美国8月份CPI及房屋开工数点评                联系人：沈建光

9月19日，美国公布了8月份的CPI及房屋开工数据，8月份先行CPI指数为2%，而核心CPI则为2.1%，此前的7月CPI及核心CPI则为2.4%和2.2%；8月美国房屋开工数为133万单元，低于7月份的138万单元，也低于去年8月的165万单元。

公布的数据符合美联储此前对美国经济的判断：核心CPI保持稳定，先行CPI指数则由于能源价格的下滑而下降；下滑的房屋开工显示美国房屋市场的问题远未结束，下滑的住房支出将拖累美国经济的增长。前瞻的看，最近数周上涨的油价和食品价格将推高9月份的先行CPI数据。我们预计美联储本年仍将减息一次。

 

一只股票今日网上发行：

申购简称：中海油服 申购代码：780808  网上发行量：3.25亿股

发行价格：13.48元/股 申购上限：3.25亿股

最大申购所需资金：43.81亿

 

两只新股明日上市：

股票简称：精诚铜业    上市日期：9月21日

股票代码：002171      申购代码：002171

发行量：3500万股    发行价格：11.66元/股

 

股票简称：澳洋科技    上市日期：9月21日

股票代码：002172      申购代码：002172

发行量：4400万股    发行价格：14.85元/股

 

1、                政策要闻：

1）中国证监会、发改委等12个部委日前联合召开了上市公司规范运作专题工作小组第四次会议，将完善12个部委间上市公司监管常态机制，进一步推进监管部门间的沟通协作和共同监管，促进上市公司规范发展定为下一阶段工作目标。会议提出，要继续推进重点和差异化监管，重点做好央企上市公司和金融类上市公司这些对市场影响大的公司的规范和发展工作。（上证报、中证报）

2）中国证监会研究中心主任祁斌19日表示，中国股市正处在一个非常快的发展阶段，股市市值从去年年初的3.2万亿左右到现在的20多万亿，成为全球最大的新兴市场，但市场同时面临着许多新问题，最大的问题就是市场快速发展和现在所处的环境还不匹配。（上证报）

 

2、行业及个股：

交通运输：（中东－日本WS指数：55.00/+5.00）

1）9月19日，“巴士股份”董事会审议通过了关于转让上海现代轨道交通股份有限公司30%股权的议案。除巴士股份外，其下属全资子公司上海巴士实业集团资产经营有限公司也将持有的轨道交通公司的10%全部股权转让给上海申通地铁集团有限公司。（上证）

2）昨天，交通部水运司最新统计数据显示，8月份，全国规模以上港口集装箱吞吐量完成980万TEU（标准箱），同比增长21.7%。由于中国集装箱运输量反弹，运价继续高位运行。但是，交通部相关部门分析指出，鉴于8月份居民消费价格CPI总水平同比上涨6.5%，为近年来最大增幅，国家宏观调控预期加大，后期港口吞吐量增长速度将放缓。（上证）

建材：

9月19日，“赛马实业”接控股股东宁夏建材集团通知，经国务院国资委和宁夏回族自治区人民政府批复，同意将宁夏回族自治区国资委持有宁夏建材集团51%的国有股权无偿划转给中国中材集团。（上证）

石油石化：

继神华集团近日宣布中国第一代“煤制油”产品将于明年问世后，另一种合成燃料“天然气制油”也在中国渐行渐近。昨天，壳牌中国集团和上海清洁能源研究与产业促进中心宣布，为期6个月的上海欧II公交车壳牌合成燃料天然气制油燃料示范运行结束。结果显示，该燃料较标准柴油显著降低了黑烟、颗粒物、氮氧化物的生成和其他排放。（上证）

电力：

1）“汕电力A”今日公告称，公司9月10日接到广东证监局发出的限期整改通知，要求公司根据整改建议做好治理专项活动后续工作，并于9月30日前将整改报告报送证监局和深圳证券交易所，证监局将择时对公司的整改落实情况进行检查。（上证）

