发博文
标签：
股票 |
分类： 【狼啸】每日与狼共舞直播篇 |
★2月6日盘前提要及精华内参【狼啸内参】
狼啸极行
2月6日盘前提要：
（1）市况提要：今日两市小幅低开，全天震荡盘升格局，沪指突破60日线。消息面上偏多，郭树清撰文阐述证券改革方向，将推动养老金入市，给市场带来强力的信心支撑；汇金证实再降旗下大型银行分红率，银行融资压力减轻，对股市明显利好。节后在技术整理结束下，周五沪指突破60日线，接下来等待60日线的确认，得到确认短期则有望剑指2400点整数关口，在此关口附近后大家则需注意把握好操作的节奏！明日留意：多空量能变化、五大权重板块动向、外围股市。
（2）6日沪指支撑、阻力位：支撑--2300点；阻力--2363点
（3）6日操作策略：阶段性底部得到确认，在“市场底与政策底有望共振向上”下，节后技术调整如期结束后，有剑指2400点欲望。对于仍持币观望的朋友，可借技术整理，择低切入超跌优质股；对于已做波段者，可择低接回；对持滞涨超跌优质股者，可持股待涨为主。
（4）短期要务：阶段性底部在构筑完毕下得到确认，市场底有望与政策底有望达成共振，随着流动性转为充裕以及管理层开始关注股市健康问题，相关利好政策有望陆续出台，对股市构成中期利多影响。
（5）3日亚太股市涨跌互现：香港恒生指数涨幅0.08%；日经指数跌幅0.51%；韩国指跌幅0.60%；台湾指数涨幅0.86%；澳洲股市跌幅0.39%。
----------------------------------------------------------------------------
一、私募密报精华内参：
1、百亿专项投资扶持 IPv6撬动下一代互联网
投资背景：
2011年年尾，下一代互联网产业发展的路线图经国务院常务会议确立。据知情人士透露，其背后是一份更为详尽的关于扶持下一代互联网发展的规划，指明了“十二五”期间下一代互联网的具体发展要求。
在此基础上，国家将加大在IPv6相关领域的投资，预计未来几年针对运营商、专网、应用、网站过渡、关键设备产业化等核心环节的专项投资有望达到上百亿规模，相关部委也已经着手制定具体的扶持政策；随之而来的将是下一代互联网产业上下游环节的全面开花，以及物联网、移动互联网等规模化应用的落地。
投资要点：
按照国务院常务会议要求，2013年年底前，我国将开展国际互联网协议第6版网络小规模商用试点，形成成熟的商业模式和技术演进路线；2014年至2015年，开展大规模部署和商用，实现国际互联网协议第4版与第6版主流业务互通。直接受益于IPv4向IPv6转换的公司，一类是主要生产路由器、交换机以及部分无线接入设备；另一类是提供无线网络产品、网络优化和网络覆盖解决方案的公司。相关个股：星网锐捷、紫光股份、新海宜、中兴通讯、烽火通信。
2、移动互联网主题：Facebook提交互联网最大IPO
事件背景
2月1日，Facebook向美国证券交易委员会(SEC)正式递交IPO申请，这将是美国历史上最大规模的科技公司IPO交易，市场预计Facebook估值可能将达750亿~1000亿美元，远超2004年谷歌上市时融资19亿美元、市值230亿美元的纪录。不过，Facebook招股说明书坦言将面临诸多挑战，并称中国是其最大且最有潜力的市场，若有朝一日进入中国内地市场，将面临来自人人网、新浪网和腾讯等本土企业的竞争。
投资要点
Facebook提交互联网最大IPO提振中国社交媒体股价，美股新浪自1月10日以来股价累计涨幅高达56.22%、人人公司2月2日股价大涨8.18%，港股腾讯控股也创下最近反弹新高。
我们认为Facebook提交IPO可能重新引发A股互联网概念行情，此前该板块在移动互联网十二五系列政策规划利好中吸引大量人气。另外，从股价形态来看也具备超跌反弹意愿，华星创业、三五互联（300051）、星网锐捷（002396）周四领涨主题个股。
3、2011年黄金企业利润增三成以上
事件背景
