三季度关注类为18359亿，环比半年报增加了12.0%。



下面是五大股份银行（民生银行、招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银行）的最新不良分类情况(半年报数据)，其中包括浦发银行和兴业银行三季报披露的关注类贷款的数据。环比分别增加了53.4%和49.9%，明显高于总体环比增量（12.0%）。

不良贷款分类占比: 关注类高达2.79%

不良值得关注，但总体仍然可控！

贷款损失准备：（拨备）

拨备覆盖率：

贷款拨备率： 2.88%

二. 流动性指标

流动性比例：

流动性自去年钱荒后，有明显的改善。

存贷比：

存贷比自打小微有优惠政策后，下降比较明显。远低于75%。


人民币超额备付金率：


三. 效益性指标

净利润：
按照报告期的数值作图

按照单个季度的数值作图：

净利润增长率：

按照季度报告里的数值作图


按照单个季度的数值作图, 单季的增长率还要低于报告期的。

总资产、总负债（股份制银行）

再来看看股东权益（总资产--总负债）吧：这个按理基本和月度报告一致。但3季度末和9月底的数据小有一点出入，也不知何故，有明白人来解释下吧。

股份制银行的总资产、总负债在三季度环比负增长。

同比增长率在底部徘徊。


股东权益 = 总资产 - 总负债

股东权益同比增长率：

股东权益同比增长率比较稳定，保持在20%之上两年了。对于PB=1的银行，那么股价一年就能涨20%以上了。。。之所以我们没有挣到这个数，还是因为银行股的PB估值在不断下移。估值修复，最起码要先解决银行股破净的问题吧。

资产利润率(ROA)：

呈现微幅稳步下降。（每年大约递减0.01%）


资本利润率(ROE)：
呈现小幅稳步下降。（每年大约递减0.6%）但和其它行业比，仍然处于高位。

净息差：

同比略有回升。


非利息收入占比：

占比呈现稳步升高态势。

成本收入比：

成本收入比持续下降通道中


四. 资本充足指标


五. 市场风险指标

累计外汇敞口头寸比例：

对了，最后再次吐槽一下银监会，不知为何今年起公布数据非要使用图片的格式，记得与人方便自己方便。


银监会网站参见: http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docViewPage/110009.html