2）“京能热电”今天公告说，为了妥善解决公司职工住房改革的遗留问题，不影响公司的正常生产经营，董事会同意公司与北京京西发电有限责任公司签署《办理职工住房房产证委托协议》，同意委托北京京西发电有限责任公司处理解决公司职工住房改革的遗留问题并为公司职工办理房产证，为此向北京京西发电有限责任公司支付相关费用共计71396988.46元。（上证）

3）截至2007年9月18日收盘，“宝新能源”控股股东广东宝丽华集团有限公司已通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份670.8万股，占公司总股份的0.91%。减持后，宝丽华集团尚持有公司股份27252.79万股，占公司总股份的36.79%，其中已获准流通股份2072.85万股，占公司总股份的2.80%。（上证）

金融：

1）“建设银行”公布首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告，中签号码为：57，07；355，605，855，105 ；0013，5588，7588，9588，3588，1588；77762，27762，37152，57152，77152，97152，17152；705609，205609，063104，263104，463104，663104，863104；1693243，4074510，9074510 ；36470127。凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购1000股“建设银行”A股股票。（中证网）

2）华融证券股份有限公司昨日在北京举行挂牌仪式。华融资产管理公司总裁丁仲篪介绍，华融证券的目标是要经过3年的努力，发展成为一家经营规范、特色显著、业绩优良、有市场竞争力的A类以上的证券公司。华融证券由中国华融资产管理公司和中国葛洲坝集团公司共同发起设立。注册资本为15.1亿元，其中华融公司出资15亿元，股权占比99.34%；葛洲坝集团公司出资1000万元，股权占比0.66%。中国证监会核准的华融证券业务范围为：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐。此外证券自营和证券资产管理等业务待华融证券开业后依法另行申请。（中证网）

3）日前，太平养老公司等企业年金管理机构与北京京能热电股份有限公司举行了企业年金基金管理合同签约仪式，预计京能热电首期企业年金缴费9000万元。这是北京本地企业年金市场至今最大的企业年金计划。此次京能热电企业年金受托管理采用单一计划的形式，其中太平养老担任受托人，招商银行担任托管人，交通银行担任账户管理人，南方基金、嘉实基金和华夏基金出任投资管理人。（中证网）

4）银监会有关负责人昨日表示，银行系QDII产品的股票投资范围近期有望从香港市场扩展到纽约、伦敦等成熟资本市场，投资品种首选业绩优秀、评级稳定的蓝筹股。该负责人还证实了本报此前关于QDII产品门槛将降至10万的报道。（中证网）

 房地产：

1）“万通先锋”公布非公开发行股票结果暨股份变动公告。董事会同意公司拟在中国农业银行盈科支行设立募集资金专项帐户；通过公司2007年度中期资本公积金转增股本预案：以公司完成2007年非公开发行A股后的实际股本3.38亿股为基数，每10股转增5股；通过修改公司章程有关条款的议案。定于2007年10月10日召开2007年度第三次临时股东大会。（中证网）

2）“北京城建”董事会同意公司以不低于14.5亿元的价格整体出售世华国际项目。待签订正式合同后，公司将另行公告；通过修改公司章程部分条款的议案，该事项尚须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。（中证网）

3）“ST金泰”公司于2007年9月19日收到上海证券交易所有关函，因公司股价走势异常，同时公司存在定向发行股份拟收购资产尚未经中介机构确认、定向发行股份方案尚未完整披露并提交股东大会审核等重大不确定事项，上交所要求公司董事会就影响股价的重大不确定事项及其消除时间向大股东及相关方问询并确定，在重大不确定性事项消除之前，上交所将对公司股票实施停牌。（中证网）

3）“阳光股份”董事会通过购买北京A-Z Town商业楼项目的关联交易议案；购买成都A-Z Town商业楼项目的关联交易议案；公司控股子公司北京星泰房地产开发有限公司向中国工商银行北京珠市口支行申请2亿元借款的议案。（中证网）

4）“广宇发展”公司股票交易价格近期涨幅较大，深圳证券交易所关注公司是否存在应披露而未披露信息。公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。（中证网）（中证网）

