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分类： 【狼啸】每日与狼共舞直播篇 |
★2月15日盘前提要及精华内参【狼啸内参】
狼啸极行
2月15日盘前提要：
（1）市况提要：今日两市小幅低开，全天窄幅震荡整理格局。大盘已连续四日在相较高位横盘整理，且量能呈递减态势，表明半年线抛压及短期获利盘正逐步消化，仍维持短期技术整理后，让将震荡向2400-2450点发起冲击！沪指2320和2300点为短期两道支撑防线，大家只需根据手中个股涨幅把握好操作节奏即可！明日留意：多空量能变化、五大权重板块动向、外围股市。
（2）15日沪指支撑、阻力位：支撑--2320、2300点；阻力--2370点
（3）15日操作策略：沪指连续四日在2350点附近横盘整理，处于20周线突破整理整固的确认阶段，技术整理后，后市让将再上台阶。对于涨幅过大、高位放量滞涨个股，可先择高降仓；对于持币观望的朋友，可借技术整理把握相较滞涨的超跌优质股；对于持相较滞涨优质个股的朋友，可持股待涨，等待轮动。
（4）短期要务：阶段性底部在构筑完毕下得到确认，市场底有望与政策底有望达成共振，随着流动性转为充裕以及管理层开始关注股市健康问题，相关利好政策有望陆续出台，对股市近期构成利多影响。
（5）14日亚太股市涨跌互现：香港恒生指数涨幅0.15%；日经指数涨幅0.59%；韩国指跌幅0.15%；台湾指数跌幅0.36%；澳洲股市跌幅0.99%。
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一、私募密报精华内参：
1、国办发文力挺海水淡化产业
投资背景：
国务院办公厅昨日发布《关于加快发展海水淡化产业的意见》，明确了“十二五”期间海水淡化产业的发展目标：到2015年，我国海水淡化能力达到220万-260万立方米/日，海水淡化原材料、装备制造自主创新率达到70%以上。为了推动海水淡化设备国产化率的提高，《意见》将“加强关键技术和装备研发”作为今后首要任务，加大反渗透海水淡化膜组件、高压泵、能量回收等关键部件和热法海水淡化核心部件的研发力度。
投资要点：
到2015年，我国海水淡化能力达到220万-260万立方米/日，对海岛新增供水量的贡献率达到50%以上，对沿海缺水地区新增工业供水量的贡献率达到15%以上。据中国脱盐协会统计数据，到2011年底，中国海水淡化的能力有66万立方米/日，而根据《意见》提出的目标，也就意味着五年内我国海水淡化能力将提高3-4倍。产能的翻倍也就意味着投资的翻倍，尤其是海水淡化设备的投资。而《意见》中特别鼓励海水淡化材料和设备的“国产化”，要求到2015年，“海水淡化原材料、装备制造自主创新率达到70%以上；建立较为完善的海水淡化产业链，关键技术、装备、材料的研发和制造能力达到国际先进水平。
相关个股：南方汇通、双良节能、海亮股份、南方泵业、青岛碱业。
2、涉矿主题：2012年要紧抓找矿突破主动权
事件背景
科学时报讯2月11日～12日，2012年度全国地质调查工作会议在京召开。国土资源部部长徐绍史在会上提出，新一年找矿工作的蓝图已经绘就、号角已经吹响，须紧握找矿突破主动权，才能完成《找矿突破战略行动纲要》的目标。去年，国务院正式批准《找矿突破战略行动纲要》。对这项“超常规的创新性行动”，徐绍史强调，整个国土资源系统都应在坚持战略目标、地质找矿新机制及打造制度平台的同时，通过提供基础技术支撑，作好服务监管来推进这项行动。“组织好找矿突破战略行动的工作，最重要的是划清政府与市场的边界，也就是我们平常所说的不能与市场争权、与企业争利。”徐绍史说。因此，他指出，政策设计和制度供给要紧紧围绕矿权配置、基金衔接和服务监管等重要的职责展开。