工信部昨日公布的数据显示，去年黄金价格高位振荡，黄金生产持续增长，黄金企业实现利润增长超过三成。最新数据显示，2011年12月，全国生产黄金37.595吨，去年全年累计生产360.957吨。与2010年同期相比，黄金产量增加20.081吨，同比增长5.89%。其中，黄金矿产金完成301.996吨，比去年同期增长7.84%；有色副产金完成58.961吨，比去年同期下降3.09%。我国连续五年保持世界黄金生产第一大国。2011年1-12月，十大黄金集团累计完成黄金成品金产量184.019吨，比2010年同期增长9.74%。十大黄金集团黄金成品金产量占全国的50.98%。与此同时，2011年国际黄金价格保持坚挺，全年平均金价为1571.68美元/盎司。
投资要点
近期国际黄金期货重拾强势，可适当关注黄金板块反弹机会。
二、私募密报内参：
1、瑞康医药（002589）有消息传公司济南项目六月即将实现投产。
2、张江高科（600895）参股23.25%的上海股权托管交易中心有望力周开业
3、郑煤机（601717）计划在年报中推出大比例送配方案
4、上海家化(600315)的改制接近完成，后续股权激励方案将推出。
5、紫光华宇2日交易席位分析：4机构抛售紫光华宇（300271）3439万元。最近3个交易日，机构共卖出约9000万元。本周来，该股股价已大涨30%。此前该公司承诺10转10派15。研究员表示，机构抛的是刚解禁的网力限售新股，合计360万股，每股成本30.8元。据估，机构手中尚有90万
6、中天科技（600522）：现已成长为国内光电线缆制造领域的龙头企业，尤其是在特种光缆领域，公司的市场占有率多年以来一直保持行业第一。公司于20世纪90年代初进入光纤通信领域，伴随着我国电信、电力产业的高速发展，公司作为少数几个获国家电网认可的特种线缆生产商，将深度受益于国家电网升级的大力推进。公司目前每股未分配利润3.13元，每股资本公积金5.42元，业绩良好，2011年度具备高送转预期。
7、行业研究员建议关注2月春耕农化行情，以及化肥（氮肥磷肥钾肥复合肥）子版块的交易性机会。原因在于：1、冬储不达预期，将造成春耕时化肥阶段性的供不应求。每年的2-3月份是全国春耕季节，化肥需求量约占全年的40%。今年由于经销商普遍看淡化肥价格，因此冬储完成情况不理想。2、春节时间较早，造成化肥运输受限，加剧春耕用肥运输压力 。 3、从春耕旺季的基本面来看：尿素好于磷肥好于钾肥。在众多化工子行业下滑的同时，化肥行业能维持上涨已属难得，建议重点关注。 相关标的：盐湖钾肥（000792）、华鲁恒升（600426）、四川美丰（000731）、兴发集团（600141）等等。风险提示：旺季3月过后基本面或将出现下滑，全年来看对板块维持审慎态度。
8、据中央台新闻报道，国内民船建造要实施军船建造标准以利战时快速改装。研究员认为这对处于困境中的国内造船行业是一针强心剂，在2月27日韩美大规模联合军演逐步来临和美国军事战略重心向东北亚转移的背景下，造船板块短期内具备投资机会，关注中国船舶（600150）、中国重工（601989）等。
9、惠博普（002554）：预计后期伊拉克石油重建预计将带来一系列大单，这一趋势将至少延续2年。
10、东华科技（002140）：煤制乙二醇项目已经取得突破，未来煤制烯烃（FMTP）、煤制芳烃也将突破，公司可获得上百亿的相关订单。
11、三元达（002417）：2012年的移动运营商WLAN设备招标采购已相继开锣。据悉，中国移动招标规模将较上年翻倍，约为129万台AP设备，中国联通的招标规模也将有大幅增长。在总量增长的同时，中国移动还有意缩减供应商名单。以三元达为代表的大型供应商有望获得更多份额。
12、国电南瑞（600406）：瑞银发布报告指出，智能电网景气将持续至“十三五”末，依次驱动力为配/调/发/变/充换电。订单的高增长验证了智能电网建设启动，2011年仅靠配电、调度、风电并网公司就实现了60%的订单增速。预计随着六大环节的相继启动，行业景气将持续至“十三五”末，公司具备技术和一体化优势，将充分享受技术带来的高附加值和市场份额的提升。
