4、东晋灭后秦的战争。由羌族贵族姚苌建立起来的后秦，历来威胁东晋，因此，刘裕在攻灭南燕和益州割据势力后，谋伐后秦。义熙十二年正月，后秦国王姚兴派兵攻东晋雍州（治今湖北襄阳)，被雍州刺史赵伦之击败；为晋提供了北伐的借口。二月，后秦国王姚兴病死，太子姚泓即位，兄弟争位相杀，关中骚乱。四月，西秦王乞伏炽磐侵犯后秦边境；六月，并州匈奴部落聚众叛乱；夏国赫连勃勃扰后秦边境。此时，后秦内外交困，国力大减。八月，刘裕乘机亲率大军，兵分五路征讨后秦。王镇恶、檀道济率步兵为前锋，自淮、肥向许昌、洛阳进攻；沈林子、刘遵考率水军趋石门，自汴水入黄河，直指洛阳；新野太守朱超石、宁朔将军胡藩率部由襄阳赴阳城，策应洛阳前锋主力从南面进攻洛阳；沈田子、傅弘之率部由襄阳趋武关，牵制关中的后秦军。九月，刘裕率大军至彭城(今江苏徐州)，各路晋军进展顺利。

当时，后秦于潼关以东置有豫，徐、兖三州，屯兵薄弱，且缺乏防备。晋将王镇恶、檀道济进入后秦境内，连战告捷。秦将王苟生献漆丘降王镇恶，徐州刺史姚掌以项城降檀道济。其它要点屯守兵力，亦望风降附。檀道济又破新蔡(今属河南)，执杀太守董遵，进克中原重镇许昌，擒获秦颍川太守姚垣及大将杨业。沈林子自汴入黄河，攻克仓垣，击降后秦兖州刺史韦华。王仲德率水军入黄河，借道北魏滑台，守将尉建率众弃城北渡黄河西走。王仲德进屯滑台。十月，王镇恶、檀道济会师成皋(今荥阳西北)，后秦阳城、荥阳二城皆降。不久，成皋、虎牢(今河南荥阳西北)守军相继降晋。王镇恶、檀道济、沈林子等长驱而进。石无讳退还洛阳，赵玄战死。檀道济进逼洛阳，姚洸出降，秦军4000余人被俘。晋军占领洛阳，西秦主乞伏炽磐遣秦州刺史王松寿据马头(今甘肃礼县东北)，紧逼后秦上邦(今甘肃天水)，十二月遣使至刘裕处求击后秦以自效。刘裕封乞伏炽磐为平西将军、河南公。十三年正月，刘裕亲率水军自彭城西进；但王镇恶见后秦内乱，潼关空虚，便机断而行，于二月乘胜进击渑池(今河南洛宁西)，遣毛德祖攻蠡吾城、引兵疾趋潼关。檀道济、沈林子则从陕县(今属河南)以北渡黄河，攻拔襄邑堡(今山西平陵境)，再攻秦并州刺史尹昭于蒲阪，不克；转攻匈奴堡(今山西临汾一带)，为姚成都所败。蒲阪城坚兵多，一时难下。檀道济等挥师南下，与王镇恶会师并力攻击潼关。三月，夺取潼关，乘胜追击。后秦姚绍引兵出战失利，损兵千余，退驻定城(今潼关西)，依险拒守。四月，刘裕以车兵弓弩兵及长矛兵等组成“却月阵”，魏军3万骑来攻，为晋军所败，斩阿薄干等，晋军遂得以沿黄河西上。魏主拓跋嗣听谋臣崔浩之计，按兵以待。潼关方向，后秦姚绍再一次遣长史姚洽、宁朔将军安鸾、护军姚墨蠡、河东太守唐小方率众2000进趋黄河以北九原(今山西新绛北)，设立河防，以断绝檀道济、王镇恶之粮援，被沈林子击破，将士被杀殆尽。姚绍闻姚洽败死，发病身亡。东平公姚瓒代姚绍行使兵权，引兵攻袭沈林子，被沈林子击败。刘裕抵达洛阳。 七月，沈田子、傅弘之入武关，秦守将弃城而走。沈田子进驻青泥(今陕西兰田)。秦主姚泓遣给事黄门侍郎姚和都屯蛲柳(今侠西兰田境)以拒沈、傅。八月，刘裕到阌乡(今河南灵宝乡)。姚泓欲率军击刘裕，恐沈田子等袭击其后，遂先击沈田子，率步骑数万人至青泥。沈田子军仅千余人，先发制敌，乘后秦营阵未立，首先出击，激励战士奋战，大败后秦兵，斩万余人。姚泓逃还灞上(今西安东)。刘裕至潼关，命河东太守朱超石、振武将军徐猗之合攻蒲坂，被后秦平原公姚璞与姚和都重创，徐猗之战死，朱超石败退潼关。王镇恶引水军自黄河进入渭水，直逼长安，后秦恢武将军姚难自香城(今陕西朝邑东)回救长安。王镇恶率兵追击。姚泓从灞上引兵回屯石桥(今长安城洛门东北)，援接姚难。镇北将军姚强与姚难在泾上(今泾河入渭之口)汇合，共拒王镇恶。王镇恶遣毛德祖进击，破之；姚强战死，姚难逃往长安，姚瓒退守郑城(今陕西华县)。刘裕遂挥师进逼秦军；姚泓急遣姚丕守渭桥(今长安城北)，辅国将军胡翼度守城东北之石积，姚瓒守灞东(灞水以东)，姚泓则自屯逍遥园(长安城西)。八月二十三日，王镇恶军到达渭桥，弃舟上岸，攻姚丕，大破之。姚泓与姚瓒引兵来救，遇姚丕部败退，自相践踏，不战而溃，姚泓单骑还宫。王镇恶自平朔门(长安北门)攻入长安，姚泓出降，后秦亡。刘裕称帝，建立宋国。
　  此战，刘裕善择战机，部署周密，军事政治处置得当；攻长安时以偏师入武关，派水军溯渭水西进，配合主力，适时出击，水陆各军配合密切，终获胜利。后秦军则疲于招架，频频失利，以致灭亡。