5）“深深房Ａ”变更股权分置改革保荐代表人。（中证网）

6）“华侨城Ａ” “侨城HQC1”认购权证的存续期自2006年11月24日起，至2007年11月23日止。“侨城HQC1”认购权证的最后一个交易日为2007年11月16日(星期五)，从2007年11月19日(星期一)起终止交易。“侨城HQC1”认购权证的行权期为5天，即自2007年11月19日(星期一)起，至2007年11月23日（星期五）止。“侨城HQC1”认购权证经分红除息调整后的行权价格为6.958元，投资者每持有1份“侨城HQC1”认购权证，有权在2007年11月19日至23日期间以6.958元的价格购买1股“华侨城A”股票。本公告前一交易日，“华侨城A”的收盘价格为68.30元，“侨城HQC1”认购权证的行权价格为6.958元，因此“侨城HQC1”认购权证的内在价值为61.342元。采用Black－Sholes公式，以本公告前一交易日“华侨城A”收盘价格68.30元、股价波动率47.62%、无风险利率3.87%计算，“侨城HQC1”认购权证的理论价值为61.3895元。本公告前一交易日，“侨城HQC1”认购权证的收盘价格为56.200元，溢价率为-7.52%。行权终止日未行权的“侨城HQC1”认购权证将予以注销。（中证网）

金属：

1）“五矿发展”今日公告称，公司董事会通过审议，同意公司控股子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“矿产公司”）分别与南非MISSION POINT公司和南非VERSATEX公司签订相关协议，收购南非NABOOM铬铁矿探矿权。项目总投资额约为650万美元（约合人民币4,900万元），收购资金由矿产公司以自有资金或贷款解决。公告指出，此项目投资仅为收购探矿权，近期处于探矿阶段，项目不确定性因素较多，对公司业务经营不会产生重大影响。（中证报）

2）国际钢铁协会（IISI）最新统计数据显示，8月份，全球67个主要产钢国和地区粗钢产量为1.08亿吨，同比增长5.3%；日均粗钢产量为348.6万吨，同比增长5.3%，环比下降2%，为今年以来次低水平。（中证报）

3）“包钢股份”向包钢集团发行股份购买资产情况报告暨股份变动公告：公司向包钢集团发行303200万股人民币普通股(A股)，作为购买包钢集团的钢铁主业资产的支付对价，上述股份按照本次发行价格每股2.30元计算，共计69.736亿元。本次发行完成后，包钢集团合计持有公司股份3931012313股，占公司总股本的61.20%。本次新增股份预计上市时间为2010年9月18日。（沪市公告）

采掘：

1）“太工天成”日前召开了股东大会，公司董事长杜文广透露，公司新建项目“焦炉气综合利用新工艺示范工程——年产25万吨甲醇及1亿Nm3车用天然气”工程项目预计明年中期将投产。（上证报）

2）“中金黄金”控股股东中国黄金集团公司(下称：黄金集团)拟用于认购公司2007年非公开发行股份相关资产的评估结果及认购方案已获国有资产监管部门批复。根据批复，评估机构按相关评估规范对黄金集团拟用于认购本次非公开发行部分股票的非现金资产评估值进行了调整，由205978.66万元调整到198568.80万元，可认购股份数相应由61929843股调整为59701986股。黄金集团对上述最终资产评估结果予以确认，并同意将相应议案在公司2007年第二次临时股东大会上审议。（沪市公告）

机械：

1）世界航空发动机制造商罗尔斯·罗伊斯昨日发布的最新《市场展望》报告称，未来20年中，中国的航空公司将购买3100多架新飞机，这将形成一个6600台发动机、总价值超过650亿美元的巨大市场。而2006年中国在航空发动机市场中占到5%，到2026年，中国市场将占到全球市场的11%，中国市场年均增速达到8.8%。（中证报）

2）“中联重科”董事会2007年度第二次临时会议及2007年度第一次临时股东大会审议通过了五个议案：《公司关于收购长沙建设机械研究院有限责任公司资产的议案》、《公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的议案》、《公司关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司资产的议案》、《公司关于受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂股权的议案》及《公司关于挂牌出售所持湖南建设集团有限公司股权的议案》等。（上证报）