三、机构精选研报：
尽管市场对降准的预期颇高，然而在研究员看来，2月公开市场到期资金很少，但是3、4月份到期资金都很多。因此央行如果能设法，比如停止发央票，继续采用逆回购扛过2月，3、4月份就不需要降准了。因此2-4月降低存准率的次数可以低于之前的预期，可能只有一次。
2、山西汾酒：1月份销售数据超预期
数码视讯（300079）近期中标黄山风景区数字电视整体转换IP平台搭建及设备、用户安装系统工程项目，该项目包括双向网络建设，即超光网部分。研究员认为，公司超光网项目取得实质性进展，黄山风景区为首单业务。预计2011-13年EPS分别为0.92元、1.18元和1.59元，当前股价对应的PE分别为24、19和14倍；考虑到数码视讯账面净现金为7元/股，若扣除净现金，对应的PE分别为16、13和10倍，安全边际突出。股价表现的催化剂包括：（1）超光网订单可能获得大额订单；（2）其他研发产品产业化；（3）利用富余现金进行收购；（4）2011年度高送配。而投资风险在于传统业务萎缩的时间快于预期，较高的毛利率受到挑战。
4、电子行业短期异动点评
近期银行板块表现强劲，有研究员表示，银行的行业估值比较优势：按一致预期，银行业相对估值处于底部但未明显低估。但银行业净利增速前高后低以及非银行业盈利有下调压力，仍看好银行的投资机会。股息率方面，各银行分化大，国有行具有优势但仅农业银行有股息承诺。最具优势品种：农业银行。按股息承诺，2012年税前股息率为5.2-7.4%。
在行业研究员看来，2月以来中海集运港股上涨较多，促发因素是2月1号马士基的提价计划宣布，超出预期，致使股价急涨。1月份1个月港股中海集运股价较为沉寂，跑输大盘15个点左右，2月2个半交易日已经上涨25%以上。考虑到上述提价都是在3月起计划执行，所以2月还有想象空间。因此不得不认为港股急剧上涨之后，集运相关股票将在短期内维持强势，在股价逼近1倍市净率之时。A股中海集运（601866）近日也出现补涨，投资者可适当关注其交易机会。风险：2011年全年大额亏损，12年一季度继续大额亏损，2012年全年业绩能否盈利不确定性仍然很强。
中央1号文件公布后，研究员认为，此次的一号文件利好的是整个农业板块，2004年以来一号文件公布日都在1月底2月初，虽然之前已被市场充分预期，但公布后农业板块都表现出比较强的走势，08年来，2月份农业指数跑赢大盘的概率大，包括养殖股、饲料股虽然都面临景气回落的问题，但由于年报增长依然很高，这三个板块预计都会有不错表现。
经交流获悉，后期通胀压力将持续缓解，1月份PPI料同比下滑至0.5%。季调后购进价格指数趋势环比回落2.1%，表明未来通胀压力将持续缓解。根据PPI购进价格指数计算的1月份PPI环比仍然为负增长，预计1月份PPI同比涨幅由12月份的1.7%下滑至0.5%。
周四有媒体报道汇金原则上同意今年对其持股的大型银行分红比例再下降5个百分点，据测算，四大行派息率下降5%，将增加2012年留存利润约320亿元（合计），提升核心资 本充足率8-11bp，缓解大银行的融资压力，受此消息提振，金融股引领沪深股市大幅反弹，上证指数再度站上2300点整数关。当前，我们对于市场的看法偏于中性，原因在于政策和基本面好坏参半：政策面比去年好一些但力度有限，基本面仍面临一些库存去化的压力，同时，由于地产价格回调幅度 尚不够大，销售放量和政策放松在短期内都比较难，也是造成经济底部难以短期兑现的关键原因。市场在这个过程中寻找平衡，诸如年报、季报等各种催化因素正在发酵释放，加 剧了市场的波动。在此背景下，投资者一方面需对于跟踪的品种仔细甄别，严格防范业绩地雷风险，也应注意规避高估值题材股、产业资本减持和限售股解禁压力较大的相关个股 ；另一方面操作上不宜追高激进，以稳定性品种为主。从昨日表现来看，中国平安和工商银行等大市值品种接连创出近期反弹新高，未来蓝筹是否会继续成为行情的核心主线值得 关注，把握好市场的风格转换也将成下一阶段重点。建议关注具备稳定分红预期的绩优低估值蓝筹板块，主题层面，关注一号文件、年报具备预增、高送转预期及具备国资背景的增持概念股。