同时，矿产勘查利益共享也是推进新机制中的新课题。“这需要发挥国土部与地方政府共同发挥积极性，坚持经济手段与行政手段"两只手"并用，坚持经济效益和社会和谐"两条腿"走路。”徐绍史说。据悉，2011年，公益性地质工作有效拉动了西部地区矿产资源勘查，湖南、西藏等地已形成大型铜锌矿、金矿、铝土矿基地，将逐步改变我国重要矿产资源分布格局。
投资要点
部分涉矿概念股一览
1.600882大成股份：公司拟购买华联矿业100%股权，变身为以铁矿石采选为主营业务的矿业企业。
2.600193创兴资源：立足铁矿石开发，实现公司向矿产资源综合开发利用转型。
3.600382广东明珠：公司参股百分之20的大顶矿业拥有的铁矿属于露天磁铁矿。
4.600516方大炭素：控股子公司抚顺莱河矿业以采矿、选矿为主体，年矿石处理量达150万吨，产铁精粉55万吨。
5.002180万利达：2008年公司收购了商南县青山矿业公司,并拥有其80%的股权,开始进入铁矿产业.目前青山矿业拥有1.2平方公里的采矿权和10平方公里的探矿权，并且投资上马了云母氧化铁深加工项目。
6.600090啤酒花：公司下属子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司经申请获得新疆维吾尔自治区国土资源厅颁发的五个矿产勘查项目的《矿产资源勘查许可证》。
7.600112长征电气：公司拟采取购买矿业公司股权、联合开发等多种方式开拓矿产业务，以6300万元购博毫矿业，涉足钼镍矿。
8.000710天兴仪表：公司于2006年7月收购陕西鑫地隆矿业有限公司70%的股权。陕西鑫地隆矿业有限公司拥有耀岭河钒矿采矿许可证，陕西省商洛市国土资源局已于2010年12月28日批准陕西鑫地隆矿业有限公司延续采矿许可证并颁发了新证，开采耀岭河钒矿。
9.600711盛屯矿业：拥有内蒙古西乌珠穆沁旗道伦达坝铜多金属矿区的采矿权，公司控股的云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司，目前正在积极进行投产前的建设，预计会在明年四月份实现生产。
10.600576万好万家：公司与福建天宝矿业集团公司所拥有的8家矿业公司的等值股权进行置换，同时万好万家向天宝矿业发行股份，以认购置入资产高于置出资产之间的差额。天宝矿业是一家从事以钼为主，黄金、铁等其他金属为辅的矿产资源投资、勘查、采选及矿产品销售的综合矿业公司。
11.600146大元股份：拟开采内蒙古自治区阿拉善左旗珠拉扎嘎矿产资源，主要是金银及伴生矿产。
12.600251冠农股份：公司拟不超过800万元与巴州地矿对新疆和静县红扎地区金矿联合开展风险勘查开发，在完成合作区的阶段勘查工作并取得成果且双方一致同意后可成立合资公司。
13.600568中珠控股：涉足黄金、稀土资源开采。
14.600240华业地产：设矿业子公司。
15.600247成城股份：子公司涉足稀土贸易。
3、国家电网大力推进智能充换电服务网络建设
事件背景
记者日前从国家电网获悉，今年该公司将继续推进智能充换电服务网络建设，今年的目标是建设196座充换电站和1945台交流充电桩。有分析人士认为，国家电网的计划有望使今年的充换电服务网络建设有适度提前完成的可能，一大批示范工程的“遍地开花”将使国网与设备集成商共享蛋糕。国家电网“十二五”智能充换电服务网络发展规划》已于去年审批通过后正式出台。充换电设施服务网络的建设事关我国新能源车的发展前景，具体到这196座充换电站和1945台交流充电桩的建设地点，国网公司表示会继续在推行“十城千辆”计划以及拥有私人购车补贴的城市，或者有其他新能源购车优惠的城市进行选择。
“十城千辆”计划是科技部、财政部、工信部以及发改委四部委于2009年提出的每年发展10个城市新增1000辆电动汽车的计划，北京、上海、重庆、合肥等城市是第一批启动该计划的城市。