3）“上海建工”今天刊登公告说，公司下属的上海市第一建筑有限公司于近日中标广中路701号地块（二期）总承包工程，中标价为36636.18万元。工程位于上海市广中路，建筑面积约150732.6平方米，框剪32层，计划开工日期为2007年9月10日，预计工期为540日。（上证报）

4）“山推股份”山东省国资委批准公司控股股东认购公司配股股份：现接到控股股东山东工程机械集团有限公司的通知，山东省人民政府国有资产监督管理委员会已作出批复，同意山工集团以现金方式参与认购公司新增股份，持股比例不低于本次发行前所持比例。公司配股方案尚须经公司2007年9月24日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。（深市公告）

汽车：

1）厦门“金龙汽车”集团股份有限公司子公司金龙联合汽车工业(苏州)有限公司生产的海格牌大中型客车，由国家质量监督检验检疫总局授为中国名牌产品，有效期自2007年9月至2010年9月。至此，公司三个客车整车生产子公司的产品KINGLONG客车、金旅客车和海格客车均为中国名牌产品。（沪市公告）

2）据WIND统计，今年上半年汽车整车行业22家上市公司共实现主营业务收入1316亿元，同比增长86.71％；实现净利润55.39亿元，同比增长132.44％。下半年，随着钢材等原材料价格走低和“金九银十”销售旺季的到来，汽车板块的行业景气还将继续提升。（中证报）

3）福田汽车日前入选“2007年中国名牌产品”，这标志着福田汽车在技术、研发、品质等方面已经走在了中国汽车工业前列。（上证报）

4）１９日，“东风汽车”公司自主品牌乘用车武汉工厂在武汉经济技术开发区启建，这标志着东风自主品牌轿车生产基地开始进入实质性建设阶段。（上证报）

信息传媒：

1）“中兴通讯”今日公告称，2007年9月16日，公司与埃塞电信签订了GSM 二期项目合同。根据该合同，中兴通讯将向埃塞电信提供总金额约为4.78亿美元的GSM 设备等产品及相关工程服务，该合同项下的工程周期预计为2年，在此期间中兴通讯将按照相应的工程完工进度确认相应的收入和成本，该项下的全部收入和成本将在取得终验证书后全部结转完成。（上证报）

2）“歌华有线”今天刊登公告说，公司近日接到《北京市广播电视局关于拨付有线电视数字化整体转换专项补助资金的通知》。根据该《通知》，按每户100元的方式对机顶盒给予补助，实施有线电视数字化整体转换，公司现收到北京市广播电视局拨付的有线电视数字化整体转换补助专项资金8000万元。公司将此笔款项记入“递延收益”科目，按机顶盒预计使用寿命5年进行摊销，本年度9月至12月份4个月摊销金额为533.33万元，预计增加2007年利润总额533.33万元。（上证报）

 家电：

“海信电器”董事会昨日审议通过了“关于投资电视液晶模组生产线项目的议案”。海信电器今天刊登公告说，公司自主投资建设的年产50万片的电视液晶模组生产线即将投产，为进一步向上游产业链和核心技术拓展，海信电器拟投资7亿元建设电视液晶模组生产线项目。“海信电器”电视液晶模组生产线项目将建设5条电视液晶模组生产线。具体来说，2007年建成1条电视液晶模组生产线，年产能为50万片；2008年建设2条模组生产线，建成后年产能将达到150万片；2009年再新增2条模组生产线，建成后年产能将达到300万片。同时，还会建设一条LED背光模组生产线。海信电器表示，投资资金主要用于厂房建设、购置有关生产设备、有关动力设施、环境保护、消防、节能和职业安全卫生等设施的建设费用，以及作为相关的流动资金使用。本项目的所需资金通过自筹、市场融资等方式解决。（上证报）

 

A股市场                                                        销售交易部：邱瑾

尽管美国减息，但国内股市在沪综指5400点上方抛压较重，市场表现弱于亚太周边股市，盘中中石化带领大盘一度反弹，无奈抛压沉重，两市最终已跌盘报收,5400点失守。沪综指收盘5395.27点/-0.55%，全天成交1515.3亿元；深成指收于18073.34点/-1.33%，全天成交765亿元；沪深300指数报收5419.27点/-1.05%，成交额1101.33亿元。