近期旅游板块异动，基于分析师跟踪看，去年前三季度，旅游板块营业总收入同增约28%，归属于母公司的净利润同增约27%。从业绩预告和卖方预期的情况来看，板块内上市公司的业绩增速日趋分化，同时应注意的是，出现业绩下滑的重点公司主要是由于事件影响，如2010年世博会高基数、门票分成协议或是地产业务结算等，同期有一定的不可比性，且并非由旅游主业盈利能力下降所致。从估值水平来看，截至2月1日，重点公司2011年动态PE算术均值28.3倍；2012年重点公司整体动态PE仅21.3倍，处于历史较底部区域。建议逢低配置板块中基本面良好、业绩增长较快以及短期存在股价催化剂的品种。
通过对华润三九(000999)的实地调研，研究员认为，公司是国内OTC龙头企业，未来2-3年，依靠其自身强大的销售实力、不断并购新产品，并且把握OTC、中药注射剂、配方颗粒的行业机遇，公司有望保持20%的收入增速。另外，随着主要原材料白糖、中药材价格均呈下降趋势，预计公司未来2-3年的利润增速至少与收入持平，甚至可能会超越收入，保守预计11-13年EPS分别为0.80、0.96和1.15元。考虑到未来1-2年医药行业内普遍存在的降价压力、增速下滑，公司是为数不多能规避降价风险、业绩稳定增长的公司，目前估值不贵，又存在业绩超预期可能，建议买入。
据统计，下周两市共7只个股解禁，合计5.18亿股，约52亿元市值进入流通盘，分别较本周锐减78%及87%。其中，柳工解禁规模最大，解禁市值约为19亿元；金陵药业解禁市值为17.68亿元。该公司控股股东承诺，将在限售股解禁后提出10转5议案，及连续3年不少于当年可分配利润60%的分红方案。
华侨城（000069）发布公告，公司大股东华侨城集团于1月1日至31日期间，再次增持309万股，均价6.57元，合计耗资2030.13万元。集团自去年10月以来共增持华侨城1185万股，耗资7700万元。海通证券认为，集团连续增持凸现了对公司的信心，继续看好公司前景，除了地产政策放松预期外，与日本环球影城合作也值得期待。根据海通证券的预测，华侨城2011年至2013年EPS分别为0.62、0.80和0.95元，目前2012年动态PE仅9倍。海通证券认为这反应了极度悲观的预期。
近日北京市海淀区国家税务局下发关于将稀土产品纳入防伪税控系统汉字防伪项目管理有关准备工作的通知 行业研究员认为，假设商贸流通和冶炼分离企业都适用于专用增值税发票，则稀土价格未来还存在一波上涨，如果稀土流通企业不适用，则稀土价格见底后缓慢回升。
和顺电气（300141）大股东提议进行10转10派2，并承诺在开会审议时投赞成票。研究员认为，公司去年11月有占总股本21%的首发限售股解禁，为二股东持有。二股东在解禁后不久即减持了总股本的3.9%。目前股价较当时已下跌近两成，不排除二股东借高送转利好继续逢高减持。
交通运输部日前下发《公路水路交通运输环境保护“十二五”发展规划》，规划提出，到2015年，全国实现公路水路交通环境污染得到有效控制，资源集约利用与生态保护取得实质性突破，各项污染指标实现大幅降低。行业研究员认为，公路水路环保“十二五”规划是国家推进环保政策的具体举措，可关注在减少尾气排放方面具有优势的汽车零部件制造商以及新能源汽车制造企业：威孚高科（000581）、上海汽车（600104）、比亚迪（002594）等。
（通告：1、博客好友早已满员，无法添加好友，大家可加本博为“关注”，即可在第一时间看到本博博文。2、微博大家在登录后，进入可加为“粉丝”或“关注”即可第一时间看到本人微博更新。注册后点击此处即可进入--狼啸极行的新浪微博）