据悉，今年国家电网将加强重点城市、区域充换电设施和运营管理系统的建设，推动长三角与环渤海区域电动汽车充换电服务网络建设，完成智能充换电服务网络相关15项技术标准的编制工作。
投资要点
逢低适当关注智能电网、充电桩等相关概念个股。
二、私募密报内参：
1、天山股份（000877）下周公告年报10送10股派6元。
2、积成电子（002339）年报10送10股。
3、北新路桥（002307）即将注入煤炭资产。
4、成都路桥（002628）年报10送10股。
三、机构精选研报：
1、大北农：饲料业务有望快速增长
有释放业绩的动力
通过对大北农(002385)的实地调研，研究员认为，公司新产能集中在去年和今年投放，解决了产能瓶颈，由于公司的销售能力较强，在下游需求旺盛的2012-2013年，公司饲料业务的较快速增长是可以预期的。从公司扩张进度推测公司资金需求，明年将有下一轮融资需求。同时2013年1月公司首批股权激励进入行权期，公司今年和明年都有较强的业绩释放动力。
2、后市或有三种演变情况
安信证券本周策略数据周报指出，1月份新增信贷下降可能更多的是来自于需求回落多过于银行的限贷指导。安信表示，1月份把工作日增加到去年相若日数，潜在贷款仍明显低于去年1月。安信认为新增信贷下降对股市冲击有限，因股市估值决定性因素是无风险收益率和风险溢价，而即便1月份经济表现不佳，无风险收益率也是向下。安信证券预计未来可能有三种演变情况：第一种情况是2、3月份实体经济需求灭有反弹，信贷持续低于预期，但利率水平向下，这种情况下股市或维持盘整，因流动性有利股市而盈利水平不利。第二种情况是实体经济不振而央行银根松动，则股市可能盘整后反弹，但最终仍看不到实体经济反弹。第三种情况是央行松动银根并刺激经济反弹，股市大幅上涨。安信认为，三种情况中第三种发生概率较小，第二种发生概率最大。
3、莱美药业：埃索在下半年获批概率大
作为莱美药业（300006）的重要看点，埃索的推进情况一直备受关注，根据分析师最新调研，产品在下半年获批的概率大。正常形成实质性销售将是2013年。
4、三全食品：股价已反映负面预期
5、好想你：基本面有积极变化
好想你(002582)2011年经营情况差强人意，经过与管理层沟通，研究员认为，经过去年的调整后，今年公司基本面有积极变化：一，公司已经认识到了快速扩张加盟店可能带来的负面影响，在这方面的计划明显趋于保守，这将较大降低经营风险；二，未来渠道发展从单一专卖店渠道向商超、电商、流通、出口、专卖店扩展，不同渠道对应不同产品，发展思路已经清晰，2012年开始重点扩展商超和电商，已经从汇源和今麦郎挖来两个销售型高管，公司的收入规模有可能迅速扩张；三，成本下降带来盈利高弹性，占成本80%的原材料采购成本今年下降了30%，导致综合成本降20%，且原枣质量提高会刺激销售增长。
6、海信电器：一季报有望同比增长15%
据了解，海信电器的毛利1季度仍然维持高位，但是由于规模带来的费用下降不可持续，环比预计有较大幅度反弹，2012年一季度费用率反弹3-4%，费用率维持在16%左右，总体预计2012年一季报同比增长15%左右，小幅超市场预期。
7、对于1月铜进口数据的点评
根据研究员掌握的资料，由于春节因素，1月份的铜进口环比下滑，但同比数据比预期强，进口的铜并没有被实体消化，转化成交易所的库存和保税区的库存，现在交易所的库存太高，实体需求不能消化这么多的库存，所以2月的进口会下滑，短期看空铜价。对于铜价的空头预期短期可能影响相关周期性板块的表现，投资者可保持一定关注。
8、亚太科技：产能扩张较快
但应跟踪下游汽车需求
受下游汽车行业增速放缓影响，亚太科技去年经营情况一般，从分析师最新调研看，今年是公司募投项目集中投产期，产能大规模释放。新增产能的消化主要靠拓
外销市场和新产品，目前看，公司仍受下游汽车行业影响，产能扩展虽快，但盈利的基础仍是下游汽车需求。
9、中国国旅(601888)：免税政策调整预期强烈
据悉，三亚店试行离岛免税政策已快满一年，近期政策调整概率很大。免税店限购额有望从5000上调到10000。另外有可能放松行邮税等其他政策，从而带来销量的进一步上升。根据研究员掌握的资料，在行业整体年报预期平淡的情况下，公司年报预告增长50%以上。而由于今年春节黄金周数据火爆，且去年业绩基数低（三亚免税店是2011年四月份才开业的），公司一季报超预期将是大概率事件。预期公司2011年EPS为0.79元，2012EPS为1.12元。
10、有色金属行业投资策略分析
近期有色板块异动，有研究员表示，当前金属价格预期从流动性过渡到经济复苏的主题，从微观层面，下游消费仍然疲软，因此金属价格有回调风险。从子行业看，依次推荐黄金、基本金属和小金属。其中黄金全年看好，欧美流动性放松是主要动力，看到2000美元以上。推荐山东黄金、中金黄金。基本金属等待回调介入机会，品种为铜和锡。小金属方面，目前估值和价格都在高位，未来看新应用的需求增长情况，自下而上选择，推荐东方锆业。
11、物产中大放量上攻
期货概念股活跃
中国金融期货交易所国债期货仿真交易昨日正式启动，截至当日收盘，三个合约均出现不同程度的上涨。中金所昨日国债仿真3个合约成交52164手，总成交510.77亿。通过了解，当前海通、中期、国泰君安等公司的仿真开户时间都在3天以上。盘中期货概念股物产中大（600704）放量拉升，目前上涨超过5%，带动美尔雅（600107），新黄浦（600638）等期货概念股开始活跃。
12、华谊兄弟：强强联合打造电影频道 开拓香港市场
事件：2011年
2月13日，电讯盈科旗下 Now
TV，联同华谊兄弟（300027）、陈可辛“我们制作”工作室、安乐影片共同组建合资公司，推出全新电影频道
Now爆谷台（爆谷即爆米花（popcorn）港译）。该台将于 3月15日在 Now TV启播（频道
133），用户可免费通过自选点播收看，另可于 NOW.COM收看该台节目。
海通认为，新公司初期应该对盈利没有苛求，华谊主要盈利将来自收入分成。谨慎起见，暂不调整公司盈利预测。虽然新业务拓展有待观察，但肩负着中国电影“走出去”的重任，从香港这一国际化市场出发亦不失为一步妙招；且公司历年来内地卖座大片在香港市场票房均平平，新公司有望更好的线上线下互动，进一步提升公司影片在港影响力。按照海通2011－2013年EPS为0.33元、0.59元和0.83元的预测，公司2012年PE仅为24倍，海通认为这一估值水平反映了市场对于电影行业竞争加剧、票房难以预计的担忧，但有所低估公司业绩的爆发力。近期关注《LOVE》表现，《LOVE》已于13日公映，反映良好，虽亦为中小制作，但有望摆脱前几部小制作叫好不叫座的局面。维持“买入”评级，目标价21元，对应2012年36倍PE。
主要风险：新业务市场拓展风险；中小制作被影片扎堆而“分流”；政策风险。
13、庞大集团2月13日交易席位点评
13日龙虎榜显示，3机构买入庞大集团（601258）1670余万元，占该股当日交易额7.8%；有一机构席位卖出348万元。该公司是国内最大的综合性卡车经销商。机构预计该公司今年利润有望恢复高速增长，2011到2013年每股收益分别为0.34元、0.53元、0.83元。
14、华工科技：高管拟加码增持
华工科技（000988）多位高管13日增持公司37万股，至此已完成上个月提出的增持总股本1%计划，买入均价13.63元；并计划未来3个月继续增持公司，增持量不超过总股本2%。公司近期无股权融资计划，但6月将有占总股本8.5%的增发股解禁，参与机构目前被套逾两成。
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